广电网络未来机会仍大

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　　广电网络（600831）：中期关注广电网络，投资收益和有线电视网络运营业务收入大幅增加是公司业绩增长的主要来源。预计公司最迟将于年内完成全省11地市有线网络资产的收购工作。公司在中期报告中称由于收购所涉及资产规模数量达，地域分布广、审批手续繁琐等原因造成收购网络资产的速度没有市场预期块。同时公司也承诺将于本年内完成资产收购，从而实现陕西全省有线网络资产的整体上市。公司收购网络资产成功的概率应该很大，收购完成时间对公司价值并无实质上的影响。假如公司在今年内完成全省有线网络资产的收购，则从动态估值角度分析，公司将作为陕西全省唯一的有线电视运营商，具有高垄断性和高成长性，目前股价与行业内有线运营商相比估值优势非常明显，因此应重点留意有线网络收购的情况，未来机会仍然较大。

　　(广州