实力机构周末荐股精选

　　S*ST中房(600890)

　　公司大股东为央企之一的中国房地产开发集团公司，实力非常雄厚，存在优质资产注入预期。公司调整后的股改对价方案为：以公司2006年9月30日流通股本205095495股为基数，通过向全体流通股股东定向转增股本方式，流通股股东每10股转增4.6股的股份。复牌后股价连续缩量涨停，后市有进一步上涨空间。(中原证券 张冬云)

　　公司10月10日与天津中维商贸有限公司签订协议，以1.6亿元的价格收购天津中维所持徐州天嘉房地产开发有限公司78%股权。徐州天嘉正在开发的主要项目有3个，均位于徐州市区。在人民币升值的大背景下，快速拥有土地储备无疑是具备了最快的资产增值的潜力。二级市场上，该股近几个交易日出现持续涨停走势，主力快速拉升迹象相当明显，可积极关注。(金元证券 楼栋)

　　公司与海南普华公司签署《股权转让协议》，将持有的恒诚公司90%股权全部转让给海南普华公司，本次交易预计税前收益3239万元。此外，董事会审议通过了关于收购天津中维商贸有限公司持有的徐州天嘉房地产开发有限公司78%股权的议案，交易价格为评估价1.6亿元。通过交易优化公司资源配置，增强核心竞争力，提高盈利能力，对公司的长远发展将会产生积极影响。此外，公司将对价比例提高。盘面看，由于一系列的交易，公司的质地有所变更，股价将可能进一步上涨，可关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　武汉钢铁(600005)

　　公司是国内第三大钢铁企业，钢材产品涉及7大类、500多个品种，年产钢铁900万吨。公司是我国板材主要生产基地之一，也是国内产品品种最全、产量最大的热轧板卷供应商，国内产品品种最全的专用中厚板生产厂。公司是国内冷轧硅钢产品品种最齐全、规模最大的生产企业，并保持在冷轧取向硅钢片和高牌号冷轧无取向硅钢片的国内独家生产地位。由于产能大幅扩张、产品结构优化和较高的利润弹性，公司明后两年业绩将快速增长。该股动态市盈率偏低，中线仍可关注。

　　中信证券(600030)

　　公司业务模式日渐清晰，主业突出，未来的主要盈利增长点为经纪业务、证券承销、资产管理等业务，具有企业年金基金投资管理人资格。近几年，公司通过一系列并购重组，进一步确立行业领先地位。截至2006年6月31日，公司拥有营业部数量165家。今年1-9月，公司经纪业务市场份额7.09%，领先优势已经确立且日益巩固。公司属于第一批创新类券商，产品创新能力较强，而且重视产品的监管和风险控制，创新产品将可能推动公司资产管理业务的转型。本周该股创出历史新高，不妨继续关注。

　　长城科技(000021)

　　公司是全球最大的远程控制电表生产基地，在磁头、税控、电表产品工艺设计及制造等方面均处于国际领先水平。硬盘磁头是公司的主营产品，占全球10%以上的市场份额，公司是全球第二大硬盘磁头专业制造商。2006年前三季度，公司在传统客户订单下滑的情况下，取得净利润11.5%的增长，反映公司制造能力的不断增强。除此之外，公司还持有中信证券、光大银行、深圳开发磁记录、昂纳光通信、易拓等公司股权，将为公司带来资产重估的机会。该股动态市盈率不高，不妨中线关注。(民族证券 徐一钉)

　　航天机电(600151)

　　公司与航天科技集团八院合资并控股的上海太阳能科技公司处于国内领先地位，产量占全国太阳能总产能50%以上。与全球太阳能龙头夏普公司合作太阳能电池组件生产来料加工项目、对全资子公司航天新能源增资4亿元及拟入股新光硅业等举措，正进一步夯实新能源产业的发展基础。拥有国家唯一的卫星数据接收平台及地面数据处理站，行业垄断地位突出。作为太阳能产业龙头，本轮行情走势相当凌厉，经历高位反复震荡后，中线有望不断走强。

　　山东黄金(600547)

　　公司是国家首批重点扶持的300家大型国有企业中唯一的黄金生产企业，已形成黄金生产、精炼以及金饰品的加工、产销一条龙的最完整的产业链，且拥有较强的成本控制和价值提升能力。目前拥有黄金探明总储量在100吨左右，定向增发收购大股东黄金主业资产后，黄金储量将大幅增长。受金洲矿的并表、莱西山后矿逐步达产及收购大股东黄金资产等因素的影响，公司未来2年矿产金产量将不断增长，经营业绩具有较大提升空间。近期股价强势上攻后明显回调，中短线可持续关注。

　　丝绸股份(000301)

　　公司原先主营的纺织制造业务受行业负面因素影响，盈利能力薄弱，未来成长性不佳。公司未来计划压缩制造业，由传统的纺织生产企业向纺织产业综合服务商转型。公司的转型规划符合行业前进方向，充分利用当地资源，有望获得相应政策倾斜，其发展前景十分值得期待。公司拥有大量的土地和房产资源，对其的开发和整合既可保证公司近两年实现盈利的高速增长。一年多来股价维持慢牛走势，近期股价强攻后明显回调，中短线仍可持续关注。(东方证券 莫光亮)

　　黄山旅游(600054)

　　公司主营旅游资源开发和服务，具有较强的抗经济周期特点，是市场中较好的业绩增长潜力股，具有较好的投资价值。随着园区景点价格的全面提升以及集团优质资产的即将注入，公司面临较好的发展机遇。同时，随着园区周围几条高速公路的相继开通，公司的发展环境明显提升。此外，作为世界独一无二的文化、自然双遗产，公司具备较大的升值空间。从公司股价走势看，本周连续调整后，在20日均线处有企稳迹象。

　　中粮地产(000031)

　　公司是中粮集团做大做强房地产主业的平台，而中粮集团在国内拥有超过225万平米的经营性物业，一旦分期注入，公司拥有的商业物业价值不言而喻。伴随着人民币升值的趋势，房地产业将是受益较为直接的行业，也会给公司发展带来空间。目前公司将形成工业地产+商业地产稳中有升的盈利模式。从公司股价走势看，本周出现较大幅度调整，下跌空间已不大，有反弹机会。

　　原水股份(600649)

　　水作为不可再生的资源，其稀缺性不言而喻。据权威部门数据显示，目前全国总缺水量达60亿立方米，水价上调已经成为不可避免的趋势。原水股份作为上海市最大的原水供应企业，其淡水供应已占上海市的95%，具有较强的行业垄断地位，水价看涨将给公司带来长期的利好。从目前市场投资理念看，资源类股票符合机构投资者选择标准。从公司股价表现看，冲至6元区域遇阻，大幅回调，目前下跌空间有限，可逢低关注。(华泰证券 周林)

　　*ST金城(000820)

　　公司年内扭亏为盈之后很有可能申请摘帽，因此该股将是非常好的年报行情品种，而造纸行业所具备的人民币升值概念也不容忽视。二级市场上，该股目前价格基本上在净资产上下波动，投资价值十分突出，而经过连续五天的调整之后，该股已经出现了走稳的迹象，成交量也出现了大幅度萎缩。因此，短线的反弹机会已经成熟。

　　银鸽投资(600069)

　　去年底公司与世界500强日本丸红株式会社签订了特种纸生产和销售方面的技术合作协议，日本丸红将对公司现有设备、产品质量进行全面改进和技术升级。而2006年7月双方又合作设立合资公司，这样银鸽投资也具备了外资合作的市场题材。加之人民币升值受惠，循环经济等热点题材，投资价值相当突出。二级市场上，该股近三个交易日的最大跌幅达到近8%，短线超跌较为严重，近期有望展开一波短线反弹行情，值得关注。(金元证券 楼栋)

　　中铁二局(600528)

　　公司是国内首家上市铁路建筑施工企业。06年公司通过定向增发募资3.127亿元购置一批先进的、技术含量高的大型现代化施工设备，以适应京津城际客运专线、京沪高铁等高速铁路施工要求。今年前11个月，公司已中标工程项目81项，金额97.625亿元；其中11月中标工程项目9项，金额为13.363亿元。二级市场上，该股今年上半年曾有较大上涨，其后一直维持盘整，近期，该股明显放量，可介入。

　　招商银行(600036)

　　公司行业地位突出。2005年末，公司人民币存款总额占市场份额12.73%，在12家股份制银行中排名第二位，人民币储蓄存款总额占市场份额22.41%，排名第二位，人民币贷款总额占市场份额13.51%，排名第二位，人民币个人消费贷款总额占市场份额17.80%，排名第一位。二级市场上，该股在前期作为金融板块领头羊，持续盘升。由于其估值并没有高估，未来仍值得关注。且该股近期调整后有再度拉升可能，可介入。

　　中集集团(000039)

　　公司在全球集装箱行业中占据50%以上的市场份额，在国内登机桥市场占据90%以上的份额；公司对机械制造与成本管理的成功经验复制到道路车辆运输领域，05年全年销售车辆已达5.3万台，成为国内最大的专用车辆制造企业。近期，以1.08亿欧元收购BurgIndustries100%股权将提升公司的核心业务竞争力。二级市场上，该股经营业绩在近年来增长极为迅速。经过充分整理后近期连续放量，可介入。(西南证券 罗栗)

　　华北制药(600812)

　　公司是目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地，在巩固传统医药优势的同时，还积极进军生物基因领域，投资3亿元建设居世界领先水平的基因工程产业化基地，基因工程新药储备超过20个。公司得到了世界医药巨头荷兰帝斯曼公司的青睐，并计划以每股3.55元价格收购5820万股公司股权，并通过其他方式参股公司大股东华药集团，从而成为公司第二大股东，外资并购是公司未来一个潜在亮点。目前公司总市值不足30亿元，从产业规模与地位来看，存在明显低估，建议中线关注。

　　普洛康裕(000739)

　　公司是我国重要的原料药细分市场龙头，销售收入最大的前5位产品均在国内市场占有率居首位。公司第一大产品羟邓盐为抗生素重要的中间体，是合成β-内酰胺类、半合成抗菌素的侧链，今年下半年和2007年年初是公司产品羟邓盐订单集中交付期，预计羟邓盐的销售收入有望达到50%的增长。此外公司左旋氧氟沙星销量扩张迅速，预计较2005年出现100%以上的增长。随着国内原料药行业的全面复苏，预计2006年业绩将出现大幅增长，建议重点关注。

　　燕京啤酒(000729)

　　公司是我国啤酒行业龙头企业，连续十年全国产销量第一，保持了亚洲第一大啤酒生产厂的龙头地位。05年公司品牌无形资产总价值为152亿元。公司成为北京08年奥运会国内啤酒赞助商，将大大提高企业的市场知名度。公司作为国内还没有外资参股的前三大啤酒公司之一，预计公司未来在引进战略投资者方面会有所突破，建议中线关注。(方正证券 华欣)

　　中国国航(601111)

　　公司是国内最具领先地位的航空客运、航空货运及航空相关业务的运营商，是国内29个具有世界影响力的品牌中唯一的运输服务企业，公司还是2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴。该股短线技术调整后，有再度止跌回稳迹象，目前估值水平严重偏低，后市有较大上涨潜力。

　　洛阳玻璃(600876)

　　公司主营浮珐玻璃，公司在国内行业中具有一定竞争力。随着总投资2.8亿元的洛玻集团龙海电子玻璃有限公司超薄玻璃生产线的正式投产，公司成功打破了我国0.7毫米电子玻璃完全依赖进口的局面。公司大股东洛玻集团持有的近2亿股权已被强制注销，以清偿所占用的公司资金。该股增量资金介入迹象明显，后市有较大上涨潜力。(中原证券 张冬云)

　　舒卡股份(000584)

　　公司12月2日公告，股东大会同意公司非公开发行不超过5000万股，募集资金用于收购江苏双良科技持有的江阴友利特种纤维有限公司75%股权；此外还具有时下热门的参股券商(国金证券)、3G等概念。在成都拥有的低成本土地储备有着惊人的升值潜力，同时主业产品价格大涨，成为了公司最大的利好。后市可关注。(国海证券 张宏)

　　S南建材(000906)

　　公司经营状态一直很不理想，预计06年度将亏损5000万元以上。但是公司大股东已经和浙江物产签署股权转让协议，股份转让比例在50%以上。浙江物产是一家总资产和净资产分别达到20亿和4.5亿以上企业，拥有丰富的经营资产，实际控制人为浙江省国资委，所以其入主带来市场的预期。盘面看，公司即将进入股改阶段，06年三季度机构资金介入明显，可适当关注公司后期动向。

　　*ST兴发(000780)

　　公司由于经营方面的失误导致公司资产质量严重下降。为改善公司资产质量，使股东欠款能够在2006年底之前解决，公司与平煤集团协商，拟由平煤集团以其合法拥有的运输部铁路固定资产与草原兴发对银联投资和万顺食品的其他应收款进行置换。经过本次置换，公司质地发生变化，股价将有进一步上升空间，可关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　中兴通讯(000063)

　　3G牌照即将发放，公司是3G龙头，因此公司将是3G的最大受益者。较高的研发投入和营销支出将影响2006年公司的业绩表现，而且公司的核心竞争力在持续拓展。长期的技术积累使公司的技术实力和主要竞争对手的差距缩小，良好的成本优势构成公司最大的竞争优势，国内3G投资将极大提升公司内在价值。从技术面来看，该股仍处于上升通道，连续调整两天，正是介入良机。

　　兰生股份(600826)

　　公司是生物医药龙头，未来生物技术产业的Tenbagger。子公司兰生国健是国内开发单抗药物的典范：公司研发实力雄厚，拥有从实验室到产业化的完整单抗药物产业链，产品储备丰富。海外资本市场给予单抗药物极高的估值水平，我国对单抗药物高度重视，有望形成后发优势。兰生国健的技术水平在国内遥遥领先，未来存在爆发机会。该股可以长线参与，建议逢低买入。

　　铁龙物流(600125)

　　目前我国铁路集装箱运输量仅为300万TEU，仅相当于我国港口集装箱吞吐量1992年的水平，而我国港口集装箱保持了近20年30%的年复合增长率。2005年，全路的特种集装箱运量才刚刚达到31万标箱，即使按目前铁路货物运量水平测算，铁路特箱运输亦将有20-30倍的市场增长空间。这给公司提供了巨大的发展空间。预计公司06、07年净利润都将保持50%左右的增长率，建议逢低买入。(兴业证券 陆成来)