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　　科德投资 张孝飞

　　资源是人类生活赖以生存的基本条件，也是经济社会发展中必不可少的物质产品。资源大多数是不可再生的，具有极强的稀缺性。随着全球经济的高速增长，资源消耗量的越来越大，资源的稀缺性表现的更加充分，资源保护政策得到提倡，资源的价值得到充分认识后必然导致其价值得到重估，价格上涨。由于金属价格周期性波动的减弱，全球矿业股已走上重估之路。此时建议关注南化股份(600301)，公司正积极介入广西的矿产资源开发和冶炼，南宁地区已探明四个稀土矿区，南化股份利用当地资源优势开发稀土矿资源，与有关公司共同组建南宁阳稀瑞尔新材料有限公司，公司占40%股权，新建年产3000吨稀土项目。稀土金属在未来的高科技领域应用越来越广，价格看涨，稀土高科生产的是轻稀土金属，而南化股份生产的是中重稀土金属，形成互补优势。目前西方发达国家正加紧从我国进口，以增加稀土金属战略储备，南化股份面临重大机遇，稀土高科股价一飞冲天，股价达到35多元，而南化股份也才10元出头，价值被低估，后市可望追上稀土高科步伐。

　　公司是我国氯碱龙头企业之一，技术及生产规模居全国领先地位，公司作为广西最大的综合性化工企业，公司发挥独特的区域优势，继续对氯碱技改项目和聚氯乙烯、TCCA产品加大投入，盈利能力将不断提升。公司烧碱产能达到22万吨/年(其中：隔膜烧碱10万吨/年，离子膜烧碱12万吨/年)，聚氯乙烯产能达到12万吨/年，为参与市场竞争奠定了规模基础。公司在华南地区的区域性垄断优势将随着公司产能扩张日益凸现。广西地区有丰富的制糖蔗渣和铝土矿资源，铝业和糖业是广西支柱产业，蔗渣造纸是广西造纸业具有特色的优势产业之一，这些产业对烧碱的需求有力地促进了当地烧碱的发展。而邻近的广东省有较发达的轻工业、塑料加工业及冶炼工业，对烧碱和PVC的需求也较大，就广西地区来说，现有烧碱产能仍不能满足当地造纸业和铝加工业发展的需要，为公司的后续发展提供了较好的机遇。公司生产的TCCA三氯异氰脲酸，俗称“强氯精”，可杀灭各种细菌、真菌和病毒。该产品呈现供不应求的局面。当地政府已把公司列入重点扶持的支柱企业。

　　公司投资数千万元持有深圳国人通信有限公司股份，大举介入前景广阔的3G行业。国人通信是专业从事CDMA、GSM移动通信网络优化设备及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术龙头企业之一。拥有处于国内领先地位的CDMA直放站设备的核心技术--射频系列技术，并具有系列自主知识产权，成为通信行业国内民族品牌的一面旗帜。此外，国人通信和哈工大等院校、公司合作成立了国人通信研究所，合作方哈工大在移动通信、卫星通信、战术导弹武器指挥数据通信系统和程控交换等方面一直处于国内领先水平，强强合作将促成国人通信对这些领域的渗透。随着3G即将进入商用阶段，一个上万亿的超级大“蛋糕”呈现在公司面前，公司受益匪浅，将呈现跳跃式发展。

　　公司还出资14000万元收购南宁正大建材有限公司100%股权。收购后公司将对现有水泥生产线进行技术改造以适应处理电石废渣的要求，届时南宁正大建材水泥产能可达到80万吨/年。预计达产后，南宁正大建材每年可实现主营业务收入15800万元、利润总额1500万元，公司每年可减少约1000万元开支。这不但使其具有环保概念，而且水泥行业也有着良好的发展前景。

　　6月15日公司公告，已完成非公开发行5000万股A股，发行价5.70元/股，募资将用于改扩建10万吨/年离子膜烧碱二期工程及配套项目等3个项目，其中广州中科信认购4800万股，该公司是华南地区最大的氯碱产品经销商之一，在华南地区拥有一批长期、稳定的客户群体。近年来，广州中科信每年与国内其他大型氯碱企业签订的购销合同总额均在10亿元以上，且业务量呈逐年递增的趋势。是本公司在华南地区最大的竞争对手之一，广州中科信参股本公司后，实现强强联合，将大幅提高公司氯碱产品在华南地区的市场占有率，有效增强本公司的综合竞争力。

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