实力机构周末荐股精选

　　中粮地产(000031)

　　从2006年开始，中粮地产现有业务架构、人力资源及开发力量、土地储备将逐步平移到公司，从而完成对其实施业务、地域、公司地位的三大转型，两者最终合二为一，公司将以高、中档商品房为主，成为一家全国性的地产龙头企业，其资产和业绩将出现实质性的变化。目前公司和中粮集团在国内总计拥有225万平米的经营性物业，规模庞大、重估价值高，一旦分期注入将能确保未来上市公司资产规模和盈利能力的持续增长。该股已经止跌，不妨适当关注。(民族证券 徐一钉)

　　公司通过重大资产重组，

全球500强之一的中粮集团入主公司，将使公司成为集团做大做强房地产主业的平台，而中粮地集团在国内拥有超过225万平米的经营性物业，一旦分期注入，公司拥有的商业物业价值不言而喻。伴随着人民币升值的趋势，房地产业将是受益较为直接的行业，也会给公司发展带来空间。目前公司将形成工业地产+商业地产稳中有升的盈利模式。从公司股价走势看，经过企稳反弹，股价已重拾升势。(华泰证券 周林)

　　保利地产(600048)

　　公司是中国保利集团全资子公司保利南方集团的控股子公司，大股东保利集团是国资委直属央企，也是国资委公布的首批五家以房地产为主业的企业集团之一，实力雄厚。目前保利地产拥有土地储备1,290万平方米，其中土地储备905万平米，大部分土地储备购于04-05年，未来存在巨大的升值空间，建议中线关注。(方正证券 华欣)

　　作为中国商业地产龙头企业之一，保利地产近几年持续保持高成长态势，近三年净利润年均增速超过100%，远高于行业平均水平，今年前三季度实现每股收益达0.55元。短期该股温和放量再度创出上市新高，目前估值水平依然偏低，后市有进一步上攻潜力。(中原证券 张冬云)

　　民生银行(600016)

　　截至2006年6月30日，公司资本净额为280.20亿元，其中核心资本净额为165.81亿元，资本充足率为7.46%，核心资本充足率为4.42%。公司已在全国21个城市设立了20家分行、1家直属支行，机构总数量为240家，资产质量在同业中保持较好水平。公司法人股股东众多，且股数较为接近，易发生股权之争，给外资并购提供了想象空间。公司已进入稳步调整期，一旦其定向增发获批，借助其独有的机制优势，有望在以批发业务为主的股份制银行中脱颖而出。本周该股再创历史新高，不妨继续关注。

　　长城科技(000021)

　　公司是全球最大的远程控制电表生产基地，在磁头、税控、电表产品工艺设计及制造等方面均处于国际领先水平。硬盘磁头是公司的主营产品，占全球10%以上的市场份额，公司是全球第二大硬盘磁头专业制造商。2006年前三季度，公司在传统客户订单下滑的情况下，取得净利润11.5%的增长，反映公司制造能力的不断增强。除此之外，公司还持有中信证券、光大银行、深圳开发磁记录、昂纳光通信、易拓等公司股权，将为公司带来资产重估的机会，中线不妨关注。(民族证券 徐一钉)

　　银河动力(000519)

　　银河动力(000519)为一只制造类低价个股，目前流通股本为1.0724亿股，三季报每股收益为0.14元，净利润同比增长407.93%，业绩成长性相当突出。该股近期形成反复振荡整理的走势，在构筑三角形突破创新高后又作回落整理，股价反复围绕30日均线和60日均线作整固底部形态，近日该股又在30日均线和60日均线收敛区域处走稳，形成筑底特点，成交也随快速调整而快速萎缩，具有短线调整充分的态势，短期有望再度反弹上攻。(安徽新兴 袁立)

　　S川双马(000935)

　　作为我国西南地区最大的水泥生产企业，公司现有水泥年生产能力220万吨，实际产销连续4年居西南地区首位，拉法基对公司收购之后，有望给公司带来新一轮发展机遇，最新摊薄每股收益为-0.026元。前期该股蓄势整理行情非常充分，短线有再度放量走强迹象，后市有较大上涨潜力。(中原证券 张冬云)

　　江淮汽车(600418)

　　公司是我国规模最大的中、轻型客车专用底盘生产基地，在客车底盘市场占有率连续十年蝉联行业首位。由于具有国家政策扶持、较低的制造成本优势、优秀的管理团队、务实的轿车发展战略等方面的优势，公司自主品牌轿车在我国具有巨大的发展空间。从技术面来看，该股均线系统呈现拟合状态，重心则逐渐上移，建议中长线参与。

　　深圳机场(000089)

　　公司三季度季报显示，2006年前三季度，公司主营收入和净利润保持平稳增长态势，同比分别增长了15.4%和27.4%。由于毛利率较高的物业租赁增速较高以及广告服务业务扭亏并大幅度盈利促使主营利润率升至46.8%，净利润增速明显高于预期。从技术面来看，该股探底4.25元后，股价缓慢攀升，重心逐渐上移，后市有望继续上行，建议中长线参与。

　　上海医药(600849)

　　未来医改不论采取何种模式，政府都将重点扶持大的医药分销商，以压缩流通环节；作为国内最大的医药分销企业之一，公司将迎来战略性发展机遇。股改承诺未来回购价5.1元，考虑到公司资产重估增值潜力大，这些都决定了公司未来股价下跌空间有限。从技术面来看，该短期累计调整幅度近20%，后市反弹欲望强烈，建议逢低介入。(兴业证券 陆成来)

　　申能股份(600642)

　　公司本着电、气双主业的产业发展战略，积极开拓能源主业，现已初步确立电力、石油天然气的产业布局。一方面，公司通过收购外高桥电厂等项目，为公司增加新的利润增长点。另一方面，天然气涨价的趋势将提升公司的业绩。

　　南山实业(600219)

　　公司转债募集资金引进的高水平铝合金熔铸、多机架热轧设备以及高精度铝合金热轧卷生产线，已于今年三季度投产，这又将为南山实业增加新的利润增长点。另外，集团公司氧化铝以及电解铝资产注入公司后，公司产业链得到延伸，抵御市场风险能力将明显增强。

　　安徽合力(600761)

　　投资亮点在于公司产能扩张与新产品开发提速。2006年下半年，重型装运设备项目开始启动(堆高机、正面吊、装载机等)，项目预计可在2007年上半年开始见效，规划产能9000-14000台。此外，公司将同时启动电动车辆1.2万台项目，预计在2007年下半年以及2008年形成新的业务贡献。(中国科技证券 李茂俊)

　　辽通化工(000059)

　　公司是国内大型尿素生产商之一，在辽宁省拥有90%的市场份额。由于公司辽河化肥厂原料供应不足，造成生产成本较上年同期大幅提高；同时，国际汇率变化使得公司06年将产生经营效益的滑坡。而股价也在下半年出现大幅下跌。此外公司“小非”3000多万股将在周一释放，但是公司本身质地依然不错，在利空逐步消化后有望借助“小非”解禁得到一定的股价修复。盘面中公司已经在年线附近整理较长时间，下跌空间有限，可适当关注。

　　S*ST屯河(600737)

　　公司随着德隆系的崩溃经营局面一度濒临绝境，而目前位列世界500强的中粮集团主导资产重组已经持续较长时间，其在重组过程中虽困难重重，但由于得到各方面的大力配合，后期整合成功的可能性大为提高。公司06年1-9月份每股收益0.096元，净资产收益率10.08%，实现主营业务收入同比增长9.16%，实现净利润同比扭亏为盈。这样公司已经基本摆脱退市风险，后期随着重组进展有望产生质变。此外公司在重组之后仍有股改题材。二级市场显示，公司由于重组预期的提升受到资金青睐，可适当关注。

　　新兴铸管(000778)

　　公司是世界最大的离心球墨铸铁管制造企业，产品性能居世界领先水平，国内市场占有率为40%，出口比例30%。06年1-9月每股收益0.315元。公司拟定向增发募集资金7.5亿用于扩大产能，这样可以使公司未来效益增长得到保障。本周公司由于“小非”解禁导致股价反应呆滞，并出现先期调整的态势，结合公司基本面性质，在消化完毕后，股价将可能有进一步表现，可考虑适当关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　原水股份(600649)

　　水作为不可再生的资源，其稀缺性不言而喻。据权威部门数据显示，目前全国总缺水量达60亿立方米，水价上调已经成为不可避免的趋势。原水股份作为上海市最大的原水供应企业，其淡水供应已占上海市的95%，具有较强的行业垄断地位，水价看涨将给公司带来长期的利好。从目前市场投资理念看，资源类股票符合机构投资者的选择标准。从公司股价表现看，先扬后抑，仍处于吸筹阶段，后市有反弹预期。

　　国投中鲁(600962)

　　公司是国内果汁行业龙头，年果料加工能力约为60万吨，是目前国内生产规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一。随着世界浓缩苹果汁的旺盛需求，将有效地促进公司的生产销售，加上产品销售价格的提升，公司的业绩增长空间被有效打开。此外，伴随着国内消费升级，国内对果汁的需求将呈爆发性增长。从公司股价表现看，中长期波段上行迹象明显，目前该股经过前期调整已经企稳反弹，有上行空间。(华泰证券 周林)

　　浦发银行(600000)

　　公司业绩优异，成长性较高。季报显示，前三季度每股收益达到0.63元，净利润同比增长30.81%。公司近年来中间业务发展迅速，未来业绩还有相当大的提升空间。同时，该股市盈率不到20倍，在银行股价值重估过程中，该股估值也应该提高。二级市场上，该股在股份制商业银行中发展比较突出。近年来股价被严重低估，今年该股随银行股的整体上涨而上涨。近期，该股有加速趋势，可介入。

　　招商地产(000024)

　　公司土地储备丰富，06年8月公司可转债募集时披露公司土地储备总量(包括在建项目)近340万平米，拥有出租物业可出租总面积52.37万平米，综合平均出租率常年保持在85%以上；每股土地储备居业内前茅，按2年左右的开发期，可保证公司未来5年以上的开发需求。该公司有大量商业物业，在住宅开发相对低迷前提下，可平滑利润。二级市场上，该股作为房地产股的一个龙头品种，其市场表现较好，目前仍维持盘升，可介入。

　　贵州茅台(600519)

　　公司业绩优异，06年1-9月每股收益1.01元，净利润同比增长35.38%。国酒茅台是世界三大蒸馏名酒之一，贵州茅台作为我国酱香型白酒典型代表，是世界名酒中唯一纯天然发酵产品，构成其持久核心竞争力。06年9月末高度茅台酒毛利率达84.48%。二级市场上，该股具有典型的资源垄断性。其股价近年来一直在向价值回归。股价在除权前曾达100元以上。近期，该股从平台突破，稳步走强，可介入。(西南证券 罗栗)

　　基金裕元(500016)

　　从三季度报告来看，公司重仓股招商银行、万科、浦发银行等都出现大涨走势，有可能使其净值出现稳步增长。二级市场上，该基金已经出现了缓慢爬升的走势，并且不断创出新高，由于该基金离到期只有半年左右时间，虽然是否封转开还不确定，但是该基金目前超过10%的折价和前两只封转开基金6%的折价相比，投资价值明显，有可能使其进一步得到大资金的关照，在到期日来临之前，盘升有可能是其主要走势。

　　青岛海尔(600690)

　　公司通过向集团实施定向增发，在解决同业竞争问题的同时，扩大和增强了公司空调和冰箱业务的产销规模及盈利能力。随着影响公司估值的关联交易比例的逐步降低，公司将很快迎来一个盈利能力迅速攀升的转折期。而在另一方面，继成功中标奥帆基地、垒球中心、北京工人体育场等奥运工程后，海尔中央空调又受到北京奥运会主会场“鸟巢”青睐，并成为国内中央空调惟一一家中标厂家。这将进一步提升公司的品牌价值。二级市场上，该股近期持续走强，成交量快速放大，大资金介入的迹象相当明显，可积极关注。

　　春晖股份(000976)

　　法院已经裁定公司大股东开平涤纶集团破产还债。一旦开平涤纶集团破产清算，将导致春晖股份的控股股东发生变化，公司实际控制人也有可能变化。虽然从短期来看，公司的经营生产可能会受到一定的影响，但从长远来看，公司也有望因此而进行重组，进一步提高公司质地。从二级市场来看，该股近期持续下跌，累计跌幅已达近20%，超跌的情形相当严重，超跌反弹随时有望展开，短线可积极关注。(第一证券 楼栋)

　　北辰实业(601588)

　　公司目前持有物业地处“亚奥商圈”黄金地段，目前拥有经营总面积为47万平方米的亚运村物群，包括4家酒店、5栋写字楼、13栋公寓和2座会议中心。公司依托建设与管理亚运村的优势，积极参与奥运建设，目前已拥有两个奥运项目开发权，在人民币升值与08奥运的大背景下，公司未来成长潜力巨大，建议中线关注。

　　上港集团(600018)

　　目前集装箱业务收入占集团主营业务收入的比例保持在40%以上，利润占集团主营业务利润的53%以上。2005年上海港集装箱吞吐量1808万TEU，位居世界第三。随着今后洋山港的陆续投产，上海港将在2009或2010年超越目前集装箱吞吐量排名世界第一的新加坡港，而成为世界第一大集装箱港口。(方正证券 华欣)

　　苏宁电器(002024)

　　公司是具有规模效应的国内著名家电零售商，目前连锁店面总数已达316家，连锁店经营面积达到127.22万平方米。由于公司连锁网络规模的扩大和销售服务能力的提升，经营业绩大幅增长。今年前三季度主营业务收入同比增长54.66%，净利润同比增长102.59%。与此同时，前三季度整体商品毛利率同比明显上升，三季度更创下2004年以来单季度最高毛利率水平，显示公司的快速扩张并未以损失效率为代价，规模效益与灵活的商品结构调整保证了公司利润率的稳步提升。股价走势上，经历半年多的高位震荡，中短线走势有望再度活跃。

　　综艺股份(600770)

　　公司参股49%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司，开发出具有自主知识产权的“龙芯”系列微处理器芯片，对我国信息产业发展具有战略意义。控股子公司连邦软件(占53.75%)占据了国内正版软件零售市场30%的份额，是国内软件渠道的龙头老大，旗下的www.8844.com有望打造成为世界最大软件门户。公司拟定向增发不超过3500万股，用于对连邦软件增资，以推动该公司驶入快速发展轨道。股价走势上，已经历5年多的底部蓄势，近期走势有摆脱底部迹象，可中线关注。

　　山东黄金(600547)

　　公司是国家首批重点扶持的300家大型国有企业中唯一的黄金生产企业，已形成黄金生产、精炼以及金饰品的加工、产销一条龙的最完整的产业链，且拥有较强的成本控制和价值提升能力。目前拥有黄金探明总储量在100吨左右，定向增发收购大股东黄金主业资产后，黄金储量将大幅增长。受金洲矿的并表、莱西山后矿逐步达产及收购大股东黄金资产等因素的影响，公司未来2年矿产金产量将不断增长，经营业绩具有较大提升空间。数月以来股价跌幅较大，近期已有企稳上攻迹象，中短线可持续关注。(东方证券 莫光亮)

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