实力机构周末荐股精选(2)

　　美的电器(000527)

　　近日公司董事会表决通过了《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)》，从草案内容看公司管理层对未来的发展充满信心。2008年公司几乎所有业务部门的产能都将有极大的扩张，营销能力能否跟上产能扩张的速度成为市场关注的热点。07年底公司对营销体系做出重大改革，在全国范围内组建了43个与当地经销商合资的地区营销公司，捆定经销商、公司营销人员和公司的利益，避免了公司与经销商之间的博弈；我们认为该营销模式将极大释放公司的营销潜力。公司目前已经形成了包括冰箱、洗衣机、空调、空调压缩机、商用空调的产业布局。2008年公司海外业务面临人民币升值压力上升、海运成本上升导致的出口成本上升和发达国家技术准入标准提高等方面的压力。中长期投资价值依旧，后市建议关注。

　　双汇发展(000895)

　　公司未来将着重于向上游扩张，实现生猪自给原料。公司选择了较为保守的扩张政策，即以提升现有生产线的盈利为主线，以扩张为辅助。不考虑是否集团资产注入、关联交易和股权变动问题能够在今、明两年得以解决，而只考虑公司所面临的行业整合机遇：鉴于公司作为肉类加工行业的龙头公司，并能够充分把握低温肉领域的整合机遇，能够随着行业同步增长，享有高达50%的低温肉产品增长速度，预计公司2008年的每股收益为1.75元，近期走势较为稳健，后市建议关注。(中原证券 张刚)

　　广百股份(002187)

　　公司是广州地区最大的百货零售类公司，公司招股说明书披露，公司的主营业务将继续保持稳定快速的发展，并借助募集资金以百货门店、购物中心复制经营模式完善广州地区网络，并择机向省外发展。目前公司的门店均位于广州和其他城市的黄金地段，在经营中已经形成与3000家供货商良好的合作关系，为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司已经发布07年度业绩快报，公司净利润将增长50%，每股收益为0.89元。盘面显示，公司股价上市之后受到机构资金追捧，基于公司良好的基本面特征，后市可逢低中线关注。

　　中泰化学(002092)

　　公司是国内氯碱行业龙头企业，公司于07年底完成公开增发，募得10亿资金，投入一期技改，公司华泰一期技改项目完成后，08年氯碱产品产量将进一步大幅增长，其中PVC产量预计增长46%，离子膜烧碱产量增长50%，业绩增长明确。同时随着公司在奇台地区探矿工作的逐步展开，公司向产业链上游逐步延伸。09年底华泰二期项目完成，公司将实现"煤电一体化"经营，生产成本将大幅降低。公司已经公布了07年度的业绩快报，实现营业收入同比增长45.07%；实现净利润同比增长78.22%；公司07年度每股收益0.96元。公司业绩大幅增长的主要原因是华泰一期项目2007年实现满负荷稳产、高产，主营产品产量有较大幅度增长。

　　江钻股份(000852)

　　公司是亚洲最大的油用钻头企业，跻身世界石油钻头前五位，国内市场占有率在50%以上，世界份额占有率在10%以上，07年公司每股收益0.30元，根据大股东中石化江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。目前该承诺离其当时股改承诺的实施期限日益临近。公司三季度报显示，前十位机构持股集中度上升10%，且多家QFII涉足公司，未来具备一定的资产注入期待，可中期战略关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　苏宁环球(000718)

　　股东在股改中承诺，为实现公司的快速发展，公司提出了在五年内实现年开发建筑面积达到250万—300万平方米，年销售收入达到120亿—150亿元，成为国内具有领先地位的综合性大型地产运营商的发展目标。年报中公司表示为了公司可持续增长，将制订激励机制。而公司的增发也在积极进行中。该股前期跌到年线后稳步上涨，大盘下跌中该股也表现出较强的抗跌性，预计该股的反弹有望继续。

　　振华港机(600320)

　　公司是世界级行业龙头，当前订单相当充足，在当前市场中，具有显著的估值优势。公司是目前全球最大的集装箱起重机制造商，其自主研发的高效环保型自动化集装箱码头示范区正式进入联动试车，该项目将为其可持续发展打下坚实的基础。受到市场系统风险影响，该股近日大幅下跌，但目前价格已经处于价值区间。后期有望止跌反弹，投资者可以积极关注。

　　上海机场(600009)

　　奥运、世博将大幅提升浦东机场业务量，今年北京奥运将掀起"中国热"。作为国际化大都市，上海必将吸引大批海外游客。2010年上海世博会将带来超乎想象的参观人数：在为期184天的世博会期间，预计将有7000万海内外游客慕名涌向上海，创造世博会历史记录。这些为上海机场的增长提供了较大的想象力。公司股改承诺未来将完成整体上市，如果虹桥机场和浦东货站注入，预计公司摊薄后净利润将有20%30%的增幅。鉴于浦东机场市场地位、未来发展空间及对于资产注入的强烈预期，在大幅下跌后，投资者应重点关注该股。(东方证券 沈阳)