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　　涨跌背景

　　生益科技长阳拔起 市场对其信心逐步提升

　　生益科技(600183)在触及底部之后迅速反弹，显示部分资金的抄底行为，也表明了市场对该股的信心正在逐步提升。从申银万国研究报告当中就能较为清楚的认识到这一点。生益科技处于稳定增长的行业，结合在2006年处于行业需求旺盛的状况，以及考虑到2008年的奥运需求释放，还有3G需求逐渐发挥作用，仍然可对公司2007和2008年景气整体持乐观态度。特别是公司近期公布了期权奖励方案，将使管理团队的利益和公司发展紧密结合，使未来持续发展更可预期。从公司经营的动态来看，公司很有可能在07年有较大幅度的扩产动作，这将使公司在市场需求的环境中获得利润的最大化。

　　盈利预测

　　以销定产模式显价值 宏盛科技业绩前景佳

　　宏盛科技(600817)过去几年的快速成长主要得益于移动存储市场的高速增长，移动存储卡已成为宏盛科技最主要收入和利润来源，其在美国移动存储卡的市场份额接近5%，已具有一定的市场影响力。当前，公司开始积极进入信息家电领域，并通过“以销定产”及“虚拟工厂”的模式，实现了零库存和产业链多赢的格局；而定向增发不超过6000万股将进一步解决公司的资金瓶颈问题，将大大提高公司的接单能力。因此，联合证券预测公司06年-07年的年销售收入增长率分别为30%、45%，每股收益分别为0.48元、0.62元。

　　调研快报

　　神火股份 产能增长+煤电铝一体化 潜龙有望冲天

　　天相投顾经过对神火股份的调研后认为，公司煤炭产能增长趋势明朗，未来5年有望挤身大型煤炭公司之列，公司目前三个在产煤矿核定产能420万吨。预计“十一五”末期，公司总产能将达到1100-1200万吨，07-09年煤炭产能复合增长率达到40%左右。其次，公司近年来毛利率一直保持业内较高水平，同时净资产收益率也位居煤炭类上市公司前列。此外，公司开始进入电解铝行业，成为煤-电-铝一体化公司，公司的电解铝业务分两块：一块是通过出资1.63亿元增资入股收购的沁阳“沁澳铝业”70%股权，一块是计划通过定向增发收购神火集团的神火“佛光铝业”有限公司。

　　估值参考

　　广电网络 有线网络巨头 增发带来战略性机遇

　　股票评级☆☆☆★★

　　广电网络(600831)近期因定向增发消息刺激而股价表现突出。据悉，公司11月完成定向增发的可能性极大，完成增发后，则收入和资产规模都将急剧放大，公司也将一越成为陕西省居垄断经营地位的有线网络运营企业，其未来业绩有望实现稳健增长。在数字电视收费方面，公司目前收费标准与数字电视定价差距巨大，数字电视的推广相当于提价和清理欠费用户的过程，将成为未来三年公司利润增长的主要驱动因素。另外，折旧和资本支出并不影响公司业绩提升，双向改造并非数字电视推广的前提条件，即使将综合折旧率提升至10%，公司利润仍将保持稳定增长。因此联合证券分析师鉴于公司基础业务可预测的高速增长，给予“增持”的投资评级。

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐