美利纸业：业绩加速释放 高成长可期

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　　陈慧琴 华泰证券

　　我国西部地区重要的造纸企业，公司主要产品的产销率都在95%以上，市场占有率为2.40%。央企中冶集团获得公司第一大股东美利集团100%的股权，随着工业园林纸一体化项目建设平稳进行，大幅提升产能，从而使业绩快速增长。预计杨木化机浆及白卡纸项目将与07年中期投产，50万亩速生林今年进入轮伐期，公司将进入业绩高速增长期。一季度季报显示国联证券、易方达价值精选、广发小盘成长、华夏优势增长、泰信优质生活股票、科瑞、德盛精选纷纷增持。技术面显示，资金运作明显，股价创新高后，空间打开，中线逢低介入，长期持有。