武钢股份(600005)：后续成长性高

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　　证券通

　　武钢股份(600005)是全国最大的硅钢片生产基地和板材主要生产基地。公司在取向硅钢产品方面一直占有绝对的竞争优势。预计下游行业的需求继续保持旺盛，以及硅钢产品产能的扩张，硅钢产品将来仍是公司的主要利润来源。二冷轧项目在下半年逐步达产，冷轧产品结构优化将不断提升，进一步增强公司的盈利能力。公司未来两年产能快速扩张，成长性良好。公司的一些新建项目在08-09年将陆续投产、达产，钢材产量年均增长在20%左右。未来三硅钢、1580热轧、三冷轧、高速重轨万能轧机等项目的投产和达产，使公司的产能提高60%。三硅钢将在2008年建成，公司将拥有40万吨取向硅钢生产能力，公司产品结构也将稳步提升。机构预计公司07、08年每股收益分别为0.85元、1.19元。