吉恩镍业:跨入大型矿业公司行列

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　　中投证券研究员认为，吉恩镍业在正确的资源扩张战略的指引下，在昊融集团的大力支持下，未来3到5年有望完成从一个中型矿业公司向大型矿业公司的跨越，给予吉恩镍业“强烈推荐”的投资评级。

　　吉恩镍业坚决走资源扩张的战略，公司积极完成定向增发并在加拿大设立独资公司投资矿山。公司将择机将控股股东昊融集团持有的小南山铜镍矿、东鑫公司和目前正在勘探的资源注入公司内。吉恩镍业未来三年在镍资源整合方面有巨大的空间，因而昊融集团将首先支持吉恩镍业在镍资源方面的整合工作，在镍资源整合完毕之后，再考虑大黑山钼矿和四平银矿的整合注入。目前昊融集团在内蒙等地区的勘探工作有可能超出预期，储量可能是目前吉恩镍业的数十倍。

　　吉恩镍业下游深加工业务羟基镍、羟基铁业务发展顺利。羟基镍目前处于试生产阶段，且正在争取通过军工认证，从而进入军工市场；羟基铁目前已经做到了食品级。公司将长春热电联产业务资产对宇光能源公司进行增资，这样不仅能每年减少近3000万元的亏损，而且通过和上游煤炭业务的整合和对下游采暖单位的开发，预计未来还将给公司带来数千万元的投资收益。此外，通化吉恩持有的92.44万股吉恩镍业股票已在规定的时间内减持完毕，通过对92.44万股吉恩镍业股票的减持将给公司带来近 7000到8000万元的投资收益。