江西水泥：联手中国建材新增长在即

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　　方正证券 方江

　　尽管今天是周末，但是两市大盘继续强势走高，再创新高，市场人气也仍然相当活跃，大面积涨停的情况继续上演，而那些有题材支持的还没有大涨的股票逐渐成为补涨的主力，后市有望成为一大亮点，江西水泥(000789)就是这样一家联手中国建材，有望补涨的短线黑马。

　　区域性水泥龙头

　　江西水泥位是区域性水泥龙头企业,作为国内水泥产业的重点省份，江西省在"十一五"规划中也明确提出了水泥产能达6000万吨，新型干法水泥的产量比例达80%以上的目标，江西省对水泥产业的支持为江西水泥提供了巨大的发展空间，江西水泥现有万年、瑞金、玉山三个生产基地，三地各拥有200万吨水泥产能，公司合计产能600万吨。由于水泥行业具有明显的区域垄断性质，公司在当地是独一无二的龙头企业。2007年8月21日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，江西水泥非公开发行A股股票申请获得有条件通过，定向增发作为今年以来市场上最热门的题材之一，也将为江西水泥的走强提供保障。

　　联手中国建材带来新机遇

　　8月18日，中国建材联手江西水泥、尖峰集团等五家公司共同组建的南方水泥有限公司即将横空出世，新公司的注册资本达到35亿元人民币。据称，该公司的发展目标就是对我国东南经济区(包括浙江、江西、上海、湖南、

福建)水泥行业进行整合，并且首当其冲的整合对象可能将是江西水泥和尖峰集团，江西水泥用现金资产人民币1.4亿元，占新公司的比例为4%。根据协议，南方水泥成立后，江西水泥将和南方水泥共同出资设立“南方万年青水泥有限公司”；该公司注册资本拟定为人民币10亿元。其中，南方水泥以货币形式出资人民币5亿元，占江西南方注册资本的50%；江西水泥以货币形式出资人民币5亿元，占江西南方注册资本的50%；并由江西水泥合并报表。同时，江西水泥拟用其拥有的玉山水泥厂部分资产注册成立江西玉山万年青水泥有限公司。与中国建材的合作有望为公司带来巨大的发展机遇。

　　调整到位拉升在即

　　二级市场上，该股已经连续两周调整，目前该股的震荡幅度不断收敛，短期均线发生粘合，伴随着成交量的放大，该股短线有望走出一轮拉升行情，投资者可以重点关注。

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