实力机构周末荐股精选

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　世纪证券 赵玉明 中国石化(600028) 京山轻机(000821) 工商银行(601398)

　　东方证券 莫光亮 上海机场(600009) 苏宁环球(000718) 广济药业(000952)

　　华泰证券 周林   荣盛发展(002146) 潍柴动力(000338) 南海发展(600323)

　　上海证券 蔡钧毅 江钻股份(000852) S爱建(600643) ＊ST花炮(600599)

　　中原证券 张刚   安阳钢铁(600569) 金山股份(600396)

　　民族证券 徐一钉 中国平安(601318) 西山煤电(000983)

　　方正证券 华 欣  南京高科(600064) 渝三峡A(000565) 万科A (000002)

　　银河证券 董思毅 万丰奥威(002085) 福建水泥(600802) 苏泊尔(002032)

　　高频荐股 建设银行(601939)

　　公司是国内第二大商业银行，在四大国有商业银行中的市场份额为32%，截至2007年6月30日，其总资产达到61178亿元，不良贷款率为2.95%，准备金覆盖率90.67%。公司也是国内第二大基本建设贷款银行，基本建设贷款占公司贷款35.3%。凭借着在个人住房金融的独特优势和快速发展，公司已超越工行成为国内最大的个人贷款银行，市场份额为14.9%。截至2007年6月30日，公司拥有约7.8万个公司类贷款及票据贴现客户，拥有约275万个公司存款账户。此外，还拥有庞大的个人客户基础，拥有国内最广泛的个人消费信贷客户基础。不妨中线关注。(民族证券 徐一钉)

　　公司前三季度总资产规模为64060亿元，较年初增长17.57%；客户贷款及垫款净额为31731亿元，较年初增长13.49%；客户存款余额为51938亿元，较年初增长10.01%。净利息收入稳定增长、手续费佣金收入高增长、有效的费用控制、税率的降低等驱动净利润快速增长。相对于今年上半年，净利差的扩大带来了净利息收入的稳定增长。三季度公司的净利息收益率为3.21%，相对于上半年的3.11%继续扩大。手续费佣金收入高速增长。建行是四大行中手续费佣金收入增长最快的银行，上半年同比增长达到了101.79%，而三季度比上半年增长了81.09%，占营业收入的比重由中期的12.75%上升到三季度末的14.44%，高于工行1.04个百分点，继续居于领先地位。有效的费用控制。三季度公司的费用收入比由中期的31.55%下降到三季度末的30.07%，下降了1.48个百分点，成本控制卓有成效。预期公司07、08年的每股收益为0.32元、0.46元。股指期货推出在即，该股后市有望继续走强，建议适当关注。(中原证券研究所 张刚)

　　江钻股份(000852)

　　公司是亚洲最大的油用钻头企业，跻身世界石油钻头前五位，国内市场占有率在50%以上，占有世界份额也超过10% ，07年三季度公司每股收益0.25元，实现净利润同比下降28.37%。随着世界油价的上升，石油开采量将加大，石油钻头的需求量将随之上升，行业景气度有望恢复。根据大股东中国石化集团江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中国石化石油钻采机械制造基地。目前该承诺涉及的相关工作正在研究进行中，尚无具体实施方案。公司三季度报显示，前十位机构持股集中度上升 10%，且多家QFII涉足公司，未来具备一定的期待，可中期战略关注。

　　S爱建(600643)

　　公司是上海老牌金融企业，因历史问题股改一直未能开展。公司07年三季度每股收益0.72元，同比增长280%，公司目前持有爱建证券20%的股份，爱建信托98%股份，同时分别持有浦发银行400万股份、申能200万股，此外公司投资的地产项目也将在下半年进入收获周期。随着上海国资委整合旗下资产序幕的拉开，爱建也将结合股改同步展开一定的整合工作。盘面显示，公司股价目前在金融行业中处于低端状态，近期一直处于高位平台整理过程中，具备一定补涨潜力，可适当关注。

　　*ST花炮(600599)

　　公司目前已经连续两年亏损，上市地位岌岌可危。公司当前正全力发展花炮主业，加大开拓力度，并成功取得了北京市场的经销权，07年三季度实现每股收益0.15元，正在努力“保牌”。公司从目前来看，纯基本面缺乏吸引力。但公司目前只有1.26亿总股本，不足5000万流通股本，每股净资产为1.5元，具有壳资源的潜力，盘面显示公司股价在本周创出新高，向好预期显露，预计股价经连续拉升后可能进入宽幅震荡，但基于中期空间打开，回落震荡中可适当关注。 (上海证券 蔡钧毅)

　　中国平安(601318)

　　公司是金融行业主要经营牌照最齐全的集团，囊括公司寿险、产险、健康险、养老险，以及银行、信托、证券等，在未来相当长的时间内公司的这一投资标的都存在明显的稀缺性，是国内保险行业最知名品牌之一。截至2006年12月31日，公司及子公司在全国拥有超过70家分公司和超过3000个分支机构。投资渠道的拓宽对于公司未来盈利水平的提高具有非常重要的意义，随着股权投资比重的逐步提高，以及基础设施项目等投资的开展，其收益率将呈现稳步提高的局面，寿险公司的杠杆效应将逐渐体现，公司的内涵价值也有望逐年大幅提高。中线不妨关注。

　　西山煤电(000983)

　　公司是我国最大的炼焦煤生产基地，主要产品是肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，可采储量约13.32亿吨。公司主要用户为宝钢、首钢、鞍钢等国内各大著名钢铁企业及部分大型焦化企业，在全国同类产品中，市场占有率稳居第一。公司大力发展煤化工和离柳焦化厂等焦化基地，延伸煤-焦-气-化、煤-电-铝-材两条产业链。煤炭行业整合有利于优势公司进一步做大做强。公司凭借资源垄断优势具备较高的定价权，政策性成本转嫁能力强。公司是山西焦化第二大股东，持有3856万股。中线不妨关注。(民族证券 徐一钉)

　　安阳钢铁(600569)

　　公司今年前三季度实现营业收入173.12亿元，同比增长43.77%，实现净利润6.52亿元，同比增长9.18%，基本每股收益为0.32元。公司07年前三季度营业总收入同比增长略高于市场预期，主要原因是钢价小幅上升、新项目产能稳步释放。但公司07年前三季度毛利率较去年同期有所下降，主要原因是钢材原料价格上升过快导致成本大幅上升。随着我国对钢铁落后产能淘汰力度的进一步加大，国家对出口关税控制也将逐步到位，08年钢材价格将得到好转。因此公司在产品结构以及产品产量双双得到提升的情况下，业绩将大幅提高。预计公司07、08年EPS分别为0.47、0.88元，近期该股调整较为充分，投资价值逐步显现，建议适当关注。

　　金山股份(600396)

　　公司前三季度营业总收入10.99 亿元，同比大幅增长276%；实现净利润9238万元，同比大幅增长257%。业绩高增长的主要原因是，第一，控股子公司阜新煤矸石热电公司四台新机组06年11月起投入经营，新机组投产、发电量增加保障业绩稳定增长。第二，售电价格同比上涨，使得毛利率比上年同期上升5.37个百分点。第三，联营公司沈海热电煤耗率及煤价大幅下降而发电量及上网电价上升，使净利润大幅增长，致使公司投资收益同比大幅增长211%。随着后续项目08年末和09年的逐步投产，业绩可能还会有较大飞跃。由于公司新机组陆续投产，未来成长性突出，加之清晰明确的多元化战略定位也为公司未来高速发展奠定了基础。结合转增股本变化，07、08年基本EPS分别可达到0.59、0.72元。该股近期调整较为充分，投资机会逐步显现，后市建议适当关注。(中原证券研究所 张刚)

　　荣盛发展(002146)

　　公司是立足定位于中小城市开发的房地产公司，在房地产细分市场中具有高成长性，荣盛发展在应对房地产宏观调控方面有其独特优势。公司主要在京津冀环渤海都市群的中小城市扩展业务，该区域的城市化进程已进入到由中小城市快速扩张为大城市的阶段。中小城市的住房需求仍以自住性需求为主，因而其房价并非政府宏观调控的重点。此外，公司的专业化程度非常高，具有较强的行业风险驾驭能力。从公司股价表现看，经过在30元上方较长时间的震荡，目前已逐步走出震荡区，后市有望继续上行。

　　潍柴动力(000338)

　　自4月吸收合并湘火炬后，公司业务范围从发动机扩展到毛利率相对较高的重卡变速箱、车桥等核心配套领域，公司产业链控制力和盈利能力得以大幅提升。公司前三季度市场占有率已上升至11.93%，公司法士特变速箱占重型变速器市场的份额已超过90%，占据绝对垄断地位。4季度是公司销售旺季，业绩增幅有望继续提升。在重卡行业继续走好的背景下，依托强大的产业链控制力，公司的发展速度将超过整个行业。从公司股价表现看，近期已形成双底形态，有望继续向上突破。

　　南海发展(600323)

　　公司是拥有垄断水资源的公用事业股，其主营业务集中在佛山市南海区的供水，当地市场占有率达65%。公司规模虽小却是优质水务企业，拥有完整的产业链，享受水务产业链上各个环节的利润，从原水提取到自来水制水、供水及输送、污水处理。目前佛山市的综合水价相较全国各大城市偏低，因而水价上调和同时实施阶梯水价将是必然趋势。此外，公司3季度业绩稳步提升，每股收益0.35元，且增长全部来自主营业务。从公司股价表现看，本周已有反弹企稳趋势。在市场整体估值水平偏高的情况下，公司有较高的相对投资价值。(华泰证券周林)

　　南京高科(600064)

　　公司出资2.17亿元持有南京商业银行2.05亿股份,持股比例达到17%, 为该银行第三大股东，公司还持有中信证券2754.98万股以及栖霞建设、科学城等股权。公司背靠南京市国资控股100%的南京新港开发总公司，其储备土地主要是工业用地，拥有4亿多的土地存货，由于成本相对较低其土地储备的增值效应将逐渐实现。公司市政建设业务已成功走出开发区,联手栖霞建设开发南京仙林新市区，规划面积达80平方公里。公司股权资产的增值有望在未来得到反映。

　　渝三峡A(000565)

　　公司是国内涂料行业的龙头企业之一,其主导产品三峡牌系列内墙乳胶漆、醇酸漆、硝基漆、聚酯漆在国内享有一定的品牌优势。公司三峡英力项目进展顺利,天然气生产5万吨/年，甘氨酸项目工程预计10月设备基本安装完成,此后将组织单机试车及联动试车,视试车情况投入生产运行。该项目的投产将极大地提升公司08年的业绩。公司将转型成为拥有核心技术的精细化工公司,保守估计2008-2009年甘氨酸均价将维持在1.6万元／吨的水平，预计07—09年每股收益为0.25元、0.80元、1.15元。

　　万科A(000002)

　　公司是国内房地产行业的领跑者, 是国内房地产行业集中度提高的历史创造者以及最大受益者之一。公司今年以来业绩继续保持快速增长，2007年1-8月公司累计销售面积366.69万平方米,销售金额合计298.13亿元。公司计划今年增加1000万平方米左右的项目资源，今年初至今已增加了项目储备707万平方米，按权益计算的规划建筑面积为562万平方米，为未来两年可持续发展奠定了坚实的基础。今年10月公司发布业绩预增公告，由于目前良好的销售状况，可结算资源大幅上升，预计07年全年净利润较去年增长100%-150%。(方正证券研究所 华欣)

　　中国石化(600028)

　　公司主营石油化工及无机化工产品的研发，是我国唯一的乙烯氯碱一体化生产企业，不仅是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一，同时还是中国第二大石油和天然气生产商。目前，公司炼油能力排名在世界第三位，乙烯产能排名为世界第四位，成品油销售网络不断完善，自营加油站数量达到2.8万座，排名为世界第三位。国家发改委近日决定自11月1日零时起将汽油、柴油和航空煤油价格每吨各提高500元，液化气出厂价格相应提高，公司作为国内最大的石化和天然气生产商，无疑是此次提价的最大受益者。二级市场上，该股今日在提价等利好消息的刺激下，放量突破近期的小平台整理，并创历史新高，后市仍可看高，建议关注！

　　京山轻机(000821)

　　公司在国内瓦楞纸板成套设备领域处于绝对优势地位，是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业，国内同类产品占有率超过2/3，瓦楞纸板成套设备市场占有率超过60%，位居同行业首位。公司可年产各类纸板生产线200余条，年产生产线条数居世界第一。公司前三季度业绩大增82%，当前仅7元出头的股价，其投资价值被有所低估。该股前期超跌相当严重，近日在低位形成平台整理，底部特征明显，后市有望即将展开反弹。

　　工商银行(601398)

　　作为中国最大的商业银行，拥有其他银行无法复制的规模优势、全面的多元经营平台、广泛的销售渠道网络和坚实的客户基础，是中国经济持续快速增长的最大受益者，实力雄厚、资源丰厚、流动性充裕，尤其在紧缩性调控政策不断出台的情况下，四大核心优势奠定了工商银行作为行业龙头的领袖地位。此外公司还拟以400多亿巨资收购标准银行股权，无疑实力将再度提升。三季度公司业绩大增66.5%，增长势头强劲。二级市场上，该股长期震荡走高，上升趋势稳定，后市可看高一线。(世纪证券 赵玉明)

　　上海机场(600009)

　　该股有两个看点：其一，公司整体上市虽然仍需等待，但根据前期承诺，未来集团将虹桥机场等资产注入上海机场是比较明确的；其二，随着奥运和世博会的来临，机场的非航空收入，尤其商业部分有望大幅提升；其三，近期成品油尤其航油价格的提价，对公司的投资收益(航油公司的利润)有正面影响。该股前期调整充分，在目前市场赚钱效应不强，热点难以把握的背景下，上海机场作为防御型品种，值得重点关注。

　　苏宁环球(000718)

　　公司预计07年净利润同比增长150%—200%，07年业绩有望实现每股收益0.44元。公司定向增发注入大股东优质地产项目后，土地储备建筑面积将达到1400万平米。项目在区域市场竞争优势明显，大股东实力雄厚，未来仍有注入地产资源的预期。公司发展前景优良，预计未来3年净利润复合增长将超过100%，实现“跨越式”发展，建议关注。

　　广济药业(000952)

　　公司三季报显示，1-9月份公司每股收益由去年同期的0.04元大幅增至0.44元，根据公司预增公告，全年业绩有望实现0.8元。虽然公司前期公告称核黄素价格有所下滑，但目前并没有迹象显示已经进入下降周期，前期股价超跌，股价有望超跌反弹，可以适量参与，谨慎推荐。(东方证券 莫光亮)

　　万丰奥威(002085)

　　从二级市场走势来看，该股自发行以来主力一直韬光养晦，但成交量的变化却显示，该股在上市之初不到一个月的震荡过程中换手却达269.56%，显然有超级主力在故意压价吸货，股价拉出一根长阳，表明有人迫不及待的在吸纳新筹码。周K线更是向我们清晰的展示了主力吸筹的动作，近几日该股连拉小阳，我们预计真正的主升浪行情一触即发，可积极关注。(银河证券 董思毅)