两会行情看三大主题

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　　下周将迎来“两会”，围绕“两会”议题展开的主题投资机会被业内人士看好，其中创业板、节能减排和医疗改革是最终关注的三大主题。

　　主题一：创投概念

　　证监会主席尚福林在1月16日~17日举行的全国证券期货监管工作会议上表示，争取今年上半年推出创业板。日前，中国证监会就创业板规则征求意见，表明时间越来越近。此外，当前银行信贷收紧下，通过创业板的直接融资也是解决中小企业的间接融资难的一种重要手段。这些都使市场预计在“两会”后将加速推出创业板。

　　创业板带来的投资机会首先是参股创投公司的上市公司。齐鲁证券认为，创业板的推出将为风险投资以及其他的股权投资机构提供退出的渠道，对参股创投公司的相关上市公司来说，面临着价值重估的投资机会。对于这类公司重点从上市公司的投资额大小、所参股创投公司的投资能力、上市公司本身的股本大小来进行筛选。

　　重点公司：

　　大众公用(600635)：出资3.1亿元参股深圳创新投资集团。

　　紫江企业(600210)：出资2.9亿元参股上海紫江创业投资有限公司。

　　杉杉股份(600884)：出资1.8亿元参股宁波杉杉创业投资有限公司。

　　主题二：节能环保

　　“两会”前夕，国家环保总局日前正式发布《关于加强上市公司环保监管工作的指导意见》，要求今后从事钢铁、火电、水泥、电解铝行业以及跨省经营高污染、高耗能的“双高”行业(13类重污染行业)的公司申请上市或再融资，必须通过环保核查。

　　分析人士认为，节能减排是最明确的甚至强制性的政策，特别是在对环保重视的程度提高后，相关上市公司将获得更大的发展机遇。首先是在节能减排监测体系大为健全和严格的背景下，节能设备、节能材料和环保设备等行业的领先者将面临市场快速增长的机遇。其次是以水务行业为代表的环保服务业上市公司也将因此提高运行效率，增加收入和增强盈利能力。

　　重点公司

　　菲达环保 (600526)：产品主要应用于电力、冶金、建材三大行业。公司在电力设备除尘器市场占有率为25%，其中600MW以上大型火电机组除尘器的市场份额高达73%以上，近乎垄断。

　　龙净环保(600388)：主营产品为电除尘器及相关机电设备、湿法脱硫系统和干法脱硫系统等。

　　创业环保(600874)：以污水处理为主营业务。

　　中原环保(000544)：通过置换资产，主营业务由原磨料磨具和城市集中供热业务变更为城市污水处理和城市集中供热业务。

　　主题三：医改受益

　　医疗卫生体制改革也是今年“两会”预期最受关注的话题之一。中金公司表示，前期有关医改的9套方案已经呈交到医改协调小组上报国务院，有关政府部门称今年3月份“两会”前后将对新医改草案进行全社会讨论。医改投入将给医疗卫生行业发展带来增量市场，而医改对竞争环境的净化将有利于优胜劣汰和行业整合。新医改将对专科用药、医药流通、中成药、生物疫苗等领域产生利好，特需医疗和专科医疗服务等高端个性消费需求将增加。

　　国泰君安认为，2008年医改是医药行业的重头戏，“两会”后医改投入将加大，行业进入新的发展阶段。以下几点值得关注：一是医改带来市场的大扩容。医疗保障制度＝基础扩容＋以杠杆拉动消费。二是医药工业的受益并不均衡、研发能力将越来越重要。三是医药商业受益较为明确。

　　重点公司

　　康缘药业(600557)：以中药现代化和国际化为目标，主要产品为妇科、骨科、抗感染和心脑血管用药。强大研发能力是核心竞争力。

　　恒瑞医药(600276)：国内最大的仿制药企业，其中抗肿瘤药物的销售占据总销售额的60%以上。

　　国药股份(600511)：公司专注于医药分销的定位相当清晰明确，符合国家的医改大方向，成为明显受益的医药商业企业。 李东升