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北京首证
东软股份(资讯 行情 论坛)(600718)作为引领科技股翻天覆地革命的龙头，在经历了低价跑马圈地的扩张过渡期之后，以三季度0.92元/股的骄人业绩再次显现其王者风范。此前迅速占领的市场份额为公司带来滚滚财源，然而公司迎来的不仅仅是软件行业的强劲复苏，更有3G与WAPI盛宴带来的巨大机遇，沉寂多年的科技股龙头有望再现峥嵘。
在3G领域中，由于系统更加复杂，对软件的需求将更加迫切，3G将给通信软件行业带来了巨大的市场机会。按照国际运营商的经验，电信网络的建设一般可以分为三部分：一部分是电信设备投资；一部分是软件和IT设备投资；另一部分是土木工程等投资。这三项各占有1/3左右的市场份额。由此可见3G带来的商机不仅局限于设备供应商，软件开发商也面临同等机遇。要知道公司日前向正式通过了由QAI India公司组织的CMMI(集成的能力成熟度模型)5级评估。东软通过CMMI5级评估意味着中国软件(资讯 行情 论坛)产业在迈向国际化过程中取得了重要突破，将为中国软件企业更大程度地参与国际竞争打开全新的局面。更为重要的是公司在电信行业表现尤为突出：公司继续保持在中国联通(资讯 行情 论坛)市场占有率第一的地位，公司的计费系统、综合营帐系统、综合结算系统、客户服务系统、经营分析系统等解决方案已经服务于联通的22个省份，为公司带来持续、稳定的软件和服务收入。在中国移动的增值服务领域，公司的小额支付系统在注册用户数和交易金额上位居榜首，移动梦网网关和互通网关完成了10个省份的扩容，继续保持市场占有率领先的优势。公司还积极拓展中国网通的核心业务领域，使公司在中国网通的客户数达到6家。凭借公司的强大技术和实力，公司将成为3G时代重要的通信软件开发商。
近期WAPI的破冰而出对公司而言可谓是双喜临门：WAPI安全标准的问世，打破了英特尔借CPU的垄断地位(在中国市场占有率达85%)捆绑销售迅驰无线上网技术的好梦。2003年全球WI-FI设备销售额高达20亿美元，而中国被视为是这项技术增长最快的市场之一。公司是免费获得WAPI加密技术的国内11家指定公司之一，WAPI标准的实施不仅帮助公司避开国内市场的外国竞争者，而且也将为公司带来可观的预期收益。
值得注意的是，赛迪顾问最新发布的2004年第三季度中国网络安全产品市场分析报告显示，国内领先的网络安全解决方案提供商东软以7.3%的市场占有率，稳居网络安全国内外品牌第一的位置。其中在防火墙领域，东软(600718)以14.4%的占有率高居榜首；在入侵检测领域，东软新的NetEye IDS 2.2也得到广泛认可，以不俗的市场表现使东软首度闯入三甲，成为首家在防火墙和IDS两个领域都取得领先地位的软件厂商。东软NetEye系列网络安全产品自2001以来一直名列前茅，此次再获殊荣，标志着我国本土网络安全品牌在技术和市场上更加成熟，并成为国内网络安全产品的主流。
从走势上看，该股基本维持箱体的震荡格局，显示出良好的抗跌性。近期该股在相对低位构筑了清晰的短线整理平台，并修复了短线的技术指标，后市随时都可能展开强势的反弹走势，有三季度0.92元/股的骄人业绩支持，投资者不妨积极关注。
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