实力机构周末荐股精选(2)

　　鲁阳股份(002088)

　　公司是国内最大的陶瓷纤维供应商和生产商，在国际上位列亚洲第一，世界第三，连续11年的产能和销售收入列全国首位，产品大量销往国外，国内为中国石化、宝钢等提供产品。公司的产品是轻型绝热的节能材料，在大力倡导节能环保的节约型社会发展中具有较高使用价值。公司已预告07年度的净利润增长将达到50%-80%，预期公司07年度每股收益将达0.95元，PE值在中小板公司中偏低，且未来业绩将在目前基础上保持稳定持续的增长，08年产能仍有持续释放过程。盘面显示，近期公司股价从低位有逐步复苏之迹象，结合公司所具备的业绩成长和主题运作的双重题材，且当前估值合理，后市可逢低中线关注。

　　合肥三洋(600983)

　　公司是外资家电第一股，外方股东占据了第二、四、五、六位置。主要从事白色家电洗衣机、微波炉的生产销售，在行业内主要从事高端产品的开发，生产经营的毛利保持了50%的高水平，但市场占有率不高。07年三季度每股收益0.129元，每股净资产1.66元，净资产收益率7.81%；实现营业总收入同比增长20.6%，实现净利润同比增长15.18%。未来公司发展需要突破产能瓶颈，而多家外资股东的背景导致公司面临多种重组整合的前景预期。在家电行业整合浪潮风起云涌之际，公司的整合预期将有所提升，可逢低关注。

　　东力传动(002164)

　　公司的主要产品为小型减速器、模块化减速电机、大功率重载齿轮箱，主要应用于冶金和矿山行业，在冶金行业的市场占有率为第三位。公司减速电机性能接近国际同类产品，且产品价格较低，具有很强竞争力，公司客户均为大型钢铁企业。07年三季度公司每股收益0.34元，主营业务收入同比增长28.31%，净利润同比增长72.64%。公司预计2007年度净利润比上年增长，业绩变动原因为业务规模扩大及产品结构优化，产品销售毛利率上升。公司募集资金将投向大功率重载齿轮箱和模块化减速电机，产能扩大，利润预期上升较大，可在调整中关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　歌华有线(600037)

　　公司最大的竞争优势在于垄断经营北京有线电视网，其他任何机构包括全国性的广电、网络公司、电视台等，要想进入北京市场，都必须采取与歌华有线合作的方式，实现利益共享。截至2007年上半年公司有线电视注册用户为334万户，2008年北京奥运会将给公司带来新的发展机遇。2007年1月公司与中央新影数字传媒公司签署协议，合作推广CCTV证券资讯道。公司通过拥有北广传媒数字电视公司33.33%股权，在数字电视产业链中由有线电视运营商进一步向多媒体信息综合服务提供商迈进。中线不妨关注。

　　晨鸣纸业(000488)

　　公司年纸品产能超过300万吨，纤维板产能达到65万立方米、地板500万平方米，是全球造纸业50强之一，经济效益连续十一年居全国同行业领先地位。公司产品非常丰富，包括铜版纸、双胶纸、箱板纸、新闻纸、轻涂纸、书写纸和白卡纸等，拥有文化纸、白卡纸产能各40万吨，2007年以来白卡纸每吨累计提价500元。造纸行业转暖为公司业绩增长提供了宽松的外部环境，未来几年造纸行业的成长性将被资本市场发掘。公司公告称，预计2007年净利润同比增长50%—100%。中线不妨关注。(民族证券 徐一钉)