荐股群英会：个股机构点评

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　国金证券：西山煤电

　　建议增持西山煤电，理由有三：短期，炼焦用煤涨价预期强烈。供求偏紧仍旧是涨价转移成本、扩大利润空间的核心支撑因素；中期，预期2008-2009年兴县矿区的扩建将因铁路投运而进入该项目盈利能力大幅提升的收获期；远期，从煤炭行业、资本市场发展趋势而言，背靠大集

　　团的西山煤电必然具备资产注入的强烈预期。

　　(龚云华)

　　大通证券：福田汽车

　　福田汽车(600166)携手克莱斯勒以及康明斯，作为一只横盘长达4个月的汽车股，集外资概念与汽车概念两大热点于一身，值得引起关注。

　　该股也是一只涨幅严重滞后的汽车股，短期内补涨要求迫切。

　　技术上该股自9月6日以来量能明显放量，增量资金介入迹象明显。本周二该股借大盘下跌出现顺势调整，洗盘迹象十分明显。后市如回落至16元附近，值得高度关注。

　　(付秀坤)

　　华泰证券：宁夏恒力

　　宁夏恒力(600165)控股子公司宁夏恒力煤业有限公司是一家从事煤炭行业的公司，由于稀缺性特点，奠定了其价格逐步上涨的基础，也为其业绩的稳定提供了保障。公司还投资参股伊斯兰国际信托投资、兰州市商业银行。

　　该股目前股价仅8元多，仍处于低位，其下跌空间十分有限。作为煤炭板块中的一员，具有较强的抗跌性，可逢低介入。

　　(邝乐)

　　东方证券：金岭矿业

　　鉴于金岭矿业(000655)的纯铁矿石资源属性的稀缺性和参照目前市场对具备金属资源性公司的估值水平，我们认为公司合理目标估值是35倍(2008年市盈率)。按照2008年合并盈利预测，对应目标价格是39.2元，目前股价(26.91元)下给予买入评级。

　　(杨宝峰)

　　国泰君安：博汇纸业

　　公司2007年中期实现主营收入14.2亿元，同比增长12.7%；实现营业利润9540万元，同比下降14.7%；净利润6157万元，同比下降16.3%；每股收益0.22元。我们推算公司2007年上半年纸产品产销约33万吨。

　　博汇纸业地处环保较严的山东省，许多大型企业草浆生产线已全部或正在逐步改成木浆生产线，在逐步关闭草浆生产线的过渡期内文化纸毛利水平提升应低于纯草浆生产产品。

　　我们认为文化纸热销状况有可能持续到2008年中期，2008年下半年价格有滞涨或回落的可能。经测算公司净利润2007年、2008年增长均超过30%，每股收益分别为0.71元、0.93元。按造纸行业25-30倍市盈率考虑，我们将目标价定位25元，投资评级由“谨慎增持”上调为“增持”。

　　(王峰)

　　北京首证：物华股份

　　物华股份(600247)主要从事商业地产开发、租赁及管理和

　　公司还投资5000万元设立安华农业保险股份有限公司，占20%的股权，可谓农业保险第一股。

　　该股前期回补了5·31形成的跳空缺口后，基本上呈现平台整理格局，量能温和放大，显示有资金在其中吸纳。当前各中短期均线趋向粘合，周二一度逆势上行。一旦大盘企稳，股价有望拓展上升空间。