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　　世纪证券 蒋传宁

　　2007年公司业绩将进入新一轮增长期，增长动力有两方面：一是公司成为TD网络设备的主导供应商，公司在TD领域的优势使其在中国移动TD网试商用中占据了52%的市场份额。 　

　　中兴通讯此前在TD网络招标中胜出意义重大：首先，公司首次成为国内最强实力运营商中国移动的主流设备提供商之一；其次，由于系统设备的跑马圈地的特性，未来公司在TD网络后续建设中占有利地位；第三，公司在TD网络建设中再次获得了相对于国内另一强大的系统设备商华为的结构性竞争优势(公司在国内CDMA网络中竞争地位也明显优于华为)。 　

　　预计2007-2009年每股收益分别为1.42、1.95、2.45元。以2008年30-35倍估值，目标价格为58.25-68.25元。建议增持。

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