万业企业：低市盈率品种 中线潜力大

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　　杭州新希望

　　在当前沪深两市一线二线蓝筹股依然高企的背景下，操作上建议投资者继续抓住这个主流品种，深入挖掘相对低估个股，如万业企业(600641)。

　　公司为上海本地地产龙头，曾为中国远洋集团的上海区域

房地产公司，中远集团在上海开发项目累计达五、六百万平方米。印尼三林集团入主后，对公司资产进行了较大规模重组，连续出让了短期内很难为公司贡献业绩的海南博鳌项目、海南温泉开采权以及上海老西门项目等资产，并利用股改机会向公司注入了上海宝山新城公司股权。公司将在做好现有中远两湾城项目和宝山项目的同时，通过多种方式积极寻求新的开发项目，今年公司有望增加一定的土地储备。

　　公司主持开发的中远两湾已开始第四期项目开发，目前还有可售面积20.9万平米，这将是公司这两年的主要利润来源，我们按照15000元/平米价格计算，预计可为其带来31.35亿元的销售收入。此外，公司通过向超驹集团转让上海万业企业老西门置业发展有限公司股权，获得大量现金，将计入今年收益，且已在中报体现，现金流改善及收益提升大大提升了资金关注程度。

　　该股运作风格相对保守稳健，股价长期以来随着业绩增长而构建出上升通道，目前价值明显低估，近期调整为中线投资者提供了难得的介入机会。

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