渤海投资：关注逆市飘红三大板块

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　　渤海投资研究所 秦洪

　　昨日A股市场因印花税上调的出台而暴跌，上证综指更是急跌281.84点，个股大面积跌停。但是盘面显示，仍有部分个股逆势飘红，甚至有10家个股达到10%涨幅限制，9家个股达到5%涨幅限制。那么，如何看待这一走势特征呢？

　　三类个股逞强

　　从盘面来看，昨日逆势飘红的个股主要分布在三大板块中，一是地产股。金地集团、上实发展、广宇集团、中国国贸、天伦置业等个股就是如此。有意思的是，地产指数昨日虽然下跌4.73%，但在行业指数方面，却是跌幅最小的行业之一，充分显示出多头资金对地产股的青睐。

　　二是有注资预期或有重组预期的个股。天津港、岳阳纸业等个股的涨停就是如此，尤其是天津港的定向增发收购集团公司40余亿元的优质资产，且收购市盈率只有10余倍，无疑将增厚公司的每股收益，所以，该股巨量涨停也在情理之中。而有意思的是，*ST东源、*ST天宏等ST股有重组预期，其中*ST天宏公布2443万股收购银河纺织100%股权，意味着公司基本面发生实质性变化，从而带来基本面质的改观，二级市场股价的涨停也在情理之中。

　　三是业绩大幅改善，成为机构资金新加仓的品种。虽然目前机构资金林立，理论上不会出现被市场忽视的个股，但由于投资者心理的恐惧等因素，仍然会有部分基本面积极变化但却被市场忽视的个股，华星化工、浙江龙盛等个股就最为典型，此类个股由于从事化工行业，一直戴着“高污染”的不实帽子。但实际上此类个股通过技术改造，治污能力大大提升，从而在行业竞争中脱颖而出。浙江龙盛的纺织染料价格近来更是上涨，所以成为行业分析师的新宠，该股在昨日的逆势涨停也在情理之中。类似个股尚有亨通光电、东方金珏、北新建材等。

　　而从历史的经验和这些个股的基本面积极变化预期来看，上述个股都有很大的概率成为未来的强势股。

　　重点跟踪两类个股

　　就目前来看，笔者建议投资者重点跟踪两类个股：

　　一是基本面有积极变化预期的个股，尤其是确定性较强的个股。因为短线大盘的趋势面临着一定的不确定性，甚至不排除继续调整的可能性，但由于大盘长期上升趋势难以改变，所以，不少资金极可能采取以确定增长股应付不确定大盘的操作思路，从而使得业绩确定增长股面临着更多资金的追捧，带来极大的投资机会。故建议投资者密切跟踪华星化工、浙江龙盛、北新建材、亨通光电等个股。同时，对地产股中的上实发展、北辰实业等个股也可跟踪。

　　二是跟踪注资或重组预期相对明朗(只不过在何时注资或重组存在着一定的分歧)的个股。这些个股主要指的是控股股东拥有强大实力，从股改后做大市值或者相关部门力推的“市值管理”等逻辑推理，注资或重组的预期相对强烈。因此此类个股的基本面变化虽然具有一定的不确定性，但毕竟拥有一定题材溢价预期，短线仍有较强的表现机会，可予以跟踪，比如说四川路桥、四川圣达、*ST东源等个股。