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G漳电(000767)：该股是一家题材相当丰富的成长电力股，集煤电价格联动、人民币升值、风电新能源、有色金属涨价等众多题材于一身。目前公司总装机容量高达174万千瓦，是山西电网的主力发电企业，由于公司属于大型坑口火力发电企业，发电成本相当低，在竞价上网方面具有明显的优势，电价每上调一分钱将使公司增加约1.3亿元收入，随着二次煤电联动即将启动， 公司成长性值得关注。其次，公司投资超过6亿元的华泽铝电项目在今年元月份竣工投产，尽管05年华泽铝电给公司带来5641万元的投资亏损，但由于该项目位于国内最
大的氧化铝和坑口煤基地，原材料成本非常低(氧化铝占总成本的40%，电力占35%)，随着今年国内铝业全行业扭亏，今年一季度就给公司带来2432万元投资收益，全年利润贡献有望超过1亿元。第三，公司还是人民币升值题材股，目前公司外币负债中有218亿日元贷款，05年公司因为人民币升值带来汇兑收益2.28亿元，今年一季度汇兑收益也达到884万元，随着人民币兑美元再次破“8”，人民币升值预期有望继续给公司带来相当的汇兑收益。第四，目前大股东中电投在当地的储备项目非常多，包括山西晋城东大煤电联营项目、山西永济改建项目、山西侯马热电联产扩建工程项目、天津临港热电联产及海水淡化项目和廊坊ICCC热电联产项目，另外位于内蒙古地区也正在筹建四个风电项目，公司大股东表示条件成熟时考虑注入G漳电，使该股具备突出的风电题材。短线该股调整充分，可适当关注超跌反弹机会。
(万国测评)
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