石炼化(000783)：行业整合催生低价金股

　　世纪金龙

　　大盘在连续反弹后，获利盘回吐压力较大，盘中调整是不可避免的，从目前市场人气旺盛，交投活跃的角度分析，大幅回调的可能不大，因为逼近春节长假，节前的几个交易日将维持震荡，充分消化获利浮筹，同时在调整中年报业绩优秀的个股、绩优股、中小板等都有较大的表现机会。个股可以关注石炼化(000783)，该股集兼低价与小盘双重概念，加之近 期公司获得国家财政补贴2.34亿元，并且公司未来有望受到母公司中石油的高溢价收购，套利无风险且空间相当广阔。

　　国际原油跌价 公司效益提升　　

　　随着全球

能源短缺的不断加剧，很多地区的成品油，尤其是柴油，都出现了不同程度的供应紧张，不少地方甚至出现了柴油断档并采取限量销售措施。而石炼化的柴油生产占到了主业的半壁江山，目前公司新建100万吨汽柴油加氢精制装置已经顺利完工投产，公司柴油质量将大大提高，其原油综合加工能力也将达到500万吨/年，生产规模的扩大将进一步提高其盈利能力。而国际

原油价格的大幅下跌将极大的降低公司的成本压力，这将有利于公司效益的迅速回升。

　　石化“四小龙” 规模优势突出

　　石炼化是是中国石油化工股份有限公司的控股子公司,主要产品为汽油、柴油、液化气等,国内成品油价格持续上调,对该公司经营业绩构成巨大利好。公司是中国石化行业的"四小龙"之一,大股东中石化的资源优势,为公司在原料的采购以及产品销售方面提供了极大的便利。

　　机构重仓持股 后市空间巨大

　　石炼化的股权结构极为简单，大股东中石化持有92044.43万国有法人股，占总股本的79.73%，其余均为流通股股东，而其第二大股东为博时裕富基金，持有118万股流通股，第三大股东为融通深证100指数基金，持有61万股流通股，这种流通股东中基金大比例持股的状况使其在重组和股权回购、

股权分置改革方面都具备了极大的便利。

　　二级市场上，该股近期以来顺大势呈现了逐波上攻走势，底部成交量逐渐放大，显现了主力资金的大举介入。目前技术上来看，该股突破前期高点，配合均线系统走出多头发散的良好态势，预计后市该股将有望出现近一步强势上攻，可重点关注。

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