雅戈尔：集金融 地产两大热点于一身

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　　信泰证券 孙达

　　近期以来，随着人民币的不断升值，以工商银行、建设银行为首的银行板块和以万科A和保利地产为首的地产板块，持续上攻，成为了近期行情的领跑者，再次成为本轮行情的绝对领导者，不参与这两大板块的炒作，可以说根本跑不过大盘，也就不可能赚到钱。参与这些龙头股的炒作，由于短期涨幅过大，这些股票可能短线面临回调的压力，因此，要重点关注参股地产和金融的个股，如果近期涨幅不大，并且市盈率不高，这样的股票无疑是近期的首选品种。本栏目今日重点推荐雅戈尔(600177)，集金融、地产两大热点于一身的低市盈率品种，价值低估明显。二级市场来看，该股近期成交温和放大，明显有资金介入迹象，周四股价在成功回试均线后，后市面临突破，可重点关注。

　　区域地产龙头 受益本币升值

　　近期以来，

汇率中间价连连破关，

人民币升值步伐明显加快，人民币兑美元11月1日开盘显著上扬并突破7.46关口。受此消息刺激，地产板块作为直接受益对象，以万科为首的地产板块，近期连续上扬，资金流入迹象明显。因此，对于像雅戈尔(600177)这样的区域地产龙头，也将有极大的市场机会。

　　资料显示，通过宁波东海花园、东湖花园、海景花园以及苏州未来城几个楼盘成功运作，公司全资子公司雅戈尔置业开发能力和盈利能力已跻身国内房地产行业前列，成为宁波、苏州等二线发达城市区域地产龙头企业，物业管理也随着与第一太平戴维斯合作。拥有土地储备137万平方米，规划建筑面积180万平方米。大量的土地储备为公司后续发展奠定了坚实的基础，随着人民币升值趋势进一步加速，公司房地产业务的成长性值得被机构重点看好。

　　参股金融 分享牛市暴利

　　雅戈尔(600177)公司持有中信证券15012.41万股，目前为中信证券第四大股东；公司还持有宁波市商业银行17900万股(占8.73%)。牛市以来，中信证券(600030)作为中国证券业的龙头，股价实现了20多倍的涨幅，近期股价已经达到了105.93元，并且有进一步上涨的可能。消息面来看，中信证券宣布与贝尔斯登建立战略合作事项正在协商之中，近期停牌，考虑到近期海通证券等券商股的表现，中信证券复牌大涨是可以期待的。另外，银行板块由于受益本币升值和行业良好的发展前景，明显受到了大资金的关注。公司参股的宁波银行股权一旦变现，对于公司的投资收益将大大增加。此外，公司还持有交通银行、宜科科技、广博股份、上海九百、百联股份和中国远洋等上市公司的股份。

　　从公司的三季报来看，每股收益达到了0.75元，动态市盈率不足30倍，在目前的市场上可谓少见。雅戈尔(600177)作为集金融、地产两大热点与一身的低市盈率品种，价值低估明显。二级市场来看，该股近期成交温和放大，明显有资金介入迹象，周四股价在成功回试均线后，后市面临突破，可重点关注。

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