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汇阳投资
近期超跌股的持续反弹成为市场主要的获利资源,前期的大幅下跌泥沙俱下,不少优质潜力股被严重低估,投资价值已开始显现,我们汇阳投资和大家一起分析一只价值被严重低估的行业龙头个股贵航股份(资讯 行情 论坛)(600523).
汽配龙头，市场占有率极高
公司是我国西南地区规模最大的汽车零部件生产企业，同时也是国内同行业中品种齐全、产销量最高、市场覆盖率和占有率最大的密封条生产企业，可生产汽车用各类橡胶、塑料及复合型密封条400余种，年产能力达2500万米，国内市场占有率35%，部分产品出口欧洲及东南亚，铝质散热器的市场占有率也达到了20%以上。公司是全国为数不多的能够进行系统配套的汽车供应商之一，下属分公司均为我国汽车关键零部件生产的骨干企业，有12种产品属于国家重点支持发展的“60种关键零部件”品种，产品技术含量和质量水平一直处于国内领先地位。公司生产的密封条几乎与中国所有大型汽车集团公司建立良好的合作供货关系，上海大众、一汽大众、一汽、东风、武汉神龙、广州本田、一汽红塔、重庆长安、南京江铃、上汽五菱、哈飞、昌河、天汽、中国重型等系列车型所需的关键性配套零部件多由贵航股份供货。随着汽车配套市场的逐步开放，公司的市场份额将进一步扩大。
大股东实力雄厚,重组可期
公司的主要发起人贵航集团是中国最大的航空工业科研生产基地，国家重点扶持的512家企业集团之一，注册资本超过15亿元，是我国以飞机、飞机发动机、汽车及汽车零部件为龙头产品的军工及“军转民”生产企业，技术力量雄厚，生产规模、市场占有率均居全国同行业领先地位。而公司大股东的实质控制人是注册资本188亿元实力更为强劲的中国航空工业第一集团公司，一旦实力雄厚的大股东把很多高精尖航空技术和产品注入到上市公司中,公司的发展前景将极为可观,业绩有望飞跃增长,股价也必将有出色表现.公司作为有航天背景的中国航空工业第一集团公司的嫡系公司，从长期看比中国卫星(资讯 行情 论坛)、火箭股份(资讯 行情 论坛)等通过重组才具有航天题材的个股更具想象空间。
募资优化产品结构，产业前景乐观
作为一直处于行业领跑地位的龙头企业，贵航股份一直以来不断加大技术改造力度，募集资金主要投向“中高档轿车门外密封条技术改造”、“汽车电子开关产品技术改造”等多个项目，优势产品逐渐形成了更大的经营规模，使产品结构通过技术改造和有效投入向中高档靠拢，这将是公司今后保持高成长性的根本保证。日前，公司利用募集资金改造技术研究开发中心，今后将形成与汽车厂同步开发汽车零部件的能力。而快速增长的轿车、微型车市场，是公司经营稳步增长的重要基础.
上升通道,即将加速
股价走势上,该股上市以来从未得到大力炒作,中短线严重超跌,近期提前大盘见底,逆市走出稳健上升通道,主力资金已在积极介入,后市即将加速拉升,汇阳投资建议投资者重点关注.
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