爱建股份(600643)：具备后续重组潜力

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　　世基投资

　　爱建股份(600643)：公司是目前绝对价位较低的综合金融控股企业， 公司投资2.23亿元持有爱建证券20.23%股权，持有爱建信托98%股份，此外还参股宁波金港信托、上海国际信托和申银万国证券，金融投资收益成为公司主要利润来源，07年上半年，爱建证券为公司贡献投资收益5319万元，占公司净利润的24%。

　　公司主要在上海从事房地产开发，颛桥项目和顾村项目进展顺利，到三季度顾村二期和颛桥项目已进入收尾阶段，如果07年顺利结算，将给公司带来丰厚投资收益。

　　此外，公司还低成本持有浦发银行、申能股份、联华合纤等多家公司股权，通过陆续出售已获流通权的法人股，公司业绩同比大幅增长，2007年前三季度净利润同比增长280%并预测2007年全年净利润同比增长2200%。

　　公司大股东上海工商界爱国建设特种基金一直希望引入战略投资者，但早在2004年就计划重组公司的名力集团因外资身份未获得监管部门批准，这也是公司迟迟未能实施股改的原因。最终公司计划先股改然后再实施重组，据股改承诺，公司将积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组以做大做强主业。

　　近期大盘连续大跌，该股股改复牌可能受大盘拖累，但公司估值不高，且具备后续重组潜力，投资者可逢低关注。