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航天信息(600271)
机构评级：增持评级日：1月9日
中信证券王家炜：公司可能在3月之前完成股改，对价方案将接近10送3股，不会采用高派现的对价支付方式。航天系的航天电器(002025)股改方案为10送2.5股，考虑到航天信
息10送3的股改预期，其目前价格被明显低估。预计公司2005年销售收入将达到22.57亿元，实现净利润2.6亿元，同比增长18.2%，每股收益0.846元。2006年公司将实现净利润2.70亿元，每股收益0.88元。因此，给予“增持”的评级。
山西汾酒(600809)
机构评级：买入评级日：1月5日
中信建投证券郑绮：山西汾酒处于快速增长周期，在白酒行业收入和利润排名第五。汾酒产品为国家八大名酒，竹叶青配制酒在国际上具有很高声誉。未来5年汾酒销售收入将保持年均20%以上的增长幅度。公司2006年上半年将完成股份分置改造，非流通股占总股本比例高达82.28%，对价预期将很理想。预计山西汾酒2005～2007年的每股收益分别为0.349元、0.413元和0.489元，给予“买入”的投资评级。
记者曾子建毛晋楠
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