攀钢钢钒：资产重组 中期机会显著

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　　杭州新希望

　　石油天然气新一轮涨价风潮来临，我们认为受国民经济大发展以及工业城市化进程等长期发展战略的推动，稀缺资源在旺盛的需求拉动下，价格有望维持高位震荡并持续走高，有望带动相关上市公司受益，中期调整迎来契机，个股关注(000629)攀钢钢矾，攀钢集团整合旗下三家上市公司动作正在积极推进中，整合后资源优势更加显著，可关注。

　　资产整合 长期利好

　　近日公司发布公告称，拟向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢发行不超过7.5亿股换股吸收合并攀渝钛业和*ST长钢，本次资产重组拟在通过对攀钢集团下属企业的统一整合，实现攀钢集团钢铁、钒、钛、矿及辅助性经营资产的资源共享，增强公司产业链的完整性，并通过内部整合带来的协同效应提升盈利水平、提高公司核心

竞争力。本次吸收合并完成后，公司将承接攀渝钛业和*ST长钢的全部业务，将钛白粉和特钢业务纳入统一管理的框架内，同时，重组后同业竞争将彻底消除，关联交易大幅减少，资源优势将更加显著，行业竞争力也有望获得提升。

　　西南龙头 垄断有时显著

　　公司是中国西部最大的钢铁企业。所处的攀西地区是世界矿产资源最丰富的地区之一，是我国的第二大铁矿区，储量占全国的20%，其中所在区域已探明钒钛磁铁矿约100亿吨，占全国20%，是中国第二大矿区；钒储量约1570万吨，约占全国钒资源储量66.2%，占世界储量11.6%，资源优势极为突出.公司作为攀钢旗下重要的

钢铁产业平台，未来发展前景广阔。公司还是国内三大重轨巨头之一，重轨产品极具竞争力，占据国内市场份额的40%。“

十一五”规划的推进将给铁路建设及重轨都带来巨大商机，公司有望长期受益高速发展。

　　支撑强劲 机会来临

　　二级市场上，该股具备实质性的资产大重组题材，在利好彻底落实前对其战略投资布局的大资金将稳定的持有筹码，在一定程度上封杀了下跌空间，K线运行图上看，受大盘影响，短短不足两个交易周时间，该股将前一轮拉升空间彻底消化，进一步夯实了10元一线小平台的支撑基础，一旦爆发空间巨大，中线机会显著。

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