牛股集中营 实力机构专家周末荐股精选

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　民族证券 徐一钉 九龙山(600555) 广宇发展(000537) 洞庭水殖(600257)

　　中原证券 张冬云 上海医药(600849) 福建水泥(600802) 沈阳机床(000410)

　　西南证券 罗栗 獐子岛(002069) 沈阳机床(000410) 友谊股份(600827)

　　上海证券 蔡钧毅 S＊ST雄震(600711) 风帆股份(600482) 建设机械(600984)

　　华泰证券 周林 安泰科技(000969) 金地集团(600383) 合加资源(000826)

　　方正证券 华欣 青岛海尔(600690) 中材科技(002080) 中技贸易(600056)

　　金元证券 楼栋 多伦股份(600696) 新都酒店(000033) 安凯客车(000868)

　　兴业证券 陆成来 五矿发展(600058) 三精制药(600829) 福建南纸(600163)

　　国海证券 张宏 *ST金城(000820) 合肥三洋(600983) 福建南纸(600163)

　　东方证券 莫光亮 长城股份(000569) 健特生物(000416) 大元股份(600146)

　　高频荐股 沈阳机床(000410)(2人次) 福建南纸(600163)(2人次)

　　制表：张曙东

　　福建南纸(600163)

　　公司是国内最大的九大新闻纸生产企业之一，其目前3.35元的股价与其每股净资产高达3.76元相比，折价率高达10%，具有巨大的收购价值，加上人民币持续升值的利好背景，显然其价值明显被严重低估。另外，该公司目前持有青山纸业7000万股国有法人股，投资额为15642.37万元，为该公司的第二大股东，目前青山纸业的股价为3.07元，目前市值高达21490万元。价值有待重估，值得中长线关注。(国海证券 张宏)

　　公司主导产品低定量彩色胶印新闻纸年生产能力为每年30万吨。公司季报显示，2006年三季度实现净利润855万元，同比增长1.74% 。公司将继续专注于新闻纸行业的发展，“林纸一体化”战略的实施有助于提高公司现有产品的质量、规模和附加值，也有助于提升公司生产规模和市场竞争力。从技术面来看，该股近期放量拉升，后市有望继续上行，建议适当关注。(兴业证券 陆成来)

　　多伦股份(600696)

　　在大股东进入之后，公司剥离建筑陶瓷等资产，与香港利嘉集团的物业类的资产进行置换，置入收益稳定的大型物业资产，使主营业务重点成功转向了房地产综合开发和物业管理。公司转型为一家实实在在的上海本地地产股，并制定了“以福州地产为基础，东进上海，北上北京”的房地产发展战略，发展前景值得看好。二级市场上，该股近期一直处于整理过程当中，短线风险十分有限，由于该股绝对价格低，在近期热点转向低价股之后，短线机会将较为突出。

　　新都酒店(000033)

　　公司是深圳唯一的酒店类上市公司，毗邻深圳火车站和罗湖口岸，地处繁华的商业和购物中心区，是CEPA的最大受益者。而国际投资大师罗杰斯近日在谈到中国股市的机会时，将旅游类上市公司列为重要潜力板块，而公司作为老牌酒店企业，股权结构特殊，有可能成为外资投资对象。二级市场上，指数持续上涨了一年多，而该股却持续宽幅震荡了一年多，补涨的要求极为强烈，短线爆发动能十分充足，值得关注。

　　安凯客车(000868)

　　公司在去年完成了重大股权变更事项，第一大股东变更为江淮汽车集团。江淮汽车集团在国内中低档客车市场具有较强的竞争优势，而安凯客车在国内高档客车市场具有较强的竞争优势。收购行为将有利于双方优势互补。今年前三季度公司业绩同比增长达到38%，盈利能力明显有所提升，可见重组的效应已经有所显现。二级市场上，该股下探至2.50元后便获得强有力支撑，股价也开始呈现逐步抬升的趋势，同时量能也明显有所放大，底部已基本探明，可关注。(金元证券 楼栋)

　　五矿发展(600058)

　　公司是我国最大的钢材及冶金原料综合供应商，主要从事黑色金属及冶金原材料的国内外贸易，大宗商品的出口规模和市场占有率都居全国前列。公司控股子公司与南非PMC公司签订的为期三年、总计约15亿元的磁铁矿长期供货合同将为公司铁矿砂进口带来更为丰富的货源。从技术面来看，该股近期成交量逐步放大，重心缓缓上移，后市有望大幅拉升，建议适当关注。

　　三精制药(600829)

　　公司是国内最早进入现代OTC营销领域的企业，经过近20年的经营，加强对市场营销的策划，切入恰当的细分市场，并成功地推出了葡萄糖酸钙等系列产品。公司产品线丰富，未来2年将有新的拳头产品成为增长点。目前公司三大OTC品种都是销售过亿的产品。公司下一步重点推出的柴连口服液以及湿痒洗液、养润滴眼液、阿西乐泡腾片，将构成公司新的有实力冲击亿元销售规模的产品群。建议重点关注。(兴业证券 陆成来)

　　九龙山(600555)

　　经地方政府批准，公司已获得九龙山区域内10平方公里1.5万亩20年开发建设权，且其土地储备已有较大幅度升值。未来几年，公司在房地产、综合商业开发等系列投资项目的收益，将成为其主要收入来源和新的利润增长点。按照九龙山省级旅游度假区总体规划，公司将开发建设200万平米的商品房销售面积，每平米市场价不低于1.5万元。到2007年底、2008年底，公司将分别竣工楼面总面积11万平米、40万平米。同时，公司参股26.74%的景兴纸业已上市。该股前期滞涨，存在补涨的机会。

　　广宇发展(000537)

　　通过积极的资产重组，目前已一跃成为以房地产开发为主业的地产公司。目前重庆鲁能主营业务为房地产开发，且拥有房地产开发二级资质。经过重组整合，公司将被打造成为山东鲁能集团在房地产行业中进行产业整合的平台，以及在资本市场融资的窗口，山东鲁能集团强大的房地产资源将为其后续发展提供强有力的支持。公司目前在售、在建项目约70万平米，土地储备约3300亩，主要分布在重庆、德阳、宜宾等西部地区，未来房价和地价的上涨空间较大。近期该股走势异动，可以继续关注。

　　洞庭水殖(600257)

　　公司地处洞庭湖畔，是国内天然湖资源丰富的地区。公司目前已拥有41.3万亩天然湖泊，天然湖水域面积(拥有30-50年的使用权)和淡水鱼产量在全国同类企业中名列第一。公司参股48.92%的上海泓鑫置业公司，主要是开发建设上海天山路“泓鑫时尚广场”项目。该股绝对价位不高，不妨适当关注。(民族证券 徐一钉)

　　獐子岛(002069)

　　公司是目前国内最大海珍品底播增养殖企业，独立开发海域养殖面积居全国同行业之首，其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位。“獐子岛”牌商标被认定为“中国驰名商标”。公司拥有得天独厚发展海水增养殖业海域资源优势，养殖海域理化条件适宜大面积发展底播增养殖业，也是目前海水养殖毛利率最高的方式。二级市场上，该股上市定位合理，但随着行情的上涨，其潜力凸显。目前股价离机构成本区不远，可介入。

　　友谊股份(600827)

　　受益于国内经济增长、居民消费升级和上海的区域优势，公司业绩有望保持稳定增长。而友谊股份最吸引人的则应该是其巨大的潜在价值：其旗下主要房产物业重估值超过35亿，折合每股增值8元。公司大量持有的联华超市和浦发银行法人股，按目前市价增值22亿多，折合每股可增值5元。加上该股目前每股净资产3.9元，达到17元左右。二级市场上，该股一直保持筑底状态，成交量温和放大，有爆发潜力，可介入。(西南证券 罗栗)

　　*ST金城(000820)

　　造纸行业龙头华泰股份连续暴涨，一周出现三个涨停，短期升幅高达36%，引发了市场对造纸行业的极大关注。而ST金城是一只基本面有重大转变的低价造纸业股。除了人民币升值“钱景”看好外，今年8月，具有中外合资背景的民营企业锦州鑫天纸业有限公司正式入主公司，公司新任董事长张丙坤表示，公司将确保年内实现扭亏为盈，摘掉ST帽子。而年底炒重组，预盈和摘帽概念往往最容易受到市场的追捧。建议关注。

　　合肥三洋(600983)

　　公司在国内首家推出模糊控制全自动洗衣机和抗菌健康型洗衣机，科技含量较高且具有健康环保概念。今年前三季度公司实现净利润同比增长38.37%，公司更是定下3年销售收入翻一番，5年内突破15个亿的总体目标！可见该公司未来业绩具有大幅增长甚至翻番的潜力。可关注。(国海证券 张宏)

　　安泰科技(000969)

　　公司是国内最具有竞争优势的新材料生产企业之一，同时也是国内非晶材料研究开发力量最强、产业规模最大的企业。公司定向增发成功后，2007、2008和2009年，非晶带材有望为安泰科技贡献每股收益0.04、0.23、0.52元，相应三年动态PE分别为38.88倍、28.46倍和13.12倍，中线值得看好。从公司股价表现看，本周逐步放量上行，有资金参与，可逢低关注。

　　金地集团(600383)

　　公司是我国房地产行业龙头之一，土地储备丰富、升值潜力大，战略管理能力突出，拥有极强的城市选择、项目投资决策和产品开发能力，预计未来5年公司销售收入和净利润年复合增长率在35%左右。良好的产品开发能力和比较成熟的区域发展模式及非常优良的土地储备将使公司的抗风险能力远优于一般房地产开发企业，同时也吸引了众多机构资金关注。从公司股价走势看，小幅整理至10日均线区域有较强支撑。

　　合加资源(000826)

　　公司是我国环保龙头企业，最大的固体废弃物、垃圾处理、污水厂污泥处置等系统集成商之一。北京桑德集团对公司经过两三年的业务整合，公司的主营业务已转为市政供水项目投资运营及污水处理项目，水务领域的稳定和固废处置领域的高增长是公司未来业绩的最好保障。在未来几年内，公司还将介入危险废弃物处理中心的设计和建设，预计年收入在亿元左右。从公司股价表现看，本周反弹蓄势，有继续向上空间。(华泰证券 周林)

　　上海医药(600849)

　　公司75%的医药分销业务是面向医院终端的纯销业务，在华东地区三级医院、二级医院、一级医药的网络覆盖率分别为100%、76%、50%，上海市医疗机构覆盖率100%，未来发展前景非常广阔。近几个月股价持续在6-7.5元一带小箱体内展开了充分震荡行情，目前估值水平严重偏低，后市有向上突破潜力。

　　福建水泥(600802)

　　公司是福建省传统的水泥龙头企业，现产能规模450万吨，具有明显的区域垄断优势，未来发展前景看好，此外，公司持有大量拟上市的兴业银行股权。近期该股股价携巨量迅速向上突破前期整理平台，资金拉高建仓迹象明显，目前估值水平依然偏低，后市有进一步上涨潜力。(中原证券 张冬云)

　　青岛海尔(600690)

　　公司计划通过定向增发，购买海尔集团所持有的下属四家公司的股权，资产注入减少同业竞争，增加企业盈利。同时与集团公司签署协议，自2006年10月1日免于向海尔集团、投资发展缴纳商标许可费。未来集团公司将公司定位为白色家电制造、销售、宣传和融资平台，基本面预计将出现显著的变化。此外，公司正计划推出管理层激励计划，估计将在年底前出台，管理层激励计划的出台将对公司的长远良好发展起到积极的促进作用。

　　中材科技(002080)

　　公司非募集资金项目的CNGC气瓶项目以及高强玻纤两个项目将在今年年底投产；募集资金的四个项目中，由220吨扩大至1000吨的过滤纸项目将于年底投产，成为2007年利润增长的重要来源。公司自主研制和生产的军工配套产品已构成公司的一项重要收入预计2006、2007、2008年的每股收益为0.367元、0.420元、0.525元，考虑到公司军工业务特点以及大股东中材总公司的综合实力，建议中线关注。

　　中技贸易(600056)

　　公司目前在国内天然原料药出口销售领域及医疗器械和药品进口销售领域一直保持着行业领先者的地位。公司已有选择地在国内外重点市场注册登记了上百个医药产品品种，标识有“MEHECO”品牌的产品进入世界各地的市场。公司在抗艾滋病产品领域、血液分离设备产品领域及大型医用诊断设备领域已成为行业经营品种齐全、市场份额较高的公司之一。公司目前还大量持有招商银行和中国联通等蓝筹股的股权，公司股权投资的潜在收益巨大，建议重点关注。(方正证券 华欣)

　　S*ST雄震(600711)

　　公司主要产品有变频控制器、智能售卡机、通讯设备、智能卡等。05年每股收益-1.92元，该收益已经将公司历史经营中的包袱彻底显露。目前公司已经即将进入股改程序，对价较为合理，同时公司在年底正在进行一些股权交易，目的是为让公司摆脱退市厄运。此外，公司还在积极进行一系列资产重组，使公司经营能有所改善。预计在一系列措施的配合下，公司有积极改变的预期可能，可适当关注。

　　风帆股份(600482)

　　公司是蓄电池行业的龙头企业，具有较高的品牌优势和市场占有率。公司的控制人为中国船舶重工集团，具有极强军工背景。同时公司研发实力较强，06年上半年申请国家专利7项。此外投资太阳能等项目依然在积极推进过程中。盘面看，由于经营业绩的原因，股价滞涨特征明显，在上述的新能源、军工、行业龙头等概念以及业绩基本持平配合下，短期具备补涨要求，可适当关注。

　　建设机械(600984)

　　近期公司与英格索兰贸易公司签署了《OEM供应协议》，由公司独家向英格索兰贸易公司供应8620型和7620型摊铺机。其中，第一年英格索兰贸易公司至少向公司购买80台摊铺机，此后双方每年对最低供应数额作出修订，公司基本面面临一定的改善预期。盘面看，公司股价近期呈现逐步活跃的迹象，机构资金介入明显，可在回落中适当关注。(上海证券 蔡钧毅)