济南钢铁 安泰集团 南山铝业

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　　济南钢铁（600022）

　　公司着力实施“绿色品牌”战略，大力推进节能减排，发展循环经济，降低成本，效果显著；同时大力调整结构，提升产品质量，双高产品和专用板比例有了较大幅度的提升。与去年相比，今年钢铁产品市场价格有了一定程度的涨幅，预计净利润同比增长50％。看好钢铁行业的景气和公司整体上市的前景。

　　安泰集团（600408）

　　目前公司拥有焦炭产能160万吨，以及100万吨生铁产能和铁矿石1500万吨的采矿许可证。对焦炭和上游铁矿石的控制，将大大降低公司的生铁生产成本。公司未来的发展战略是焦炭产能达到500万吨，并发展相应的焦化产业链。公司发展方向符合国家节能减排方向，估值具有比较优势，前景看好。

　　南山铝业（600219）

　　公司通过收购资产具有完整的铝业深加工一体化产业链。公司的一体化链条为“电力→氧化铝→电解铝→熔铸→热轧→冷轧→箔轧”，是铝加工行业的龙头企业。预计公司2007-2009年的EPS为0.92元、1.22元、1.35元。调整后估值泡沫得到修正，目前估值在同行业中有优势。