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　　开来投资

　　涨跌背景

　　利润下降难以掩盖中创信测的长期增长实力

　　近日，中创信测(600485)股价连续拉升。据国金证券的调研信息显示，公司在通信测试行业中的实力目前国内少有企业能够比拼，因此行业的春风将持续给公司带来生机。预计3G、NGN通信测试未来3-4年有25-30亿的投资规模，以中创60%以上市场占有率计算，中创信测未来3年将有爆发性成长。而且公司收购沃泰丰后，不但消除了同业竞争，更进一步提高了研发实力，未来有望步入良性发展轨道。

　　盈利预测

　　业绩进入爆发期 索芙特未来利润增长30%

　　随着核心产品的成熟、新的渠道和市场的开拓以及产能束缚的解脱(从化基地建设)，未来几年预期索芙特(000662)收入会有50%左右的增长，利润增长率在30%左右。招商证券预测，公司06-08年EPS预计分别为0.52、0.69和0.85元，定向增发摊薄后为0.40、0.53和0.65元。

　　调研快报

　　浙江阳光 欲摘“中国灯王”桂冠 未来更明亮

　　浙江阳光(600261)作为具有技术和质量优势的节能灯行业龙头，其节能灯销售收入持续快速增长，但由于毛利率的下滑，公司的主营业务利润未能够实现同步增长。据联合证券分析，随着公司上虞基地的新生产线在9月底的投产，其毛管自制率将有所提高，产品结构也有望得以改善，种种迹象显示，公司第3季度的毛利率已经到谷底，其第4季度及明年的毛利率水平有望触底回升，公司未来的销售收入仍将快速增长。

　　估值参考

　　亿阳信通 国内软件业巨头 3G启动带来惊喜

　　股票评级☆☆☆☆★

　　海通证券认为，亿阳信通(600289)业绩在今年开始进入上升通道，给予“买入”的投资评级。据了解，亿阳信通的盈利主要通过四个途径：现有电信和交通业务的增长，提高主营毛利率，补贴收入的贡献和新业务拓展。而3G的启动对于公司移动网管业务、电子运维业务的直接拉动较大。由于具有一定的优势，3G启动后公司在电信业务上也将受益颇丰。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　开来投资独家供稿(证券通)