锦州六陆(000686)：能源新贵 潜龙在渊

　　大盘今天再度陷入下跌过程中，在指标股的打压下引发恐慌性下落，诚然，下跌是风险释放过程，一批有实质性题材的优良品种又将被错杀，短线来看市场热点比较散乱，但在调整行情当中可适当关注一些基本面出现拐点、实质题材的个股，特别是一些被资金关注的品种，将会在大盘企稳后，成为率先反弹的领头羊，锦州六陆(000686)就是一挡值得大家关注的强势潜力股。

　　背靠中石油 潜在回购

　　公司凭借庞大的成品油销售网络，抓住国家石油储备这个难得的历史发展机遇，建成一个集海路、公路、铁路于一体的现代化大型石油物流中心，具有突出的区域垄断优势。另外，募集资金投资建设的成品油储运项目和液化气等储运项目也已经相继完工，仓储管输能力将有一个较大的飞跃。仓储物流行业无疑是新兴的朝阳产业，从某种意义看，锦州六陆这种“油品物流”应当属于特殊资源的垄断，具有强大的升值潜力。近年来国内部分城市单座加油站的收购价格高涨，一度接近亿元，不难看出公司的内在价值远未得到应有的重视。

　　中石油今年以60亿收购旗下三间上市公司成为瞩目的焦点，次收购是为了解决中石油与旗下三家公司之间的同业竞争的问题，减少和进一步规范中石油与三家控股公司之间的关联交易。而锦州六陆公司大股东是中国石油锦州石油化工公司，实际控制人正是中石油。同时该公司拥有多处加油站，其完备的

成品油销售网络，具有区域垄断的优势，战略地位相当重要，而公司目前只有6892万股流通股，回购的成本也较低，这些都使其可能成为未来回购目标，带来巨大想象空间。

　　能源新贵 潜龙在渊

　　藏在深闺的新能源股锦州六陆在去年成功拿到了食品级二氧化碳的质量体系证书,进而获得了进入食品级二氧化碳市场的准入证，实现了企业的规模化生产。公司目前使用的二氧化碳回收装置采用大连理工大学研制的中压吸附精致工艺，生产符合国家标准的食品级二氧化碳和工业级二氧化碳。公司的主导产品二氧化碳装置自运行以来，一直实现满负荷运转，其产品供不应求，为此该公司计划在今年投资新建一套固体二氧化碳装置，固体二氧化碳可以转变为甲醇，而甲醇是有望在未来逐步成为汽油的替代物，因此公司具有隐藏极深的新能源概念，一旦被市场挖掘，未来股价上升空间极其巨大。而事实上，公司的二氧化碳生产已经成为公司重要的利润来源。根据公司报告，2005年公司生产二氧化碳26600吨，实现收入1286万元。是公司净利润同比增长15.47%的重要组成部分。

　　“五爱”青睐 引爆股价

　　今年4月11日锦州六陆曾就股价异动情况发布公告，称经询问公司主要控股股东后确认，该股东内部曾酝酿过转让其所持公司股权的意向，但到目前为止尚未有实质性行动。那么，究竟是何方神圣要购买公司股权呢？有消息显示，五爱市场正是锦州六陆背后的神秘买壳人。

　　据悉，五爱市场是中国北方最大的商品集散地，全中国第二大小商品批发市场。作为针纺产品、服装及辅料、小家电、小百货、洗涤化妆品等的中国北部地区的集散地，其市场年度交易额超过30亿美元。在其市场经销的产品中，沈阳地区产品占30%，外埠商品占70%，主要来自山东、江浙、上海、广东、

福建等沿海地区。商品销售辐射范围主要为东北三省、内蒙古、河北、山东及俄罗斯、保加利亚、匈牙利等东欧国家。

　　我们认为,五爱市场如果买壳成功，一定会将利润率较高的优质资产---商业

零售业务作为重组产业注入，由此，锦州六陆很可能将变身为北方的小商品城，如此，其股价也将有望步小商品城的后尘。

　　上升趋势 机构控盘

　　该股作为一个仅有不到7000万流通盘的个股来说，在众多题材的配合下，一直独立于大盘，始终保持标准的上升通道，资金控盘能力积强，近日该股在30日均线附近企稳止跌回稳，后市在量能的配合下，有望走出拉升突破走势，建议重点关注。

　　(汇阳投资)

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