宁波海运(600798)：维持推荐评级

　　长江证券 纪云涛

　　公司研究-公司跟踪快评报告

　　投资建议: 推荐

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　　【内容摘要】

　　1、公司06年业绩较我们前期的预测值高11%

　　2、07年运力将大幅增长，适逢干散货市场高度景气

　　3、宁波环城高速公路有望07年底通车

　　4、公司未来有浙江省电煤需求高速增长、“大港小航”提供巨大成长空间、潜在的浙江省海运业整合预期等三大看点

　　5、自我们3月5号推荐以来，公司股价已经上涨30%，但距离合理估值仍有30%以上的上涨空间，因此维持“推荐”评级。