西藏天路：利润增长鲜明 主力卷土重来

　　沪指在个股全面活跃的带动下轻松突破2300点大关，牛市氛围相当浓厚。考虑到目前大盘已经进入到新一轮的加速上扬阶段，选择把握强势个股成为现阶段操作的重中之重，而具备业绩以及题材双重支撑的个股依然将成为后市主流资金的重点攻击对象。关注 西藏天路(600326)，受益“十一五”建设规划，公司作为西藏唯一一家基础设施建设企业，未来业绩成长空间广阔。而尤为值得震撼的是，公司依托西藏地区丰富的天然矿产资源及青藏铁路开通之后带来的巨大商机，强势挺进矿业开发领域，未来有望随即获得超常规发展，中期套利空间巨大，短线潜力亟待挖掘，后市加速挑战新高在即，推荐级别：强力买入。

　　区域垄断优势 发展机遇空前

　　公司主营业务为公路工程基础设施的建设，主要承担区内的公路、桥梁建设任务，目前在利润最丰厚的高等级公路建设中占有西藏50%以上的市场份额，作为西藏唯一的一家公路施工一级资质企业，在区内一直处于领先地位，具有明显的区域优势。西藏天路是西藏自治区唯一一家以基础设施建设为主业的上市公司，由于其特殊的地理环境，交通不方便是长期困绕西藏的问题之一，

青藏铁路通车，公司面临西藏大开发的难得机遇。西藏天路享受到国家和地方政府的诸多优惠政策，再加上青藏高原特殊的地理条件，区外施工企业难以与其竞争，公司垄断优势明显，公司修建的道路延伸到了西藏的各个角落，成为了连接青藏高原的纽带，让青藏高原四通八达。“十一五”计划期间，西藏公路建设总投资将达398亿元，改建、整治、保通里程17614公里，作为分享这398亿元建设资金的最大竞争者，有望迎来历史发展机遇。

　　高调进军矿业 利润增长鲜明

　　公司将进入矿业开发领域开展新业务，高起点组建西藏天路矿业开发有限责任公司，注册资金2亿元，其中西藏天路占55%的股份。一举拿下市场热炒的有色金属概念。根据部分机构调研报告显示，公司准备开发的资源包括200万吨铜矿与90吨金矿，金矿相当于山东黄金目前的储量。目前西藏天路正就拟涉入的矿产勘探权与西藏地质矿产部门积极协商。公告称，就成立矿业开发公司事宜，公司已接到西藏自治区国资委的有关批复。 此外，公司拥有优势突出的水务概念以及水泥概念也格外引人关注，公司通过收购四川省邛崃市自来水有限责任公司60%的股权，迈出了进军朝阳水务产业的第一步。公司投资水务产业享受当地政府对邛崃水业有限责任公司33%优惠所得税率政策，自投产之日起5年内按所得税实际征收额全额奖励公司。2004年该自来水公司收到所得税奖励补贴收入102万元，未来每年都将得到数额不匪的财政补贴，将成为公司重要的利润来源。今年5月，公司拟以2965.86万元受让西藏高争建材股份有限公司1148万股的股权，使该公司持有高争股份的股权由原来的23.07%增加到40.74%；该公司还吸收合并西藏高天水泥有限公司，使建材成为该公司新的利润增长点。

　　主力卷土重来 挑战新高在即

　　从二级市场的走势上来看，该股年初主力机构上演翻番好戏，股价在短短两个月的时间累积涨幅接近300%，主力做盘手法极其凶悍。随后股价震荡回落，前期探至4.90元一线资金再度大举介入，大有卷土重来之势，股价也被快速拔高，运作手法与前期翻番行情如初一辙，近期盘口明显观察到大单不断抬升股价，后市加速挑战前期高点一触即发，推荐级别：强力买入。

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