长江电力：水电龙头 业绩稳定增长

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　　公司（600900）作为国内最大的水电上市龙头企业，目前正在逐步收购三峡电站机组，前期公司拟向控股股东中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7号、8号发电机组，收购完成后，公司的权益装机容量将增加140万千瓦，将成为利润新增点，此外前期以现金投资湖北能源，战略投资湖北能源，公司将大幅增加权益装机容量，为今后稳健发展打下了坚实的基础。公司2007年三季报同比增长超过80%，预计全年累计净利润可能同比增加50%以上。

　　该股作为水电股龙头，其业绩历来保持稳定增长格局，按预期业绩计算动态市盈率约在30倍左右，明显低于A股平均估值，前期一度冲高回落，不过显示出筹码锁定性良好，在适度的风险释放之后，短期上攻动能逐渐充沛，有望凭借60日均线的支撑展开强劲反弹。

　　（杭州新希望）