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　　第一创业证券 陈靖

　　国际市场粮食存量减少,带动农产品价格上涨，与此同时，华南发生了大面积冰冻、霜冻灾害。甘蔗主产区广西甘蔗受灾面积达1000万亩，造成白糖现货和期货交易市场成交价均在历史高位运行，近期国内各主产地现货报价大幅上调了400-500元/吨。事实上，无论南宁糖业还是贵糖股份,天灾其实都是一把双刃剑:一方面得益于糖价上涨增加利润,而另外一方面,灾害天气也让其甘蔗来源更为紧缺,加上运输条件所限,其产能释放受到制约，此外,冰冻天气造成留种甘蔗的大片腐烂变质,来年甘蔗的种植将会产生很大的影响，但在二级市场上，贵糖和南宁糖业从去年11月份到目前, 早已实现翻番，周二南宁糖业(000911)开盘涨停、贵糖000833涨停、广东甘化盘中涨停，看来市场中的糖类多头誓将“甜蜜的事业”进行到底的决心并未改变。可关注中成股份(000151)，与上述几只糖类股不同的是，公司的甘蔗榨糖基地是在国外，在广袤的非洲大地，并未受到国内冰冻灾害的影响，而坐享国际市场糖价大涨的丰厚收益。同时，公司还具有核能题材，在油价再破104美元一桶的高油价时代，也具有炒作价值，其央企的背景更具有重组的预期。从公司十大股东中发现,华宝兴业行情精选和华宝兴业收益增长成为持股最大流通股东，可见已经有大机构注意到该股在后市的潜力!

　　非洲糖王进行甜蜜的事业

　　中成股份凭借承包我国政府援非项目优势, 取得了非洲当地政府支持和配合公司开发当地的甘蔗资源.公司成立中成马达加斯加糖业股份公司,全资拥有中国--多哥公司也是糖业龙头,承租阿尼耶糖厂,该项目进展顺利,更再扩大生产,建立新的糖厂,糖业越翻越大.而夺得全球甘蔗亩产最高的埃塞俄比亚糖业项目,更让公司成为"非洲糖王"!其拥有的糖资源足可媲美贵糖股份,南宁糖业。

　　具有独创技术的核能新秀

　　油价破104美元一桶，我国作为能源消耗大国，大力发展替代能源成为当务之急,发展核能将是必由之路。公司拥有庞大的项目和技术资源, 并获得了国际原子能机构和我国科技部的支持,在核能研究应用领域处于领先地位.公司拥有我国独立研究开发的低温热堆技术, 与清华大学,国家电力公司组建中清源核能科技有限公司,合作开发利用核能新技

　　术, 可以说在核能研究应用领域处于领先地位.公司曾承接"摩洛哥王国核能海水淡化示范厂项目", 该项目有望进而成为世界上第一座核能海水淡化示范厂,具有非同寻常的重大意义.公司与清华核能研究院签定了《合作意向书》,拟以交钥匙方式承担该项目,清华大学核能研究院是我国最早的核能科学技术研究基地之一,是我国核技术的权威.公司与清华大学, 国家电力公司合作拓展核能领域,为公司今后高速发展奠定坚实基础。

　　巨资收购吉尔吉斯BITEL公司, 介入利润率极高的通讯行业.据报道,BITEL是目前吉尔吉斯唯一经营GSM移动通信业务的运营商,拥有72%的市场份额,龙头地位突出.

　　大单保证业绩快速增长

　　公司公告预计1-9月净利润较去年同期增长50%-100%。同时，公司在建国际工程众多. 继在莫桑比克取得总检察院办公室总价为3.08亿元人民币的工程合同后, 07年7月,又获得坦桑尼亚4.53亿元(六千万美元)火力发电站工程合同.9月,与塞舌尔共和国签订1.96亿元人民币的33KV基础电网改扩建项目合同.公司项目开发的前景同样可观.公司在孟加拉借助项目高质量完成形成的信誉优势,继续与孟方业主寻求新项目合作;在东南亚与合作伙伴缅甸二工部和铁道部探讨大型成套设备项目.公司同时还在跟踪乌兹别克纸厂, 白俄罗斯氮肥厂项目,继续推广轻钢结构拼装住宅等项目。

　　央企背景，整合预期

　　国资委规划到2010年,央企要整合到80—100家,而目前离这一目标期限仅剩二年的时间, 时艰任重.国资委的高度重视,意味着08年央企整合将达到高峰,也将成为证券市场最活跃的明星.公司大股东中国成套设备进出口公司是中央直属企业, 主营成套设备进出口,国外各类建设工程承包和一般贸易业务,外贸业务体系完善, 网络遍及全国,存量资产价值可观.在当前央企集团在相互整合的过程中,其属下公司将有可能获得优质资产的注入。

　　从公司十大股东中发现,华宝兴业行情精选和华宝兴业收益增长成为,持股最大流通股东.可见已经有大机构注意到该股在后市的潜力!2007年12月初有一波强劲上升，从10元上升至14元，后回调至11元上再次出现连续拉升，并出现罕见的7连阳，围绕13元洗盘，周二，分量突破前期高点13元，上升空间已经完全打开，可重点关注。

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