龙建股份(600853)：行业龙头 万亿商机

　　一、行业龙头，市场竞争力较强。

　　龙建股份(600853)地处东北老工业基地，是一家以桥梁、公路、铁路建设为主的大型基础建设施工单位。在国家振兴东北地区老工业基地政策的关照下将受益非浅。做好推动东北地区等老工业基地振兴工作意义重大，务必取得更大的进展。在“十一五”规划中，东北老工业基地与成渝地区、京津冀地区、长江三角州一道被列入国家将重点关照的重要经济区域。龙建股份(600853)作为全国建筑施工百强企业，拥有公路工程施工总承包特级资质和对外经营资质，是东北地区影响力最大的路桥建设企业之一。近两年来公司中标合同总额不断刷新历史记录，累计金额超过35亿元。公司年施工生产能力达到30亿元，曾经获得我国建筑行业的最高奖项--鲁班奖，近年合同完成率和项目质量优良率均达到100%，为业内龙头企业。公司近年来业务发展迅速，仅上半年中标项目18个，47个标段，签订公路施工工程合同20.41亿元，完成路基挖方、填方457万立方米；路面上基层、下基层198公里；沥青混凝土上、中、下面层共191公里；水泥混凝土面层21公里；涵洞119座，中小桥47436立方米混凝土/68座，大桥(特大桥)76591立方米混凝土/22座。随着振兴东北国策的确立，东北老基地将继珠江三角洲、长江三角洲和京津塘地区后的内地经济第四增长极。而龙建股份有望随着市场中振兴东北行情的展开而受到主力追捧。

　　二、万亿商机 机会巨大。

　　日前我国公路运输持续增长，基础性地位增强。根据交通部“十一五”公路水路发展规划可知我国公路网总里程达到230万公里，所有具备通车条件的乡镇与建制村通公路，县乡公路达到185万公里。全国

高速公路通车里程达到5.5万公里。2007年底前贯通建成国道主干线。2010年西部开发省际公路通道基本建成。完成60%以上国家高速公路网规划。国省道基本达到二级以上标准，全国二级以上公路里程达到45万公里。日前亚洲第二特长公路隧道已经在甘肃开工，江苏省预计将投资1800亿在“十一五”期间建设交通基础设施，行业的蓬勃发展必然给基建龙头企业龙建股份带来很好的发展机会。

　　三、低价未股改股，优势巨大。

　　随着

股权分置改革的加速推进，目前股改市值已经占到两市总市值的90%左右，未股改的公司越来越少，未股改公司尤其是优质的公司逐步成为极其稀缺的资源，其股改前的抢权行情和股改后的填权行情，使投资者获得高额的投资收益，这在自去年以来的股改行情中表现的非常明显，许多股改股不仅在股改实施前出现了疯狂的抢权行情，涨幅高达数倍，在股改实施后的填权行情更是让人震惊，有些个股股改实施当日股价翻番甚至涨幅更大，这种效应在未来的行情中仍将继续显现。龙建股份(600853)计划在近期进行股改，因此在股改前很有可能出现抢权行情。目前该股股价只有3元出头，具有绝对的低价优势。

　　四、三元低价，比价优势极其突出。

　　从与同行业的上市公司的比较中我们不难看出，龙建股份目前的投资价值被严重低估。在两市的上市公司中，同为基建行业的中工国际、G中材和G海工的股价分别为14.19元、17.93元、21.08元，而这些都是股改后的价格，股改前的复权价格要高的多，这三家公司前期的最高价分别为50.00元、32.33元和46.96元，与这些公司的股价相比，作为尚未股改的龙建股份的股价应有多大的上涨空间则不难计算出。

　　从技术走势上看，该股近期持续放量上行，主力拉高吸货的迹象明显，由于大盘暴跌，该股被迫进入调整，但其走势远远强于大盘，该股周五在大盘大幅下跌的情况下，逆市走强，主力实力极其雄厚。随着股指的企稳反弹，该股短线有望再度大幅拉升，而中长期上涨空间则更加巨大。

　　(九鼎德盛 商伟)

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