广钢股份：宝地价值连城 当一炒再炒

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　　第一创业证券 陈靖

　　人民币对美元汇价再破7.47，使银行和地产股再次成为焦点。土地作为稀缺资源，成为重要资产。关注广钢股份，处身广州闹市区荔湾区,拟搬迁南沙开发区，主厂区土地面积达138万平方米, 是广州市区内仅剩的大型江边地皮,现时周边新建江景楼盘售价早已过2万,今年三月，航天通信在成都的113亩厂区土地拍出每亩815万元的价格,贡献每股受益1元左右，股价甚至到了36元以上。广钢股份的江景地每亩地当远在在成都地价之上，而且高达 2070亩！广钢股份无疑是手握价值连城的宝地! 而现在的股价仅仅8元，显然远远低估。从市场偏好看，只要广钢的土地归属一天未见分晓，此爆炸性题材就一定要反复大力炒作。该股近日主力介入的迹象相当显著,周三快速放量涨停，封单巨大，周四，强势整理，后市潜力较大,多加关注。

　　广钢股份单主厂区土地面积就达138万平方米,相当于3.5个天安门广场,此地皮广钢股份于1996年买下,现账面成本为4843万元, 仅35元/㎡,位于珠江边的鹤洞大桥西面,是广州市区内仅剩的大型江边地皮,现时周边新建江景楼盘售价已过万,将来广钢搬迁到南沙开发区后,这里不再存在环境污染,江景宽阔朝南,加上面积大好规划,楼价上万应不成问题。

　　今年3月30日,航天通信在成都的113亩厂区土地拍出每亩815万元的价格,折合13880元/平方米,公司宣布获得净收益3亿元以上,去年11月位于荔湾区的广州水泥厂26万平方米地块拍出17亿元,折合每亩436万元,而广钢股份的江景地皮更值钱,当远在成都低价之上，每亩地保守估计值500万元, 2070亩就值100多亿元,足够在南沙开发区重建六星级钢厂,公司若如航天通信那样最终取得卖地价的1/3, 也有30多亿,广钢集团董事长陈嘉陵去年在股改路演上表示, 公司市中心地块升值肯定超过20亿,而按目前市场价估算,显然远不止20亿此数。

　　广钢股份已处身广州闹市区荔湾区,这座50多年历史的钢厂设备较落后,污染又大, 周边居民投拆强烈,在2010年广州亚运召开前整体搬迁已成定局,原厂区已规划成生活用地,而且广州住房紧张,专家建议如香港般建多点高楼,以节约土地,这样广钢地皮的容积率可望提高, 价值就更大了.除了主厂区外,广钢股份在邻近的广钢开发区还有一幅165060平方米土地.张广宁由广钢集团基层做起,直至担任广钢集团董事长,再担任广州市市长,广钢股份的搬迁步伐可望加快,广州水泥厂26万平方米地皮已是广州目前公开出让的面积最大的土地,适宜建大型小区,而广钢股份的地皮面积是其5倍多,价值连城.广钢股份虽然预告上半年净利润增长100%以上,但公司最大的潜在利好依然是土地增值题材。

　　该股近日展开强劲反弹，主力介入的迹象相当明显,周三快速放量涨停，封单巨大，周四强势整理，后市潜力较大,多加关注。