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　　推荐十大金股

　　中青旅：

　　在公司旅游业务收入中，北京地区收入占50%，08年北京奥运会将对公司的业绩带来极大的推动作用。

　　酒店和写字楼出租收入随着北京放假的进一步提升同样大幅增加，中青旅业务链完备，作为行业龙头，可从行业规模扩张和高端旅游快速兴起两方面收益。

　　预计公司07—09年EPS分别为0.54元，0.79元和1.12元，目前股价对应08年42倍市盈率，目标价43元，给予长期“推荐”的投资评级。(中金公司、兴业证券、天相投资、国都证券)

　　孚日股份：

　　2008年北京奥运会唯一一家家纺特许经销商，为公司进一步提高品牌知名度奠定良好的基础。

　　公司国内销售终端790个，其中旗舰店4家、专卖店4家、店中店1个，预计08年将达到1400家。

　　预计公司07年、08年和09年EPS分别为0.29元、0.43元和0.51元。按08年服装行业平均市盈率35倍计算，目标价21元，给予“增持”评级。(中金公司、广发证券、国泰君安)

　　王府井：

　　作为北京市场百货份额最大的零售商将是奥运的最大受益者，奥运效应将大幅提升北京核心商圈的人气和客流量；

　　公司业绩在治理结构逐步改善的前提下，超出市场预期的可能性较大；

　　考虑07-09年净利润复合增长率为51%，平均净资产收益率达15.9%，预计07-09 年王府井的销售收入分别为76.95亿元、93.27亿元和111.16亿元，EPS分别为0.6元、1.01元、1.37元，目标价57元，给予“优于大市”的评级。(中银国际)

　　青岛啤酒：

　　奥运会指定赞助商资格，国内啤酒行业龙头企业；

　　公司正在启动奥运会营销，将使公司品牌价值继续提升，有助于2008年的销售量大幅上涨，机构认为在奥运会刺激、国内人均收入增长预期以及公司产能扩张的配合下，公司80万吨的销量增长预期属于保守估计；

　　预计公司2007、2008年EPS分别为0.56、0.75元，目标价格47-48元，维持“增持”的投资评级。(中金公司、中银国际、国泰君安、东方证券)

　　中视传媒：

　　奥运将带动广告业务的飞速发展，作为央视唯一的上市公司，公司的广告收入将飞速增长；

　　2008年奥运会将采用高清数字电视技术向全世界进行转播，随着奥运的临近，高清频道有望快速发展，公司作为央视高清频道的内容提供和编排者，未来发展可期；

　　预计公司07年、08年、09年EPS分别为0.24元、0.51元、0.53元，目标价42元，给予“增持”的投资评级。(中金公司、海通证券)

　　中国国航：

　　公司是国内航空运输业的龙头，也是中国惟一一家具备载国旗飞行资格的航空公司，08年奥运会的合作伙伴，受益于奥运会期间客流的大幅增加；

　　公司也是我国三大航空公司近年来唯一实现主业盈利的航空公司。加入全球最大的航空联盟“星空联盟”后，以借助“盟友”航线网络，将进一步加快国际化步伐；

　　预计公司07-09年EPS分别为0.31元、0.55元、0.75元，净利润年均复合增长率达到42%。考虑到我国航空运输业处于快速发展的加速发展阶段，在外部环境平稳的前提下，中国国航业绩将持续快速增长，给予其未来12个月30元的目标价，维持“增持”评级。(中金公司、中信证券、中银国际、平安证券、兴业证券、天相投资)

　　东方金钰：

　　奥运特许商品生产商；

　　翡翠是现阶段珠宝行业发展的热点，机构看好行业增长前景。奥运产品可为公司带来可观的销售收入，借助于奥运产品带动，以及翡翠行业快速的发展，公司即将进入成长期；

　　公司具有知名品牌，在翡翠原材料资源上独具优势，集产供销为一体，能够充分分享翡翠饰品行业各个环节的利润。看好公司的长期发展，目标价20元，给予“增持”评级。(中金公司、国泰君安)

　　首钢股份：

　　公司是国内规模最大的线材生产企业，北京将在2008年奥运会场馆将全部采用钢结构，对于地处北京的益家大型钢铁企业来说，奥运会将为公司的钢铁主业带来巨大的发展机遇；

　　公司具备奥运地产概念，其搬迁题材受世人瞩目；

　　预计公司07-09年EPS分别为0.25元、0.28元和0.40元，目标价11-12元，给予“持有”的投资评级。(中金公司、天相投资)

　　中国联通：

　　公司为我国两大移动电信运营商之一，截至到9月份，中国联通移动用户总数已达1.56亿户，其中GSM用户1.16亿户，CDMA用户4011万户，用户市场占有率为30%；

　　2008年是通信行业至关重要的一年，电信股的回归将提高通信板块整体的估值水平；电信行业整合也迫在眉睫，实力差距的悬殊，已经使中国联通成为最需加强的运营商；3G发牌也在酝酿之中，这些都将会成为中国联通股价的驱动力；

　　上调公司07年业绩预测，从0.20元调高到0.22元，08-09年的每股收益分别为0.28元、0.32元，目标价14-16元，维持公司“增持”评级。(海通证券、天相投资、招商证券、中信证券、中原证券)

　　中国国贸：

　　受益于北京奥运期间大量的游客；

　　国贸三期A阶段各项物业将于2008年年中开始陆续投入运营，其规划总建筑面积为29.7万平方米，占公司现有经营物业总建筑面积的70%以上；

　　预计公司2007—2009年的主营业务收入分别为8.65亿元、10.68亿元、15.96亿元，EPS分别为0.276元、0.394元、0.646元，目标价27元，给予“持有”评级。(中金公司、广发证券)

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