机构荐股:神火股份 津滨发展

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　　神火股份：铝业收益 煤炭增产

　　公司公布的三季报显示，今年前三季度公司营业总收入为61.82亿元，比去年同期增长152.41%。

　　公司正在逐步由单一的煤炭主业向煤-电-铝产业链发展，通过投资入股，收购资产等方式，公司逐步形成了煤炭与铝业双业并举的业务结构。

　　公司在加大铝业投资的同时，也没有忽视对煤炭业务的投资。所有煤矿建成投产后，公司煤炭产能将达到862万吨，是目前产能的2.05倍，预计公司于2008年将实现煤炭产能翻番。

　　预计2007年-2009年公司每股收益分别为：1.81元、2.08元、2.89元，给予公司增持评级。（太平洋证券）

　　津滨发展：滨海房产 机构自救

　　公司是天津滨海新区核心房地产商，土地储备丰富。众多基金在二季度建仓该股，目前大多被套，后市有望展开拉升自救行情。

　　公司利用控股股东优势在滨海新区开发战略中占据有利地位。目前公司共有土地和项目储备约120万平米，在滨海新区拥有土地超过40万平米，在天津市区拥有土地超过60万平米。

　　从中报来看，嘉实主题精选基金居公司第一大流通股东，前十大流通股股东还有嘉实沪深300指数基金、中国平安人寿保险、博时裕富等大机构。而这些机构多数为二季度建仓。以当前价格计算，上述机构有被套的嫌疑，预示着该股后市具有投资机会。

　　在房地产股整体表现较强的背景下，该股报复性反弹一触即发。（国海证券）

　　漳泽电力：电力低谷 长期推荐

　　公司前三季度主营业务收入274993.06万元，同比增长21.9%。公司整体业绩发展稳健，基本符合预期。

　　公司主营业务收入及利润增长主要是由于收购蒲光、秦热电厂等外延式扩张所致，此外，公司参股40%的华泽铝电业务由于氧化铝价格下降，也有助提升公司盈利水平。

　　中电投集团旨在将漳泽电力作为华北地区资产整合平台。此外，2008年公司有望开工建设一条7万吨生产线，而且公司规划未来几年内将加深与中国铝业的合作。

　　预计公司2007、2008年EPS分别为0.41元和0.56元。给予其短期“谨慎推荐、长期推荐”的投资评级。（长城证券）

　　深圳华强：估值优势 短期上攻

　　公司三季报显示，前三季度每股收益达0.42元，出乎市场预料，目前动态市盈率不足30倍。基本面看，华强梅林高科技工业园区已成为世界上最大的激光头生产基地，公司所属的华强电子世界是集信息、技术、商品和服务于一体的大型综合性电子专业市场；公司还参股

　　二级市场，该股10月19日跳空涨停后频频放量，上周四更是逆势上攻，显示主力极具信心，短线可适当关注。（第一创业）