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　　华泰证券 李明灯

　　近期国内房地产市道炽热，上海、深圳市区新盘楼价向3万元/㎡推进，在地价创新高的消息刺激下，以万科、振业、保利为代表的整个房地产板块近期表现威风八面，二三线低价地产个股后劲凌厉。目前政策鼓励开发中小户型住宅项目，限制大户型住宅项目，禁止新开发别墅项目，别墅项目变成物以稀为贵，价格大幅上调。永鼎光缆(600105)以民营企业的高瞻眼光，前几年大举介入苏州和上海的高档房地产市场，公司开发总规模达到了50万平方米，投资规模达30亿元，其中“永鼎蓝湾别墅”位于苏州市澄湖边，毗邻三阳高尔夫球场，搭配苏州精致园林，被称为苏州“第一顶级别墅”。上海东郊花园正建53 栋豪华单体精品别墅；永鼎光缆去年以2亿元投得苏州市区旺段52530㎡住宅地皮，在苏州火车站附近24万㎡定销房销情良好，南环路鼎欣城16万㎡项目一期年内开盘，如此大规模的地产项目，在楼市高涨的今天，收益将非常可观。

　　永鼎光缆是一家依靠专业生产光电缆而起家的企业，现是中国移动集团公司的主要供货厂商之一，随着市场竞争环境的不断变化，公司开始从专业化向多元化转变，目前公司的主营业务包括光电缆及开关柜、房地产、医疗及交通。民营企业的优势是决策灵活，哪行赚钱快就干哪行，永鼎光缆02年就进军房地产业，成立苏州鼎欣房地产有限公司，并参股上海东昌集团50%股权。永鼎光缆06年房地产业务收入为2.1亿(比05年大增了424%)，未来的利润奶牛首推“永鼎蓝湾别墅”项目，项目占地近45万㎡，计划建300栋连体别墅，03年买的地，计划投资5.9亿元，现在光地价升值就赚回投资，如此大规模的绝版苏州“第一顶级别墅”项目，结利后将是一个天文数字。苏州南环路鼎欣城项目建筑面积约16万㎡，计划投资5亿元，一期10万平米高层以及商业项目建设年内封顶，今年9、10月份将开盘，目前该地段市场价格超过6000元/㎡，16万㎡可销得10亿元，理论上可赚几亿。苏州市区旺段52530㎡住宅地皮将用来兴建鼎欣世家项目，物业形态以高层、联排别墅为主。上海东昌集团开发的东郊花园建设53 栋豪华单体精品别墅，荣获“上海市最受欢迎的楼盘”金奖，并正开发具有北欧风格的宝山“金罗店”现代化小区。

　　永鼎光缆还投资沪苏浙高速公路江苏段30%的股份和苏嘉杭高速公路部分股份，以及与吴江市卫生局共同投资“吴江市中医院”，其中永鼎光缆占97%股权。房地产业正成为拉动永鼎光缆利润增长的发动机，公司将进入业绩的强劲释放期，在房地产板块大涨特涨的背景下，永鼎光缆有急起直追之势，后市可多加关注。

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