山东海龙：土地暴增10倍的低价港口股

　　大盘高位震荡，指标股的抛压已明显增强，但这同时也给题材股腾出了表演的舞台，继新会计准则概念之后，3G板块又让人眼前一亮，而以日照港为首的港口概念股的逆势走强则显示出市场热点新的发展方向，与此同时，北辰实业的连续跌停则揭示了获利抛压的巨大风险，因此选择那些低价题材股则机遇极大，而作为近期斥巨资增资港口的山东海龙(000677)，其强大的资产增值题材即将引爆其股价的大幅飙升。

　　一、增资港口 地价暴涨10倍

　　公司近期对海阳港务公司增资到68.5%，其一期工程投资2.5亿元，将建成两个五千吨级泊位和两个万吨级泊位的码头，预计年收入5000万元，二期工程将投资4.6亿元，其收入将更加可观，因此作为青岛港的辅助港，随着环渤海经济圈的快速崛起，公司控股的海阳港将迎来巨大的腾飞机遇。而公司更具震撼性的，则是在当初收购港口时获得的1200多亩土地，其中300亩位于海阳开发区，目前已经增值10倍，仅300亩土地转让便可获利近亿元，而另外900亩的土地增值也十分可观，因此随着新会计准则的即将实施，公司土地的增值部份将体现在帐面上，因此公司有望受到超级主力的大举扫盘。

　　二、掌控镁盐资源 核能题材爆发

　　由于公司地处我国最大的

化工原盐生产基地，其地下卤水资源十分丰富，而用卤水提炼的镁盐是现代核工业所必需的非常重要的原料。为了加快镁盐项目以及氢氧化镁、氧化镁等“央子工业园区”后续项目的建设，公司增资建设年产4000吨的镁盐项目已于上半年落成，在国际财团大力哄抢稀缺矿产资源的背景下，公司的核资源题材极具爆发性，而其仅3元出头的股价则潜伏着巨大的上攻动能。

　　三、行业垄断龙头 世界排名第二

　　公司作为我国最大的粘胶纤维龙头企业，产品的国内市场占有率高达12%，持续保持着国内第一、世界第二的地位，而其主导产品20%以上的毛利率更是远高于行业平均水平，赢利能力相当强劲。随着公司产能的进一步扩张及粘胶行业景气度拐点的出现，公司的业绩将大幅度提升，因此其发展前景更加广阔。

　　四、震荡蓄势充分 井喷拉升在即

　　二级市场上，该股在经过2年多的长期超跌之后，近期已明显回稳，而其在底部成交量的持续放大则表明大主力已开始战略性建仓，正所谓“横有多长便竖有多高”，随着公司行业景气度的不断提升及大量土地资产估值的不断暴涨，该股极有可能会在新会计准则实施的背景下引爆出一轮连续井喷的拉升行情，可重点关注。

　　海通

证券 孟立亚

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