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　　和讯 蓝林

　　伊利股份投资要点：1，大股东持股比例不足10%，全流通时代股权争夺想象空间较大；2，伊利认购权证一旦行权，大股东股票缺口近50%，如果通过二级市场收购有望推升股价；3，公司作为国内乳业绝对龙头，成长性突出，业绩优良基金重仓；4，技术形态极为强势，短线调整结束,即将再度发力上攻。

　　大盘连创新高个股普涨如虹，特别是消费升级概念股正受到机构资金抢筹，可重点关注600887伊利股份。公司为乳业绝对龙头，成长性突出，大资金搜集筹码迹象非常明显,已经成功突破整理平台,上升空间彻底打开；公司大股东持股比例不足10%，股权之争想象空间较大！周三伊利股份在五日均线附近止跌企稳,短线调整结束,即将再度发力上攻，有望与580009伊利认购权证连袂爆发向上。

　　公司是国内唯一在液体乳、冷饮和奶粉三大类产品中均名列三甲的企业。作为中国乳业龙头，公司通过进一步整合资源、强化品牌建设、完善产业基地布局等举措，积极提升企业核心竞争能力，力争提前2010年进入世界乳业15强。公司目前还是沪深两市高派现公司之一，公司近年来一直保持连续分红派息，平均每年每股派现约0.304元，居上市公司前50名之列，足见公司的投资价值非常显著。

　　公司目前还积极进军奥运。资料显示，早在2005年11月16日，公司就与北京奥组委联合宣布正式成为北京2008年奥运会乳制品赞助商。根据双方签署的协议，伊利股份将向北京2008年奥运会和残奥会、北京奥组委、中国奥委会以及参加2006年冬奥会和2008年奥运会的中国体育代表团提供服务。

　　特别值得关注的是公司的股权，由于大股东持股比便不足10%，以及由于认购权证行权引发的股份不足问题，都有可能引发二级市场股票争夺战。公开资料显示，公司大股东持股仅仅为5150万股，占总股本的9.97%，这一比例在全流通时代应该使大股东有危机感，因此有可能通过增持流通股以保持大股东地位，这将对二级市场股价具有强列的正向拉动作用。

　　更震撼的是，该股的认购权证在半年后的11月就将行权，由于公司在股改中每10股派发3股行权价为8元的认股权证，一共发行了15494万份权证，可流通11127万份。若不出意外伊利权证持有人如果全部行权，按1比1的行权比例，伊利股份的大股东将要拿出11127万股伊利股份。问题是目前伊利第一大股东仅有5150万股，前两大股东也仅有6865万多股，大股东将无法一下满足全部伊利权证持有人11127万股伊利股份行使权。面对这种情况，通常只有两种选择：第一，公司在二级市场增持；第二，实施定向增发。由于定向增发难度较大，那么如果通过选择二级市场收购股票和权证，则伊利的正股与权证连袂向上将值得期待。

　　从技术面看，该股近期呈明显的放量加速态势，机构抢筹迹象较为明显，周二虽然高开低收但是5日均线支撑极为有力，所以周三该股再次下探5日均线支撑力度，已经快速将洗 盘及蓄势程序完成，在潜在股权之争刺激下，后市一旦量能放大，伊利股份有望与认购权证共同爆发，值得关注。