2007年3月26日沪深股市机构荐股精选

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　　泰山石油(000554)

　　有望上演补涨行情

　　公司为中国石化旗下最大的成品油销售上市公司，2006年销售各类油品达61.7万吨，同比增加10.77万吨。公司成品油销售网络占据了市区主要干道和周边国道的重点位置，布局合理，加油站规模较大，且品牌优势明显。公司在泰安市辖区内的零售市场占有率超过70%，居市场控制地位。公司收购青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛华孚石油有限公司100%股权，在青岛市新增加油站13座，实现了公司经营区域的突破。

　　公司日前发布公告称，该公司在2006年实现净利润7635万元，较上年同期增长203.66%。根据公告显示，该公司去年实现主营业务收入25.85亿元，较上年同期增长37.06%；每股收益0.159元，较上年同期增长205.77%。

　　但由于股改因素，

泰山石油不仅2006年涨幅有限，同时2007年开始至今的涨幅也严重滞后其他个股，后市有望补涨因股改错失的行情。(广发证券　杨　敏)

　　中国石化(600028)

　　主力必争的股指期货筹码

　　公司在中国石油市场中处于寡头垄断地位；是中国第二大石油和天然气生产商，同时也是我国唯一的乙烯氯碱一体化生产企业，并且是国内最大的合成橡胶生产基地之一。中国石化的主要经营性资产集中在炼油化工和油品销售领域，而新的

成品油价格体系的改革令市场对炼油为主的石化类公司经营状况抱有乐观预期。新定价法将大大提升中国石化的盈利能力。此外，在国际

原油价格下跌的大背景下，公司2007年第一季度的业绩有望大幅提升。

　　二级市场上，近日股指期货概念股被机构主力大肆回补低廉筹码，该股作为备战股指期货的必争之地，必将成为机构加速哄抢的对象之一，后市有望走出一波快速拉升行情。(海顺咨询)

　　桂冠电力(600236)

　　大股东承诺资产注入　

　　公司大股东大唐发电集团在股改方案中承诺，将公司作为红水河流域的唯一水电运作平台，未来计划将通过定向增发把岩滩电站注入公司，并根据需要，逐步将年产值高达48亿的龙滩电站注入，届时总装机容量将超1000　万千瓦。由此，公司有望成为仅次于长江电力的新水电巨头，业绩有大幅提升的空间，目前价值低估，逢低积极关注。(国泰君安　许　斌)

　　冀东水泥(000401)

　　价值低估的奥运水泥股

　　冀东水泥是华北地区最大的高标号水泥供应商，在北京市场有20%以上的占有率。由于奥运建设对水泥等原材料有巨大需求，将有望直接带动冀东水泥今后几年每股收益的稳步增长。

　　同时，“十一五”期间，公司主要市场水泥需求持续旺盛，在主战场华北、曹妃甸和天津滨海新区的建设将新增1000万吨以上的水泥年需求，而在东北，即将启动的沈北新区也将使该区域的水泥需求变得更加乐观。　因此专家预计公司07、08年EPS有望达到0.34和　0.48元。即使以30倍市盈率计算，公司目前价格依然被低估。

　　(大通证券　董　政)

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