实力机构本周荐股精选

　　中信证券(600030)

　　券商概念股，国内具有行业代表性的证券公司，也是目前两市唯一一家通过IPO发行上市的证券股。随着今年证券市场的强劲复苏，公司经纪业务盈利能力大幅提高，年内经营业绩出现快速增长。同时，作为创新类券商，公司凭借实力及资源优势实施一系列并购重组，进一步确立了行业领先地位。该股与市场联动密切，公司中长线向好趋势不变。从公司股价看，本周五突破平台，向上打开空间。(华泰证券 周林)

　　公司业务模式日渐清晰、主业突出，未来的主要盈利增长点为经纪业务、证券承销、资产管理等业务，具有

企业年金基金投资管理人资格。近几年，公司通过一系列并购重组，进一步确立行业领先地位。截止2006年6月30日，公司拥有营业部数量165家。今年1-9月，公司经纪业务市场份额7.09%，领先优势已经确立且日益巩固。公司属于第一批创新类券商，产品创新能力较强，而且重视产品的监管和风险控制，创新产品将可能推动公司资产管理业务的转型。该股再创历史新高，不妨继续关注。(民族证券 徐一钉)

　　安泰科技(000969)

　　公司是国内最具有竞争优势的新材料生产企业之一，是国内非晶材料研究开发力量最强、产业规模最大的企业。公司拥有1000吨非晶合金的中试产能，主要供应电子生产企业。公司定向增发成功后，拟投入该项目2.17亿元实施扩产计划，未来三年非晶带材有望为安泰科技贡献每股收益0.04、0.23、0.52元。从公司股价走势看，运行稳健，筹码仍在收集之中，30日均线形成良好支撑，可逢低关注。

　　歌华有线(600037)

　　公司主营业务为北京数字有线电视，基本面突出，业绩稳定增长。变化的观察点主要有：数字电视整体平移项目进展及取得的资费条件；信息业务推进进展；国内数字电视用户规模和内容服务市场的急剧放大；企业所得税今年免征等。预测公司2006-2008年每股收益分别为0.66、0.69、0.81元。业绩对股价形成了有力支撑。从公司股价走势看，沿均线震荡上行，不断创出新高。(华泰证券 周林)

　　中海发展 (600026)

　　公司是国内最大的原油、煤炭运输商。在中国及远东市场占据重要地位。并且拥有全国第一和第二的载重吨位和客货运量。目前公司与首钢签订了长达15年的运输合同，同时将发行可转债20亿用于收购42艘干散货船，对公司未来经营产生积极影响。公司2006年三季度每股收益0.606元，净资产收益率17.17%；目前P/E值较为合理，参考港股目前对应H股价格存在明显折价，风险不大，可适当关注。

　　湘电股份(600416)

　　公司是风电设备龙头企业，是国内目前唯一能够生产兆瓦级风电样机的企业。公司的产品在军用和民用中均具有一定的市场占有率。公司的定向增发已经实施。公司交流电机、车辆、水泵等主导产品市场的订单继续保持增长势头，2006年三季度每股收益0.31元，净资产收益率8.30%，主营业务收入同比增长20.98%；净利润同比增长19.29% 。从盘面看，公司已经悄然突破近半年的下降通道，似有重新崛起之迹象，可关注。

　　陆家嘴 (600663)

　　公司地处中国上海的黄金地段，是浦东概念股的龙头企业，在上海建设金融中心的环境下，公司土地面临巨大的升值空间。而公司的经营方式也由原纯土地批租转为租赁为主，这样可以进一步发挥公司的潜力和持续经营能力。2006年三季度公司每股收益 0.27元，实现主营业务收入同比增长105.70%；净利润同比增长28.06% 。建议在节后限售股份上市的调整之际逢低关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　中国国航(601111)

　　公司是中国境内唯一载国旗飞行的航空公司，是国内最具领先地位的航空客运、航空货运及航空相关业务的运营商。2005年，公司的市场占有率为28.48%，居第一位。以货运总量计算，集团是中国最大的航空货运服务供应商。公司还是2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴。公司大部分债务以外币计值，在人民币持续升值的背景下，其将获得巨额汇兑收益。该股绝对价位不高，中线不妨关注。

　　包钢股份(600010)

　　公司是全国十大钢铁企业之一，也是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，下属的轨梁厂已成为我国最大的钢型材生产厂，是全国三大钢轨生产基地。公司将定向发行30.32亿A股，实现集团钢铁主业整体上市。整体上市后，公司主要产品为冷轧与热轧板卷、无缝钢管和重轨，相对于国内多数钢铁公司，其产品结构具备更强的互补性，从而使公司整体盈利的抗周期性更强。此外，在建的中厚板项目2007年底投产后，公司产品结构将进一步优化。本周，该股突破长期圆弧底颈线，存在补涨的机会。(民族证券 徐一钉)

　　广深铁路(601333)

　　为A股市场第一家铁路运输专营上市企业，铁路投融资体制改革的推进为公司规模扩张提供了良好的政策支持，也给公司实现外延式扩张提供了丰富的想象空间，未来行业前景非常乐观；该股上市前六个交易日筹码换手非常积极，目前股价估值定位水平偏低，后市有较大上涨潜力。

　　福建水泥(600802)

　　公司是福建省传统的水泥龙头企业，现产能规模450万吨，具有明显的区域垄断优势，未来发展前景看好，此外，公司持有大量拟上市的兴业银行股权；近期该股股价携巨量迅速向上突破前期整理平台，资金拉高建仓迹象明显，目前估值水平依然偏低，后市有进一步上涨潜力。

　　江南重工(600072)

　　随着世界造船业的强劲复苏，中国造船业也将迎来一个持续高速发展的周期，这为公司今后业绩的提升打下了坚实基础，公司背靠第一大股东江南造船集团以及最终控股股东中国船舶工业集团公司，未来发展前景看好；近期该股携量成功向上突破前期“三角形”整理平台，后市有望展开主升浪上攻行情。(中原证券 张冬云)

　　亚泰集团(600881)

　　2006年11月18日，东北证券召开了2006年第3次临时股东会，审议通过了关于亚泰集团以持有的东北证券2亿元次级债对东北证券增资的议案。增资完成后，本公司持有东北证券的股权比例由增资前的20.01%增至42.62%，成为东北证券的第一大股东。该股属于东北水泥龙头，但上述投资将产生较好的投资收益。二级市场上，该股今年以来持续上涨，目前有加速可能，短线关注。

　　锡业股份(000960)

　　公司属于国内锡行业唯一的上市公司，也是中国最大的锡生产、出口基地。公司产品国内占有率36%。公司有望成为世界上最大的锡生产、出口基地，及世界最大的锡化工中心、锡材加工中心。公司经营业绩较好，但前期市场表现一般。今年以来由于业绩下滑一直没有上涨。近期，该股开始逐渐脱离底部，其最大的诱因是近期国际金属期货价格连续上涨。目前，该股突破向上，可介入。

　　新希望(000876)

　　新希望是我国大型饲料企业之一，尤其在西南区域内，公司具有品牌、研发和质量优势；另外还具有海外业务优势。公司最大亮点是金融投资，主要是集中在银行和保险业。公司共持有民生银行5.987%股份，为其第一大股东(用权益法核算)；以发起人方式出资6050万元，参股民生人寿保险股份有限公司7.234%的股份。由于民生银行股价连创新高，该股价值迅速提升。二级市场上，该股步入上升通道，可介入。(西南证券 罗栗)

　　江苏开元(600981)

　　公司拟以现金认购江苏银行1亿股。此外，公司进行一系列股权投资，包括50万股宁沪高速、71万股江苏弘业、969万股江苏舜天、1160万股交通银行的股权，都面临着极大的增值机会。尤其是交通银行股权，一旦交行回归A股，该股必将成为机构哄抢对象。二级市场上，有主力资金耐心吸纳迹象。在目前银行股得到极大追捧的背景下，有望会有良好表现，值得关注。

　　雅戈尔(600177)

　　公司在投资领域相当具有前瞻性，对中信证券的投资已成为成功的典范，而后续随着其他参股公司浙江广博股份有限公司、宁波市商业银行等有望上市，公司股权投资即将进入全面收获期。二级市场上，该股上升通道明确，均线系统呈典型的多头排列，随着成交量的不断释放，加速上扬的迹象已经相当明显，可关注。

　　东方集团(600811)

　　公司持有民生银行47886.78万股法人股，持有新华人寿保险股份有限公司法人股9628.8万股，还以2亿元参与组建中国民族证券有限责任公司。今年以来，民生银行已经上涨了近150%。而在另一方面，随着中国人寿A股的发行以及广发证券借壳上市的成功，国内保险公司与券商有望迎来一波上市浪潮，公司这两笔股权投资在未来也有相当大的增值空间。二级市场上，该股周五顺利突破前期高点，有效打开了上行空间，可关注。(金元证券 楼栋)

　　青岛海尔(600690)

　　公司目前具有700万台电冰箱、700万台空调和200万台冷柜年产能。海尔在全球白色家电市场占有率排名中雄踞第四位，海尔冰箱以5.98%的市场份额名列市场占有率榜首。公司计划通过定向增发，购买海尔集团所持有的下属四家公司的股权，未来公司基本面预计将出现显著的变化。此外，公司正计划推出管理层激励计划，估计将在年底前出台，对公司的长远良好发展起到积极的促进作用。

　　上海汽车(600104)

　　上汽股份核心资产置入上海汽车后，公司已经转变为以整车为主、涵盖关键零部件和汽车金融。重卡合资企业—————重庆红岩的产权未来将纳入上市公司。明年上半年，自主品牌轿车“荣威”将正式推向市场，预计将成为明年上汽的主打品牌。公司管理层预计07年将实现31.13亿元净利润，业绩将达到0.475元，增长速度远远超过市场预期，建议重点关注。

　　上港集团 (600018)

　　上港集团是国内第一家港口整体上市企业。上港集团是拥有总股本209.9亿股，总市值达770亿元的大盘蓝筹股，整体上市后总资产达到467.33亿元，比上年度报告期末增长了2.72%。2005年上海港总吞吐量达到了4.43亿吨，位居世界第一。随着今后洋山港的陆续投产，上海港将在2009或2010年超越目前集装箱吞吐排名世界第一的新加坡港。(方正证券 华 欣)

　　兰生股份(600826)

　　生物医药龙头，未来的生物技术产业的Tenbagger；子公司兰生国健是国内开发单抗药物的典范：公司研发实力雄厚，拥有从实验室到产业化的完整单抗药物产业链，产品储备丰富。海外资本市场给予单抗药物极高的估值水平，我国对单抗药物高度重视，有望形成后发优势。兰生国健的技术水平在国内遥遥领先，未来存在爆发机会。从技术面来看，经过短暂调整，该股已进入快速拉升期，后市有望再创新高，建议逢低买入。

　　江淮汽车(600418)

　　公司是我国规模最大的中、轻型客车专用底盘生产基地，在客车底盘市场占有率连续十年蝉联行业首位。由于具有国家政策扶持、较低的制造成本优势、优秀的管理团队、务实的轿车发展战略等方面的优势，公司自主品牌轿车在我国具有巨大的发展空间。从技术面来看，该股目前仍处于上升通道，后市有望继续上行，调整正是介入良机，建议中长线参与。

　　华星化工(002018)

　　公司主营突出，销售收入全部来自农药，产品均为高效、低残留、无公害农药，符合国家农药产业政策发展方向。季报显示，2006年三季度公司主营业务收入和净利润同比分别增长8.67%和10.15%；前三季度每股收益0.32元，净资产收益率8.46%。公司目前经营状况良好，多个募集资金项目已经投产；公司业绩也可能高于市场预期；建议适当关注。(兴业证券 陆成来)

　　中牧股份(600195)

　　公司作为生产禽用疫苗的国家级企业，发展战略较为明晰，专注打造中国动物保健品第一安全品牌。目前来看，禽流感疫苗和畜用疫苗增长将成2007年业绩增长主要驱动因素。而且公司管理层激励计划开始考虑，将成为公司释放业绩的动力。预计2006年EPS为0.33-0.35元，2007年EPS为0.45-0.48元，同比增长36%-37%。按30倍PE测算，公司股价合理定位在14-15元，目前股价在12元不到，已具投资价值。公司股价已经第三次行至12元附近，且盘中不断出现大买单，强烈推荐买入。

　　S天一科(000908)

　　S天一公司已预告2005年盈利，摘帽在即，未来发展前景值得看好。公司大股东平江县国资局把该县最具实力的平江县黄金开发总公司99%的股权注入到S天一科。该县黄金矿产资源十分丰富，有近40个金矿开采点，年产黄金量位居湖南省第二位，是全国有名的金矿开采大县，公司未来开采收益值得期待。公司资产置换效益显著。兼具重组、黄金、摘帽、股改题材，股价目前远未体现实际价值，建议投资者重点关注。

　　华闻传媒(000793)

　　公司拟引进首都机场集团为并列第一大股东，同时置入优质传媒，资产重组完成后，华闻传媒将成为一家拥有垄断性财经媒体、扩张性都市报媒体、龙头性机场户外广告媒体以及垄断性广播媒体四大垄断性媒体资源平台的立体传媒巨头。预计2008年盈利增长41%至5.51亿，每股收益为0.40元。未来12个月，三个因素可能构成股价表现的催化因素：一是重组计划的落实，二是07年一季度业绩的落实。三是超出市场预期的新的重组动作。该股前期连续上涨后筑平台整固，估计节后会有拉升机会，建议买入。(东方证券 莫光亮)

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。