机构推荐黄金拍档

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　　国泰君安：中海发展(600026)

　　公司主要经营沿海煤炭运输业务和油品运输，未来将增加固定回报的铁矿石运输业务，这样的业务构成能有效降低业绩的波动性。2008年-2010年公司运力复合增速在17%左右，保证公司业务持续增长。预计公司2007-2009年每股收益分别为1.35元、1.60元和1.80元，对应公司2007-2009年业绩的动态市盈率分别为33倍、28倍和25倍。给予“增持”评级，目标价：45元。

　　国信

　　新安股份2003年有机硅扩产以后赶上了有机硅价格大涨3年，2007年上半年草甘膦扩产以后又赶上草甘膦的本轮牛市，目前草甘膦均价55000元/吨，小批量产品已经达到60000元/吨以上，估计目前每吨净利2万元左右，而新安2007年约有草甘膦产量4.9万吨，2008年则达到7万吨，2009年达到8万吨。预计1H08草甘膦价格可能会继续上涨。预计公司2007EPS为1.67元，08EPS2.28元(上限可能超过2.5元，与草甘膦价格有关)，2009年将超过3元。12个月目标价位90元，维持推荐评级。 刘刚