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　　中信证券(600030)

　　-公司拥有营业网点225家，且分布合理，07年1-10月份经¬纪业务市场份额为7.82%，居行业之首。

　　-公司近3年净利润复合增长率为86.50%，07年继续保持了快速增长的势头，前3季度实现净利润83.63亿元，同比增长558.22%。

　　-机构认为公司的投资亮点在于市场份额的提升、业务多元化以及国际化。中信证券07年£¬09年，EPS分别为3.39元、4.31元和5.27元，因此公司的合理价位，应该在120元-¬135元。

　　推荐机构：中金公司、中信证券、国泰君安、海通证券、天相投资、中原证券、国金证券

　　中国联通(600050)

　　-公司为我国两大移动电信运营商之一，截至到今年9月份，中国联通移动用户总数已达1.56亿户，其中GSM用户1.16亿户，CDMA用户4011万户，用户市场占有率为30%。

　　-2008年是通信行业至关重要的一年，电信股的回归将提高通信板块整体的估值水平；电信行业整合也迫在眉睫，实力差距的悬殊，已经使中国联通成为最需加强的运营商；3G发牌也在酝酿之中，这些都将会成为中国联通股价的驱动力。

　　-上调公司07年业绩预测，从0.20元调高到0.22元，08-09年的每股收益分别为0.28元、0.32元，目标价14£¬16元。

　　推荐机构：国泰君安、海通证券、天相投资、招商证券、中信证券、中原证券

　　中国国航(601111)

　　-公司是国内航空运输业的龙头，也是中国惟一一家具备载国旗飞行资格的航空公司。公司在机队质量建设、航线资源、航班时刻等硬件方面领先国内竞争对手；在公司治理、运行效率、市场服务和公司品牌等软实力方面亦遥遥领先于国内同行，具备明显的竞争优势。

　　-公司也是我国三大航空公司近年来唯一实现主业盈利的航空公司。加入全球最大的航空联盟“星空联盟”后，以借助“盟友”航线网络，将进一步加快国际化步伐。

　　-预计公司07-09年EPS分别为0.36元、0.55元、0.75元，净利润年均复合增长率达到42%。考虑到我国航空运输业处于快速发展的加速发展阶段，在外部环境平稳的前提下，中国国航业绩将持续快速增长，给予其未来12个月30元的目标价。

　　推荐机构：中金公司、平安证券、兴业证券、天相投资、中银国际

　　中兴通讯(000063)

　　-公司是我国第二大的综合性通信设备制造商，主要产品包括无线系统设备、光通信、通信终端等。

　　-2007年中期实现营业收入234亿元，超过06年全年收入，归属母公司所有者的净利润6.03亿元。

　　-从现在的情况看，08年必定进行TD的规模建设，投入金额可达330亿元，其中最大的份额将由设备商分享。

　　-预计中兴通讯08年国内业务收入可达180亿元，其中来源于TD相关收入至少可达39亿元，国内业务收入对EPS的贡献将为0.18元。公司盈利预测，07-09年的EPS分别为1.30元、1.86元、2.35元，对应07-09年的市盈率为31倍、23倍、20倍，目标价74元。

　　推荐机构：中金公司、国泰君安、申银万国、兴业证券、天相投资、国金证券

　　中国平安(601318)

　　-公司通过稳步推进后援平台功能的整合，促进了交叉销售超预期增长。平安集团从业务、组织与管理三个方面着手，使综合金融平台得到进一步完善。

　　-随着银行业务整合的顺利完成，资产管理业务全球化平台的初步搭建，保险、银行、资产管理核心业务三大支柱体系已经初步形成。

　　-鉴于公司保费收入稳定增长，综合业务架构优势日益突出，预测公司2007年和2008年每股收益分别为2.13元和3.00元，认为，中国平安有望实现超越行业平均的盈利增长速度，未来六个月目标价130元。

　　推荐机构：中金公司、平安证券、兴业证券、国泰君安、光大证券

　　中国石化(600028)

　　-中国石化是我国最大的炼油商，炼油能力居世界第三位。近年来，中国石化和中国石油的成品油产量差距不断扩大，预计07年生产成品油9036万吨，比中国石油多1900万吨左右。

　　-成品油销售网络在我国经¬济最发达的东南沿海占有绝对优势。中国石化作为我国石化行业的龙头性公司，不断地进行着产业与资本的整合，使得中国石化从最初的行政机构成为了具有国际影响力的一体化石化公司。

　　-业绩的快速增长必然给予高的估值水平。在不考虑成品油价格改革的因素下，预计公司2007、2008、2009年每股收益为0.75元、1.04元、1.18元，目标价为30元。

　　推荐机构：平安证券、兴业证券、海通证券、长½¬证券

　　星新材料(600299)

　　-公司是我国化工新材料领域中最具竞争力的上市公司之一，是我国最大的有机硅、双酚A、特种环氧树脂生产商。

　　-已经¬形成四大产品系列：有机硅单体及特种单体、硅油、硅橡胶、硅树脂产品系列；苯酚、丙酮、双酚A、环氧树脂及深加工产品系列；PBT合成树脂及工程塑料改性产品系列；彩色显影剂产品系列。

　　-公司通过定向增发将山西合成橡胶集团、化工部长沙设计研究院等七块资产注入到上市公司，这七块资产盈利状况良好。

　　-在不考虑未来再次资产注入的情况下，预计2007年、2008年、2009年每股收益1.20元，1.69元，1.90元，目标价65元。

　　推荐机构：平安证券、天相投资

　　柳工(000528)

　　-公司是我国装载机行业龙头企业，挖掘机后起之秀。公司装载机产销量位居国内同行之首，世界第二，产品综合竞争力明显高于同行，在中吨位细分市场上具有绝对竞争优势。

　　-公司营销管理能力在业内有口皆碑，加上优良的成本控制能力，确保其在竞争激烈的装载机行业获得超越行业平均水平的投资回报。公司未来有望通过进一步技改，提高综合盈利能力。

　　-预计公司07-09 年分别实现每股收益1.24元、1.72元和2.30元，08-09年动态PE 分别为21.5倍和16.1倍，是目前工程机械主要上市公司中具备估值优势的企业，目标价52元。

　　推荐机构：天相投资、东方证券

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