特约评论员 余荩

　　一、全球市场

　　周一美国股市因独立日休市。欧洲股市继续走高，收出六连阳。泛欧道琼斯Stoxx 600指数上涨0.23%。

　　纽交所黄金期货主力合约上涨0.95%，报1496.7美元/盎司。原油期货成交清淡，主力合约全天于94.5至95.5狭小区间内震荡，收于94.93美元/桶，小幅下跌0.01%。

　　汇市方面，美元指数小幅反弹后继续回落，最终下跌0.05%，报74.25。盘中的波动主要是因为标普表示可能将希腊主权债务评级调降至选择性违约，这另欧元汇率一度走低，然而市场预期周四欧洲央行将宣布加息，欧元随后收复此前跌幅。欧元兑美元小幅上涨14个基点，报1.4540；英镑兑美元涨5个基点，报1.6079；澳元兑美元下跌36个基点，报1.0733。

　　二、政策消息 

　　央行：二季度贯彻实施稳健货币政策

　　日前召开的央行货币政策委员会第二季度例会强调，要贯彻实施稳健货币政策，注意把握政策的稳定性、针对性和灵活性，把握好政策节奏和力度。会议指出，要综合运用多种货币政策工具，健全宏观审慎政策框架，有效管理流动性，保持合理的社会融资规模和货币总量。

　　首批5亿元物联网专项基金申报启动

　　权威人士日前表示，首批5亿元物联网专项基金申报工作已启动，共有600多家企业申报。目前，工信部已筛选出100多家符合条件的企业，未来还将继续从中选优，最终入围企业数目尚不得而知。物联网专项基金总计50亿元，预计5年内发放完毕。

　　北京将投资1百亿启动最大规模旧房改造

　　昨天，《北京市房屋建筑抗震节能综合改造工作实施意见》公布。下月起，北京启动最大规模旧房改造，由政府出资一百多亿元，对1980年前建成的老旧房屋全面启动抗震节能改造，符合条件的老旧楼房每套房屋可约增加10%的建筑面积。

　　渤海油田漏油事件得到控制

　　中海油投资者关系部昨日表示，据美国康菲石油中国有限公司(康菲中国)报告，由该公司任作业者的蓬莱19-3油田于6月上、中旬发生渗漏，附近海面出现油膜，目前渗漏点已经得到控制。这是事故发生近半月后，中海油首次正式回应海上原油渗漏事件。

　　下半年进口钾肥涨价近两成

　　上周，中国中化、中农与BPC签订下半年钾肥进口合同，确定进口量50万吨，可选择量20万吨，到岸价470美元/吨。紧接着，Canpotex也跟中国中化签订63万吨的供应协议，价格也为470美元/吨，较上半年400美元的吨价上涨17.5%。

　　发改委约谈俩月后洋奶粉全线涨价

　　国家发改委“洋奶粉”约谈过去了两个月，外资品牌奶粉价格涨声一片，打头阵是雅培和惠氏。惠氏配方奶粉全新包装惠氏奶粉平均提价在10%左右，另一外资品牌雅培也是提价10%；其中雅培智护喜康宝一段奶粉900克，从230元涨至261元。

　　蒙古国最大煤矿招标名单减半 神华胜出已无悬念

　　从多处消息源证实，神华集团联合日本商社三井物产组成的财团已经基本锁定联合开采塔本陶勒盖煤矿的名额之一。按照计划，蒙古国政府敲定的最后名单将于7月11日蒙古国国家大呼拉尔(议会)闭幕前予以公布。

　　回购利率全线跳水

　　银行“半年考”时点一过，银行间资金市场便立即上演“过山车”式的行情。昨日，银行间回购市场上，资金供给充裕，资金价格全线大幅跳水，各品种加权平均利率的跌幅高达70-195个基点不等，迅速回落至年内第六次上调存款准备金率前的水平。

　　火电脱硝大核查近期启动

　　环境保护部相关人士透露，环保部下周将对国内现役的近两亿千瓦火电机组启动烟气脱硝改造摸底核查，此次核查将持续到7月底。届时，环保部将对运行不达标的机组进行集中通报，同时要求其进一步进行脱硝改造并加强环保监督。

　　三、公司与行业

　　食品饮料：增长稳定明确稳健 收益可期

　　继2011年2月消费者信心指数回落到99.6，我国消费者信心指数发生快速反弹，4月份消费者信心指数维持在106.6，食品饮料多数子行业如前所述将保持稳定增长，白酒和葡萄酒行业二季度均呈现出30%以上的利润总额增速，预计7-8月份即将到来的中报增速也值得期待，而随着三季度CPI 的见顶回落，在三季度后半期大众消费品成本与销售价格关系的拐点将显现，形成投资机会，关注一线的白酒龙头企业和增速超预期的白酒企业，以及可能处于拐点的公司。

　　通信行业：行业景气下半年将逐渐回暖

　　在电信运营商加大光纤宽带网络建设力度、“三网融合”以及智能电网进一步推进的背景下，光通信设备行业需求增长确定性强，后“3G”时代，运营商3G网络的投资重点将向网络运行质量以及网络深度优化覆盖倾斜，同时移动互联网带来的海量数据流量使得运营商加大了对于网络测试分析系统、基站优化设备及容量的投资力度，因此网络优化行业需求呈现较快增长，下半年随着运营商资本开支的逐步落实以及设备商订单的陆续交付，设备行业景气将逐渐好转，关注光通信以及网络优化子行业。

　　医药行业：下游需求旺盛-饲用维生素价格继续上扬

　　生猪价格高企，使得生猪补栏量增加，刺激饲料级维生素需求，VE、VA核黄素、泛酸钙等品种会受益上涨，部分产品纷纷提价，养殖业景气度持续这造成的的需求趋势将延续，关注相关受益股的交易性机会。

　　电子元器件：上涨仍需催化剂

　　在经历了2010年的大幅反弹后，今年全球半导体市场进入了平稳增长的阶段，上半年，半导体、PCB和面板等电子产业核心行业的销售疲弱，尤其日本大地震拖累了二季度全球半导体行业的增长，目前，行业的整体估值处于合理区间，未来行业公司业绩的快速成长需要下游需求恢复等催化剂，但目前需求并未出现拐点，行业或继续延续目前平淡的表现。

　　利好

　　新希望(000876)重组过会，剥离乳业专注农牧；

　　首钢股份(000959)环保核查“泄密”，重组或注迁钢及矿业；

　　丰华股份(600615)主业举步维艰，盘中停牌议重组；

　　大元股份(600146)大连分公司被逼停产，重组亟待提速；

　　漳泽电力(000767)延至7月30日前复牌，筹划资产重组；

　　苏宁环球(000718)10高管出手增持

　　利空

　　岷江水电受暴雨影响 部分机组暂时停运

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