实力机构周末荐股精选

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　建峰化工(000950)

　　公司主要产品是农用尿素，吸收合并重庆建峰化肥，从而实现建峰化肥资产整体上市。建峰化肥处在天然气资源丰富的川东线，并拥有自建的长达80公里的输气管线，直接接通中石油的天然气气源，在保障气源的同时减少了管输费成本。另外，由于紧靠乌江，产品运输成本也较低。一旦年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目投产、并注入上市，公司的尿素生产规模将和云天化、泸天化等行业龙头媲美，其区域龙头地位将会得到巩固，在未来的整合中也会处于有利地位。

　　中化国际(600500)

　　公司是世界500强企业中化集团旗下唯一上市公司，是中国目前领先的化工品进口代理和分销商，还是国内领先的天然胶种植/加工、营销一体化服务商。公司在化工品船舶运输领域居国内领先地位，稳居国内液体化工品运输行业第一，截至2007年6月控制船舶达24艘、控制运力12.25万吨，拥有集装罐1178个，船运业务实际承运126万吨，同比增长27%，其中实现国内中高端市场运量52.2万吨，市场占有率为67%，到2008年以前将拥有40艘不同类型的运输船舶，预计运力超出20万吨。

　　晨鸣纸业(000488)

　　公司年纸品产能超过300万吨，纤维板产能达到65万立方米、地板500万平方米，是全球造纸50强之一，经济效益连续十一年居全国同行业领先地位。公司产品非常丰富，包括铜版纸、双胶纸、箱板纸、新闻纸、轻涂纸、书写纸和白卡纸等，拥有文化纸、白卡纸产能各40万吨，2007年以来白卡纸每吨累计提价500元。造纸行业转暖为公司业绩增长提供了宽松外部环境，未来几年造纸行业的成长性将被资本市场发掘。公司公告称，预计2007年净利润同比增长50%-100%。(民族证券 徐一钉)

　　金鹰股份(600232)

　　金鹰股份07年收购新疆大部分亚麻种植基地，控制了全国近一半的亚麻原料资源。亚麻是天然纤维，作为新疆“亚麻种植之王”，金鹰股份形态上整理相当充分，后市一旦得到量能配合有望爆发向上，值得重点关注。

　　近期新疆的农业股全线暴涨，冠农股份连续上涨逼近百元，种植棉花的新赛股份、新农开发周五更是逆市猛涨，金鹰股份作为新疆“亚麻种植之王”又有价格上涨的背景，后市有望奋起直追。该股形态上整理相当充分，而且在大盘暴跌之际反而温和放量震荡上行，显示出强烈的做多欲望，600232金鹰股份垄断新疆亚麻种植资源，具备与新疆棉花股强烈的比价效应，后市一旦得到量能配合有望爆发向上，值得重点关注。(大摩投资)

　　第一食品(600616)

　　公司是我国黄酒龙头，其全资子公司上海金枫酿酒公司主要生产金枫、侬好、石库门等品牌，后期如完成配股后通过“石库门”、“和酒”品牌、渠道整合，实现优势互补，有效降低内部运行成本，公司将逐步打造成我国黄酒第一品牌企业。此外，公司控股的广西糖业公司是广西单体规模最大“吨糖”成本最低的企业之一。值得一提的是公司将通过并购的形式与控股股东一起在三年内控制50万吨左右的糖业资源。走势上，该股近期成交量温和放出，股价也呈稳步上攻的格局。前期贵糖股份和南宁糖业连续暴涨的背景下打开了该股后市补涨的空间，投资者可重点关注。

　　片仔癀(600436)

　　公司前期收到福建省科技厅、财政厅通知，公司的“片仔癀二次开发”项目获得国家科技支撑计划课题专项资金542万元。“片仔癀的二次开发”项目是对公司主导产品片仔癀的二次开发，建立珍稀濒危中药材麝香的GAP基地，进行家养林麝所产麝香与天然麝香的等同性研究，进行麝香指纹图谱及片仔癀质量标准研究，增加片仔癀作为肿瘤辅助用药和治疗缺血性脑中风用药的研究开发。片仔癀作为传统中药的珍稀品种，具有很强的定价能力。未来公司发展的确定性强，风险因素较少，在国内消费升级、需求旺盛的背景下，公司主营业务将得到较快发展。二级市场上，该股去年表现较差，后期值得投资者重点关注。

　　锦江投资(600650)

　　公司作为上海本地股，未来将受益奥运和世博。主要原因：公司在与控股股东锦江国际集团实施大规模资产置换后公司主营业务转型为汽车服务和现代物流。公司汽车服务业的主要载体锦江汽车公司，在上海国宾、商旅活动的客运接待中市场份额居前。公司通过参股锦海捷亚国际货运公司及上海浦东机场货站介入物流业，使其成为新的利润点。奥运和世博带来客流和货运量的增长为公司未来增长增添了想象力。目前公司拥有国泰君安6000多万股权，如果国泰君安上市，这部分股权将获得较大的增值收益。(东方证券 沈阳)

　　斯米克(002162)

　　公司是从事建筑陶瓷生产与销售的专业企业，是国内高档建筑陶瓷行业综合实力领先的企业。其品牌属于高档品牌，应用于许多标志性建筑物的装饰工程。在高档建筑陶瓷企业综合排名中，销售额、利税总额和市场占有率2004～2006年连续三年位居前三名。公司在国内建设了近400家的专营店，同时与100多家建材超市建立了紧密的合作关系，形成国内同行业最为密集的销售网络。近年来，公司综合毛利率基本稳定，属于行业较高水平。从公司股价走势看，周五逆市上涨，向上突破60日均线，后市有继续上行预期。

　　关铝股份(000831)

　　公司是生产电解铝及各种铝材料为主的企业。目前公司氧化铝供应稳定，且特殊的地域优势节约了运输成本，集团电厂逐渐投入运行后，公司的电力成本将有一定程度的降低。万吨高纯铝项目将可能在2008年上半年建设完成，预计08、09年产出5000吨、1万吨高纯铝。公司7万吨电解铝生产线有望在08年产能扩充至16万吨，4万吨生产线在09年逐步扩建完毕，这是公司未来业绩增长的基础。而且公司大股东已与五矿集团签订股权转让协议，具有享受估值溢价预期。从公司股价走势看，走势已趋于稳定抗跌，后市值得关注。

　　广陆数测(002175)

　　公司数显量具的产销量连续多年位居国内第一，是国内品种最多、规格最全的数显量具生产商。公司的研发技术实力很强，容栅数显量具技术达到了国际同步、国内领先的水平，防水数显卡尺技术达到了国际先进水平。公司出口竞争力相当强，大部分产品出口到欧美发达国家。随着公司产能扩张的顺利实施，其产品结构会逐步优化，产品档次也会大大提升，防水型数显量具可能成为公司今后盈利增长的主要引擎，预计公司的利润率在未来两到三年中将会逐步提高。从公司股价走势看，周五底部放量上涨，后市有望走出低谷。(华泰证券 周林)

　　中国玻纤(600176)

　　公司是我国最大玻璃纤维及制品制造商，拥有国内最大、设备最先进玻纤研发中心和试验室，产销量、出口量等多项指标长期保持国内第一，并且是亚洲第一、世界第四大玻纤生产销售商。巨石集团是公司全资控股子公司，为国家大型一档企业和国家火炬计划重点高新技术企业，是中国最大的玻纤生产企业，产能居亚洲第一,2007年12月28日公告，股东大会同意公司换股吸收合并巨石集团。近期巨石集团拟投巨资建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目。巨石集团子公司巨石集团成都有限公司，拟投资建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目，以上项目建成投产后，将进一步提升在玻纤领域的龙头地位。

　　云天化(600096)

　　公司是一家大型化工企业，已形成了以化肥、有机化工、玻纤和商贸为主的四大板块，公司目前拥有78万吨尿素，22万吨玻纤，3万吨聚甲醛的年产能，预计公司08年玻纤产能将达到38 万吨，聚甲醛产能达到5万吨。公司还通过积极并购加大公司的外延式发展，公司通过自筹资金6.12亿增资收购内蒙古呼伦贝尔金新化工51%的股权，将利用当地丰富优质的煤资源建设50万吨合成氨，80万吨尿素项目，建设期为3 年，项目建成后将是公司业绩的重要增长点。

　　金风科技(002202)

　　公司是目前国内最大的风力发电整机研发和制造商，是国家风电装备制造行业的龙头企业，2006年公司市场占有率国内达到33%、全球达到2.8%，排名国内第一、全球第十。被评为中国最具发展潜力公司之一。随着化石能源短缺和价格上扬，环境保护压力持续增大，风力发电技术逐步成熟和成本降低，国家产业政策大力扶持等多种因素的促进，国内风电产业近年来呈现爆发式增长。公司拥有多年的风电设备制造和风电场开发、建设运行维护服务经验，募集资金的投入将实现公司向风电产业链横向一体化盈利模式的转变，使公司成为国内唯一拥有完整风电产业链经营模式的风电产业服务商。(方正证券 华欣)

　　长航油运(600087)

　　07年12月公司实施定向增发，并完成长江油运和海上油运资产置换，成功地实现了“由江入海”的战略规划。定向增发完成后，公司成为经营海上油运业务的专业化公司，并形成VLCC原油运输和MR成品油运输两大支柱业务。VLCC原油运输业务受益于"国油国运"政策，业务量受大客户长期运输协议保障；MR成品油运输业务则受益于公司规模效应、品牌实力、灵活的经营策略及相对较好的市场环境，目前是公司的利润中心。2007年至2011年公司油轮运力年均增幅为46.05%，2011年整体运力规模有望进入国内前三名。未来五大航运企业整合将大势所趋。预计在隶属综合实力较弱的长航集团背景下，公司在行业整合过程中存在较大表现机会。近期走势强于大市，后市建议适当关注。

　　银鸽投资(600069)

　　07年公司主营业务收入为19.20亿元，同比增长26.28%；利润总额为2.22亿元，同比增长45.95%；净利润为1.70亿元，同比增长50.94%；每股收益为0.43元。在文化纸价格大幅上涨的情况下，公司坚定地履行原有的长期合同，低价换取发展空间。鉴于公司08、09年文化纸产能扩张的幅度较大，该策略将有益于公司今后的发展。同时，08年公司与客户签订的均为短期合同，纸品价格将根据市场情况随时调整，公司文化纸收益有望超预期增长。公司07年的期间费用率由去年同期的8.50%下降至7.90%，其中销售费用率呈上升状态，这是由于运费增加导致的。07年公司即进行了原材料的转换、产能的扩张和收购等一系列举动，而期间费用率依然呈现下降态势，说明公司的管理水平有了进一步的提高。

　　张江高科(600895)

　　公司2007年实现营业收入12亿元，同比下降7.72%；实现净利润3.80亿元，同比增长133.30%；实现每股收益0.31元；全面摊薄净资产收益率14.46%，同比增加8.45个百分点。各项经营指标均超过了公司经营计划。2007年，公司主营业务收入下降主要因为在园区房地产销售上有所保留，净利润上升得益于房地产业务毛利率的提升和投资收益的大幅增长。物业出租业务受益于上海高科技产业强劲发展，物业出租面积和租金水平均呈现上升趋势，物业收入增长较快。在投资收益方面，公司在前期园区招商以及后续的综合服务过程中，对园区内公司所处的产业比较熟悉，可以实时了解相关产业公司的运营状况。在外延式增长方面，借助母公司的实力及其对上市公司的支持，公司具有不断获取优质资源的能力。(中原证券 张刚)

　　承德钒钛(600357)

　　公司是世界第五和国内第二的钒产品生产商，与位于世界第二和国内第一的攀钢钢钒形成寡头垄断竞争格局。生产钒钛产品主要原料——钒钛磁铁矿属世界稀少资源，公司所在地承德地区高(铁)品位钒钛资源工业保有储量2.2亿吨，近年来新探明的低(铁)品位钒钛磁铁矿储量为80亿吨；公司资源供给得到充分保证，可供开采50-100年。近期由于南非限电及中国受灾等因素导致钒产品价格大涨。二级市场上，该股近两年来持续上涨，本轮调整期间大幅震荡，近期该股放量上涨，可介入。

　　金晶科技(600586)

　　07年度净利润同比预增230%以上。因公司主要产品超白玻璃的国内外市场销售持续增加，产销量同比增幅较大；浮法玻璃产品价格同比上涨。公司率先填补了国内超白玻璃的空白，其售价约是普通浮法玻璃4至5倍，而成本仅为普通浮法玻璃2至3倍，毛利率50%以上；07年9超白玻璃产品中标2008年北京奥运设施中的“鸟巢”和“水立方”工程。二级市场上，该股由于基本面发生重大变化，其股价一直处于上涨趋势，近期该股在大盘调整中逆势创新高，可介入。

　　包钢稀土(600111)

　　公司第四季度的销售收入大幅增加，预计公司2007年1月1日至2007年12月31日业绩同比上升幅度在280-320%之间；此前曾预增200%以上。我国是世界已探明有经济开采价值的稀土储量最大的国家，公司控股股东包钢集团所属的白云鄂博铁矿拥有世界稀土资源的 62%，占国内已探明储量的87.1%。近期，国际市场稀土原料价格大幅上涨，预计公司将从中受益。二级市场上，该股近两年一直处于上涨之中，近期该股放量逆势上涨，可介入。(西南证券 罗栗)

　　中国石油(601857)

　　公司控股股东为中国石油集团。其是国家授权的投资机构和国资委管理的特大型国有企业集团之一。中国石油集团是集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。公司拥有大庆、辽河、新疆、长庆、塔里木、四川等多个大型油气田，销售额为全国第一，世界前列。由于公司上市时机不佳，股价定位过高，导致出现连续下跌，目前公司股价已经被腰斩一半以上，2月公司的10亿限售股份已经上市流通，短期利空因素基本被消化，结合当前国际油价的大幅攀升，公司A股投资价值逐步显现，预计21-23元区间将有较强支撑，可逐步关注，等待反弹契机。

　　咸阳偏转(000697)

　　公司为山西咸阳的唯一一家上市公司，自上市以来，公司经营业绩累年下滑，并进入到亏损局面。07年3季度每股收益-0.1760元，营业收入同比下降18.03%；业绩亏损原因为平板电视的竞争挤压下，CRT需求大幅下降，产品市场总量大幅萎缩，公司产品生产和销售受到重大影响，同时销售价格下降，加之原材料价格居高不下，使公司利润大幅减少，同时公司各控股及参股子公司2007年度均亏损。目前公司的实际控制人为咸阳市国资委，旗下资产相对丰富，在公司经营行业前景黯淡的前提下不排除援手相助，资产重组和置换的预期不是没有可能。建议在关注公司基本面变化前提下适当关注。

　　金陵饭店(601007)

　　公司主要从事原南京金陵饭店五星级酒店的经营业务。其是国务院批准的首批涉外饭店之一，地理位置极其优越，位于南京新街道口黄金地段，公司具有良好的品牌形象，酒店业务的毛利率达80%，随南京经济发展，公司利润逐年上升。07年三季度每股收益0.171元，实现净利润同比增长28.10%。目前公司正在有计划的介入酒店管理业务，签订酒店家数达27家，并经营7家经济型酒店，并计划在未来进一步拓展该业务。(上海证券 蔡钧毅)

　　湘潭电化(002125)

　　最近，国际石油价格突破每桶100美元大关，能源问题又成为国家重点关注的焦点，能够开发资源能源的上市公司，一定会受到国家的重点扶持。湘潭电化正是一只资源能源类股票，公司所在地湘潭当地发现有丰富的锰矿资源，作为资源能源类股票，未来发展空间广阔，二级市场上，该股已构筑了一个长达四个多月的W底部形态，明显有机构暗中吸货，OBV,RSI、KDJ等多项技术指标都同时发出买入讯号，值得中线投资者重点关注。(银河证券董思毅)