ST罗顿(600209)：地产新锐摘帽在即

　　随着大盘高位震荡，市场风险开始加大，投资者的注意力也开始向有投资价值作支撑的低价品种转移，后市市场热点也将向此类个股转移。特别是一些比较符合近期市场热点的低价品种，短期上涨机会更大，而地产股无疑是目前最具投资价值的市场热点，周一该板块再度全面走强。人民币不断升值过程中，地产业的投资价值持续提升，后市将有更大上涨空间。因而，我们此时建议重点关注ST罗顿(600209)，公司业绩预盈，后市必将摘帽，而此时股价仅2元，投资价值已经被严重低估。

　　公司近年来大举介入地产领域，早在2002年就出资2.16亿元向博鳌控股公司购买位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧1800亩的土地使用权，用于建造国际友好村、度假

别墅区等项目，近年来海南地产行业出现了明显的复苏迹象，1800亩土地将带来巨额升值空间。公司斥巨资2亿元与沙河公司合作的北京沙河高教园区项目2003年便获批建设，其投资期限则为6年，总投资为53，397万元，占地面积则为11.94公顷，总建筑面积高达18.8万平方米，由于近几年北京

房地产市场价格大幅飙升，预计公司的该项投资收益可观，从半年报情况来看，该项目已经为公司带来了1300万元的收益。此外，公司还积极进军上海房地产市场，其投资1.34亿元的上海浦东名门项目增值前景也极为看好。近期

人民币升值步伐不减，作为低价地产股，有望获得不错的表现机会。

　　公司还是旅游大省海南省的旅游企业，不但拥有堪称海南最豪华的酒店之一金海岸罗顿大酒店，而且公司

　　持巨资开发的旅游地产项目有望为其带来惊人回报。从市场情况看，旅游股已经成为大资金挖掘的重点，很多个股都走出了持续上升走势，作为价格只有2元出头的公司，该股上涨空间仍然较大。公司控股的中油罗顿在中石油和海南省政府的大力支持下，汽油、柴油的销售量已占据了海南省市场40%的份额，其垄断优势相当明显。公司负责承建经营的“中油罗顿”连锁加油项目已获海南省政府批准，该项目是在海南西线高速公路沿线及其各市、县建立一批“中油罗顿”连锁加油站，市场前景极其广阔。此外，公司还与中石油华东销售公司合作，斥巨资在上海地区兴建加油、加气站销售网络，并积极向周边地区扩张。目前我国石油销售被中石油和中石化等少数几家大型国有企业垄断，加油站牌照升值态势非常明显，广东6家加油站曾拍卖到1.56亿元高价，这使得拥有连锁加油站的中油罗顿身价倍增。

　　公司三季度业绩大增120%左右，同时预计今年将保持赢利，后市摘帽在即。此时2元多的股价对这样一只地产股来说，远不足以体现其投资价值。近期该股调整比较充分，此时股价跌无可跌，周一尾盘，数笔大买单对该股进行扫盘，大资金迅速涌入，后市该股有望即将连续大幅上扬，建议投资者重点关注。

　　广东科德(张孝飞)

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