海油工程(600583)：价值被低估的高价股

　　大盘及仓位控制：大盘反弹力度在减弱，短期积累的能量因时间的推移已经慢慢消耗，一些庄股加大做空动力，我们担心科网股可能补跌，所以建议短线减持科网股，仓位控制在60%以下。

　　推荐理由：海油工程(资讯 行情 论坛)主营海洋、陆地油气田开发工程及配套设施的设计、建造、安装与维修。尽管规模不大，但该公司在中海油系统中是一个非常好的公司 ，主营业务收入和主营利润均以每年25%的速度增长，销售毛利润率也在提高，前三季度达到16.38%。依靠中海油这棵大树，其增长势头不减。根据我们的市盈率定价标准，其市盈率达到25倍是合理的。前三季度每股收益0.83元/股，预计其年收益率应能达到1.1元/股左右。按此市盈率计算，其合理定价应该为27.5元。所以,尽管股价在一年内已经涨了一倍,我们仍然推荐该股。但操作上建议等大盘确实企稳后再介入，主要是担心大盘加速下跌时该股也有可能出现非理性补跌。

　　介入位：大盘止跌上涨时介入

　　阻力位:27.5元左右

　　持仓机会:☆☆☆

　　持仓风险:▼▼

　　天勤证券　邓汉学