新华光：兵工集团光伏资产整合平台

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　　世基投资 余炜

　　虽然今天大盘缩量调整，但这主要是受银行股疲软和地产股补跌的影响。市场并不乏亮点。国防科工委制定出台了《军工企业股份制改造实施暂行办法》等。根据《暂行办法》规定，经国防科工委批准，国有控股的境内上市公司可以对国有控股的军工企业实施整体或部分收购、重组。这对于整体上市往往遭遇重重限制的国防军工企业是重大利好，早盘航天军工板块占据涨幅榜半壁江山，而另一表现抢眼的是近期深幅调整的超跌股，尤其是前期实施高送转除权后持续下跌的个股，江苏开元和沙隆达A连续四个交易日涨停，鲁泰A、大唐发电底部连续放量，蠢蠢欲动。建议投资者关注兼有上述两大热门题材，底部蓄势充分的新华光(600184)。

　　新华光(600184)：公司是我国著名的光学玻璃生产基地，具有年产6800吨光学玻璃产品的生产能力，产业链覆盖面更广，规模和成本优势突出，国内市场占有率约为30%。公司制定了一系列国际化战略，与日本、韩国、美国、东南亚等国家和地区的著名光学公司相继与其达成意向协议，通过战略合作，成为国际知名光学巨头的高端玻璃生产基地，高档产品比例增加，盈利水平稳步提升。公司的光学玻璃业务已经进入到一个快速恢复时期:一方面，公司的传统产品，如背投电视玻璃出口大幅度增长;另一方面，公司的镧系光学玻璃产能将逐渐释放，镧系光学玻璃具有高折射率，低色散度等特点，可简化光学仪器镜头，消除球差，色差和像质畸变，扩大视场角，提高成像质量，因此是制作光电产品读写镜头和成像镜头必备的高品质光学玻璃新材料，具有较大的发展空间，镧系光学玻璃将成为公司新的利润增长点。

　　公司以前曾参股云南天达，该公司是我国老牌光伏生产企业，具备约30年的

太阳能电池生产经验，自有品牌获多项国际认证，是国内光伏行业标准的制定者，具备多年光伏电站系统施工经验。在股改时，公司又获得实际控制人中国兵器工业集团注入的47.49%的云南天达股权，使得公司完全控股云南天达。太阳能产业是兵器工业集团重点发展的四大产业之一，云南天达加大了对太阳能产业的投入，云南天达去年动工的25MW生产线目前已建成投产，从而形成35MW的生产能力。而按照公司规划，到今年年底将达到60MW的生产能力；2008年，启动建设40MW规模的太阳电池生产线，使生产能力达到100MW，进入业内三强。到2010年公司计划进入全球10强。新的光伏产业和原有的高档光学玻璃可以使公司实现产业优势互补：光伏电池预期的良好收益可增强公司原有业务的竞争实力，而原有光学玻璃既可为光伏发电提供配套，也可以与光伏发电业务形成技术互补，这无疑为公司奠定了实质高成长的基础。

　　该股高送转除权之后反复整理，历时近半年构筑收敛三角形形态，近期量能持续萎缩，跌幅收窄表明该股做空动能已释放殆尽，整理接近尾声，在超跌高送转概念股连续反弹和军工板块受利好刺激全线启动的背景下，该股后市有望向上突破，可积极关注。

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