大连友谊(000679)：振兴东北 短线关注

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　　西南证券 李希敏

　　今日大盘没能延续昨日大幅反弹的气势，全天出现震荡调整的走势，这也在大部分市场参与者的意之中。大盘在昨日大幅反弹后，能否就此出现反转再创新高，成为众多被套投资者的理想和期盼。但从股指期货出台脚步即将临近的因素考虑，以及逐渐萎缩的成交量，都说明了短期内大盘反转的理想不容易实现。今日盘面热点方面仍然集中在一些中低价重组股和题材个股上面，其中有振兴东北题材的大连热电和锌业股份涨幅居前，有望带动振兴东北板块整体活跃。大连友谊(000679)作为东北地区以零售百货、酒店管理、房地产开发为主业，以其他策略性投资为补充的大型综合性商贸企业集团，短线值得我们适当关注。

　　公司主营业务为商业零售、酒店和

房地产。零售和酒店属于公司传统产业，发展态势平稳。

房地产业务是2003年新涉足的行业。但公司的房地产项目非常不错，房地产业务是这个公司目前最大的看点。房地 产业务，公司正在运作壹品星海，壹品漫谷和海尚壹品三个项目，项目位置优越定位准确。大连的“壹品 星海”和“壹品漫谷”两个项目预售状况良好，上半年预收帐款从2926万元大幅增加到86877万元。苏州的“海尚壹品”一期上半年已开工建设，于9月1日开始预售，预售状况良好。近期有研究人员认为08、09 年将有大量楼盘进入结算期，届时公司利润将集中体现。同时我们注意到，公司应收账款高达8.7亿，按照行业的利润水平，这意味着每股超过一元的收益已经落入囊中，成长性极为明确。近期有市场研究报告预计公司07-09年每股收益0.156、0.90、1.55元，分业务估值得到公司合理价值28.5-35，据目前仍有较大空间。 给予“强烈推荐”的评级。值得注意的是，公司11月9日公告称：2007年11月7日公司接

大连友谊集团有限 公司通知，大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有的大连友谊集团有限公司30%的股权，根据国务院国资委《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》(国资发产权【2005】239号)的有关规定将其中17% 的国有股权无偿划转给大连国有资产经营有限公司；根据国务院国资委《企业国有产权转让管理暂行办法 》(3号令)的有关规定，将其中13%的国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团有限公司。此次大 连友谊集团有限公司股本结构变化，不影响大连友谊(000679)房地产业务的开展。大连友谊集团有限公司股本结构变化，延续了2005年9月确定的国有资本“有进有退、有所为有所不为”、“进而做强、退而 有序”的友谊集团改制要求，与大连友谊集团此前股权变动的趋势一致，将为大连友谊(000679)未来资产整合带来更大空间。

　　技术走势上，通过该股近期盘口k线形态和大盘进行对比后可发现，在大盘均线系统还处于空头排列 时，该股短期均线系统就已经出现多头排列，强势特征非常明显。今日在大盘处于调整过程中更是逆势走 强，说明短期该股做多人气较为充足。在大连热电今日涨停刺激下，有望激活振兴东北概念股整体走强，因此短线可对大连友谊(000679)进行适当关注。止损位设置可考虑为-5%左右，防范短线风险。

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